南亞科
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台股今天開低後震盪走高，台積電走勢穩健，印刷電路板（PCB）、CPO矽光子、備援電池模
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。歡迎訂閱支持以獲得相關內容，也祝您投資順遂；同時專欄內容並非個股分析與投資建議，還請各位依據自身狀況作出交易決策
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競爭格局與潛在供應壓力
大廠退出 MLC NAND 市場，短期訂單釋出；但 中國晶圓廠商 YMTC 目標在 2026 年年底擠進全球 NAND 市占 15%，可能帶動供給快速回補、壓低價格
記憶體產業正面臨關稅衝擊的嚴峻挑戰，猶如冰山暗藏危機，財報季表現難掩長期下行風險
產業的轉折點??
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摘要
記憶體市場預計在2026年面臨高頻寬記憶體（HBM）價格競爭加劇、DRAM市場週期性下滑及NAND供需趨於平衡等多重挑戰。三星電子在HBM領域的進展可能導致市場供給過剩並影響整體定價，而地緣政治及客戶囤貨行為則預示著記憶體價格可能在2025年下半年轉為負成長。儘管如此，市場正尋求在波動中實現
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最新動態
我們是最早在一波強勁股價反彈後降級記憶體產業的券商之一。我們提供進一步的更新以支持我們的看跌觀點，我們預計美光和SK海力士將表現不佳。評論傳統型DRAM價格將在2025年第四季度走軟：由於補庫存和關稅造成的供應鏈中斷，傳統型DRAM價格表現強於預期。然而，我們預計價格將在2025年第
