AVGO

Ethan 對，如果是「ASIC」業務的話，就不是 CSCO，是 Bytedance，但根據我們的 checking，Bytedance 項目暫停了。 我可能沒寫清楚，我更新一下前面留言。

Derek Lin 沒事兄弟，投資決策是你做的，免謝~~~

事實上，AVGO 的以太網解決方案，正在搶奪 NVDA 的 infiniband 市占率哦。

Chaterial Hi 抱歉晚回了，因為沒看到系統通知。
回答您問題，採用 Spectrum 的人很明顯絕對是 NVDA Server 客戶，但是採用 AVGO network working solution 的 可能不只有 NVDA 客戶，ASIC Server 客戶大多都採用 AVGO.
過去一些客戶看起來買 NVDA 的 Server，但客製化採用 AVGO 的 Ethernet、並未採用 Infiniband，相信是 TCO 考量。
這也反映到為什麼 NVDA 現在也回來發展 Ethernet，Spectrum 就是 Ethernet.
我自己認為，展望未來的競爭，既然都是 Ethernet，AVGO 在 TCO 上很可能是比較有優勢的，這部分的客戶，我認為是 CSPs 業者，因為他們有自己的工程師團隊，可以理解自己的需求，進而要求客製化。
但不是 CSP 的其他客戶，基本上就是買 NVDA 一條龍服務的人了。