【理財顧問轉型策略|免費講座】

更新 發佈閱讀 2 分鐘

🎯 考過 CFP® 後,卻卡在不知道怎麼開始接案?

每天幫公司銷售商品,其實更想靠專業穩穩走下去?
我懂,這些也曾是我的困境。

當時沒有接案經驗、沒有工具、不敢收費;但我從第一位願意付費的客戶出發,一步步走出自己的接案理財顧問職涯。

這場講座,我會分享👇

✔️ 不離職也能起步的接案模式
✔️ 如何從 0 累積穩定客戶與實戰經驗
✔️ 把「專業」變成收入、每年加薪100+萬的實踐策略

💬 如果你已具備專業能力,
只是還找不到真正能落地的方法——
這場講座,就是為你而生的。

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📜 我的理財顧問轉型歷程

2017年開始轉型
2020年考過CFP®
2021年FPAT理財報告書個人組第二名/第一件收費理財規劃Case
2022年出書—《AFP CFP核心知識點一次掌握》《AFP模擬試題》、《CFP模擬試題》
2023年個人品牌接案/FPAT報告書評審
2024年成立公司/理財規劃客戶100+/理財顧問轉型培訓


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AFP CFP通關筆記的沙龍
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分享考取CFP@ 證照的知識點整理、最新稅法修改、每期AFP/CFP考點、考試準備與心得~
2025/05/16
114年5月9日CFP® 暨AFP專業能力測驗結果,包含報名人數、到考率、答題數與通過率等資訊,並分享考生備考心得及筆記資源,以及115年5月起 FPAT 新版專業教育訓練課程綱要的更新資訊,祝考生考試順利~
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2025/03/24
2025年CFP考試心得分享,整理各模組基本題與時事題考點,包括房貸、保險、社會保險、投資學等,並提供準備CFP考試的建議,例如:優先複習AFP和CFP課程內容、練習模擬試題、加強課程內容以外的知識點與時事、練習個案題型等。文末附上2025年AFP CFP筆記連結。
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