🎯 考過 CFP® 後，卻卡在不知道怎麼開始接案？
每天幫公司銷售商品，其實更想靠專業穩穩走下去？
我懂，這些也曾是我的困境。
當時沒有接案經驗、沒有工具、不敢收費；但我從第一位願意付費的客戶出發，一步步走出自己的接案理財顧問職涯。
這場講座，我會分享👇
✔️ 不離職也能起步的接案模式
✔️ 如何從 0 累積穩定客戶與實戰經驗
✔️ 把「專業」變成收入、每年加薪百萬的實踐策略
💬 如果你已具備專業能力，
只是還找不到真正能落地的方法——
這場講座，就是為你而生的。
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📜 我的理財顧問轉型歷程
2017年開始轉型
2020年考過CFP®
2021年FPAT理財報告書個人組第二名/第一件收費理財規劃Case
2022年出書—《AFP CFP核心知識點一次掌握》《AFP模擬試題》、《CFP模擬試題》
2023年個人品牌接案/FPAT報告書評審
2024年成立公司/理財規劃客戶100+/理財顧問轉型培訓
