由新到舊
CFP-5：房屋稅如何課徵？6大重點房屋稅課徵重點，包括課徵期間、課徵範圍、課徵方式等；誰需要繳稅包括房屋所有人、使用權人、典權人、共有人、受託人等；瞭解如何計稅的公式及自住房屋的3要件，並瞭解免稅房屋和優惠稅率的相關規定。
2024-07-20
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AFP/CFP考生、CFP持證人～歡迎加入【CFP NOTES】官方Line！加入【CFP NOTES】官方Line！我們將第一時間通知修法更新或重要知識點的文章，持續進修，讓你不會漏接任何重要資訊！
2024-06-16
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CFP-5：2024年房屋稅2.0，5大改革一次看(囤房稅2.0)《房屋稅條例》部分條文，將於113年7月1日上路，114年5月正式開徵。房屋稅2.0（囤房稅2.0）、落實居住正義，5大改革重點一次看！包括提高持有多屋成本、自住減稅、出租申報所得減稅、繼承房屋減稅、建商持有餘屋調高稅率，以及誰不受影響的3種人。本末分享CFP筆記...
2024-06-16
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2024年3月 CFP考題分享2024年3月30日上週六，CFP考試結束，最新CFP考試考點整理，希望對下屆考生有幫助。涵蓋模組一至模組五的考點內容，以及考試準備提醒和筆記分享。
1.模一
-房貸結清計算...
2.模二
-投保地震險住宅火災險，有貸款，最低投保多少住宅火險？理賠條件？
3.模三
-哪些項目不會提撥退休金？
2024-04-04
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2024年3月 AFP考題分享考生分享當期AFP考試的基本題與時事題考點，幫助下期考生們的考試準備方向；並分享個人經驗與筆記，提升專注度，輔助實務應用和考後複習。
一、AFP考點
1.模一：家庭財務資產負債表、現金基礎/權責基礎...
2.模二：承保火險、團體保險...
3.模三：退休金領取年限、公保退休金...
2024-04-03
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TI BA II PLUS 財務計算機教學影片 & 3頁使用說明筆記AFP與CFP考試財務計算機，教學影片與3頁使用說明筆記
AFP與CFP考試使用的計算機，大部分考生都使用德州儀器的TI BA II PLUS專業財務計算機，也是最多國際金融考試指定(CFA/CFP/SOA/FRM)的財務計算機。
AFP與CFP考試一定需要這台財務計算機，除了考試會用到，未來在
2024-01-07
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2024年更新－CFP知識點！AFP、CFP考試，知識點2024年最新修法～
老農津貼、綜合所得稅、遺產稅、員工伙食費、信託
👉點選以下標題連結
1. 勞保基本工資113年1月1日起調升至27,470，新版投保薪資分級表一次看
2. 老農津貼113年1月1日起，調整
2023-12-23
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近年CFP® 暨AFP考試，通過題數與通過率CFP&AFP報名人數、到考人數與到考率
越來越多保險業務員、銀行理專、證券業者、會計師與金融相關科系的學生，都以CFP® 證照為目標。
CFP考試與AFP考試，不單單是與自己的競賽，同時也是與其他考生的競賽，把握最低答題數、能夠拉高各科PR值，因為考試的通過率也取決於當期考生的程度......
2023-11-20
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一次考過CFP®證照可不可行？心路歷程比想像中的艱辛（考試準備分享）拿到CFP證照，並轉型成為收費式的理財規劃顧問，希望能夠將這張證照所學的知識，提供對客戶有幫助的價值。
這是真實沒有一絲包裝的心得。CFP考試因為疫情延期至下半年，AFP與CFP都是一次考過，算是滿幸運的。準備的過程中，當然也有困難，不過我也真的花了非常多的時間，很努力的複習，才能夠順利考取證照。
2023-11-13
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112年9月AFP CFP考生考點分享112.09.24剛結束AFP與CFP的考試，以下是我詢問幾位當期的考生，分模組整理出來的基本題與時事題考點，與奮戰下屆的考生們分享，希望對明年3月的考試有幫助～
👉優先複習上課的內容
👉再針對時事考點加強
二、CFP考點
-五億高中生，遺囑信託
-企業併購：被併員工去留
-雙元貨幣計算匯率
2023-09-28
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CFP-5：自用住宅重購退稅－土增稅＆綜合所得稅（房地合一＆財產交易所得）自用住宅重購退稅整理－土增稅重購退稅＆綜所稅重購退稅（房地合一＆財產交易所得）
一、重購退稅表格整理
AFP考試知識點，CFP考試知識點，CFP實務應用
2023-08-19
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2023年更新－CFP實務&知識點 II考生：課本、筆記複習完，有餘力再吸收下列CFP各模組的實務與知識點～
CFP持證人：更新知識點～
👉點選以下標題連結
模二
1.《金融》小額終老保險放寬2限制 擴大基本保障
今年5月1日起，金管會第三度放寬小額終老保險投保金額及投保件數限制，傳統型終身人壽保險主契約保額上限由新台幣70萬元提高至9
2023-06-19
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🎉【抽書結果公布】AFP CFP模擬試題2023年版～AFP CFP通關筆記，是一個提供各模組修法更新整理與分享知識點整理的部落格，分享給考過CFP證照的大家，以及正準備AFP與CFP考試的考生們～
本月有2本書要送給2位幸運的考生，希望對你有幫助（通過考試的人，把機會留給考生們唷！）
2023-06-02
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CFP考試準備－讀書方法與提高效率篇CFP與AFP三月的考試，終於在5月放榜啦！收到很多考生通過的消息，不過也有幾位沒考過的考生，私訊我考試準備的讀書方法～以下分享我上課與準備AFP、CFP考試時的讀書方法、心得與工具，希望對你有幫助！
一、提高吸收知識的效率，可以多做一點與之前不一樣的學習習慣，來幫助自己提高吸收知識的效率。
2023-05-22
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CFP考試用書－2023年版&勘誤表金融研訓院出版的考試用書，5月有出最新版的CFP模擬試題了！
正在準備CFP的考生們可以注意一下手邊的書籍及模擬試題是否為2023年版唷！
1.AFP CFP核心知識點＆勘誤表
2.AFP模擬試題解析(2023年版)＆勘誤表
3.CFP模擬試題解析(2023年版)
2023-05-11
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CFP準備心得－課程&書籍篇CFP考試分為兩個階段，考過AFP考試，才能考CFP考試，最快一年可以取得證照。AFP與CFP考試，考題幾乎不重複，未來一定是越來越難，以下分享我的CFP考試準備與使用過的考試書籍，加碼分享實體與線上課程的優缺點。
一、我報名的課程
二、CFP考試書籍
2023-05-01
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CFP考試心得－考前心態篇一、考到CFP® 證照後的發展
隨著考這張證照的金融從業人員越來越多，也有許多考生私訊我，好奇考到這張證照後的發展與薪水加薪到底如何？
在壽險業從業近12年，我覺得在剛考到CFP® 證照的初期，對業務上業績或年薪的幫助不算太大，因為通過考試有了知識，不代表實務經驗的累積，但至少有正確的理財規劃知識
2023-04-24
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112年3月AFP CFP考生考點分享上週日剛結束AFP與CFP的考試，以下是我詢問幾位當期112.03.26考生AFP和 CFP的考點（基本考題以外），與繼續奮戰的考生們分享，希望或多或少對今年9月的考試有幫助～
一、AFP考點：保險公司倒閉，對客戶理賠的權利有什麼影響、潛水險、新加坡退休金制度及運用方式、員工認股權憑證......
2023-03-29
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CFP-5：利息所得扣繳率整理⭐可與筆記第五科-上冊所得稅原理、個人所得稅P.6，一起複習。
2023-03-15
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2023年更新－CFP實務&知識點 I課本、筆記複習完，有餘力再吸收下列CFP各模組的實務與知識點～
👉點選以下標題連結
模二
1.醫起通，醫療險理賠新舊比較
壽險公會力推「醫起通」 串連業者與指標醫院 申請診斷證明、副本收據等更省時省錢。
2.線上投保車險，純網銀搶占市場
將來銀、LINE Bank與保險業者合作 優化申請流程
2023-03-02
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CFP-5：農地、公共設施保留地、通行道路，移轉課稅整理⭐可與第五科-上冊 財產移轉策略、工具運用，一起複習。
一、農地（農用）
1.遺產稅：遺產中的農業用地和地上的農作物，由繼承人或受遺贈人繼續作農業使用，可以扣除土地和地上農作物價值的全數，免列入課稅。
但是承受人自承受之日起5年內，未將該土地繼續作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，或雖
2023-02-12
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2023年新制修法，CFP各模組一次看～2023年AFP CFP知識點更新
模二
1.金管會111.12月26日發函，修正利變保單應注意事項，明訂宣告利率應以投資的債券利息扣信用違約、避險、費用及必要利潤，且要求準備「平穩結餘調節」。
模三
1.勞保基本工資月薪調高至26,400
2022-12-27
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111年AFP CFP考生考點分享111.11.11(五)放榜的當天，收到不少考生傳來通過AFP及CFP的消息，謝謝大家還特別私訊告訴我，真的很替大家開心！
以下是我詢問幾位111.09.24當期考生AFP和 CFP的考點，與繼續奮戰的考生們分享，希望或多或少對明年的考試有幫助啦～
一、AFP考點
1.模一
-商品佣收，但理財人員沒
2022-11-15
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CFP-5：土增稅免徵、緩徵、減徵整理⭐可與第五科-下冊遺產與贈與稅法,財產稅，一起複習。
土增稅免徵、緩徵、減徵整理表～
一、出售土地應繳納土地增值稅
土地增值稅是針對土地所有權人之土地，於移轉時因自然漲價所課徵的稅。
二、土地增值稅納稅義務人
2022-11-02
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AFP CFP考試答題策略4. CFP考試答題，先快速翻閱答題個案的題目，再回頭看個案的細節描述，這樣可以在看個案背景時，快速抓到題目需要的重點與相關數字；每個個案皆如此。
5. 強者恆強，大約有40題會是很有把握答對的題目；有40題需要用二擇一來猜題；還會有40題完全不會的題目.....
2022-09-15
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CFP-4：111年底預計「縮短盤中零股交易撮合間隔時間」金管會證期局表示，為增進盤中零股交易市場成交機會及效率，證券市場預計於111年12月19日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行3分鐘......
2022-09-13
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CFP-3：勞工職業災害保險與保護法，保障內容(111年05月01日起實施)⭐可與第三科-下冊考衝班第三科第五科加強p.2（圖表比較立法前後的差異）及2021.2022更新內容第三科p.2一起複習。
勞工職業災害保險與保護法，保障內容(111年05月01日起實施)
一、傷病給付：
二、醫療給付：
三、失能給付
1.請領資格：
2.失能年金：
四、遺屬年金：
2022-08-21
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CFP-5：-受控外國企業（CFC）制度，2023年上路★ 受控外國企業（CFC），指我國營利事業或個人在最低稅負地區（如租稅天堂），設立尤其直接或間接控制之外國企業，將利潤移轉並保留於CFC，透過控制CFC之股利決策，刻意不分配盈餘規避我國稅負。
👉 營利事業CFC制度懶人包
2022-08-03
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CFP-3：公教保險退休金試算公教保險退休金
一、一次養老給付金額
案例試算
1. 保險俸給：47,080元
2. 給付月數：
A. 88.5.31日前年資：16年3月30日
B. 88.5.31 – 103.5.31年資：15年0月1日
公教人員保險
案例試算
2022-07-31
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CFP-3：公務人員退休小常識－防疫期間滯留國外，月退休金怎麼領！！邱小鈞是退休公務人員，前一陣子出國探望兒子，卻因為疫情關係滯留在國外，擔心領不到月退休金！！
領取月退金之公教人員移居國外，2步驟判斷繼續發給月退休金：
1. 先區分在台是否有戶籍。
2. 區分移居地點，大陸或大陸以外之國家。
資料來源：銓敘部
2022-07-12
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CFP-2：-公共意外責任險 vs 產品責任險CFP筆記整理分享......損害賠償責任，要自行承擔或是轉嫁產險公司是不一樣的抉擇，多一層保障對員工、對顧客來說多了一份安心，同時也是免於當意外事故發生時，老闆過去的心血付之一炬。
而食物中毒險，是屬於公共意外責任險的附加條款，與產品責任險又有什麼差異呢？通關筆記簡單做了一個比較表。
2022-07-02
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一次考過AFP國際認證理財規劃證照（AFP考試心得、準備分享）一次考過AFP是最大目標，「通過」二字看起來好像很簡單，其實需要花非常大的心力。
考試準備分享：我大約於考前三個月開始準備複習讀書，把每天分三個時段......
AFP CFP筆記，一次通關筆記~
2022年CFP考試創下最低錄取率，考試要當通過的那一個唷～
2022-06-28
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