財務顧問
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有人問我朋友：「你怎麼會對代客記帳這麼有興趣？這不是很制式的事嗎？」我笑了。因為這句話就像在問一位陶藝家：「捏陶不是一直在重複揉泥巴嗎？」但我們都知道，有些手，是在摸出形狀；有些手，是在摸出未來的可能性。
許多走在專業路上的人，在某一刻會萌生這個念頭——
「我可不可以不要再只是幫別人執行，而是開始成為一個顧問？」
也許是長期承接別人需求的疲憊，也可能是發現自己其實早已具備判斷力，只是還沒學會如何把這份能力變成「服務」。
但當你真的想起身行走，卻會發現：
「成為顧問」，遠比想.......
《頂尖財務顧問的48堂財商素養課》以人生四個階段(理財小白/單身、雙薪家庭、三明治世代、屆退族群) 作為架構，循序漸進探討各階段的財務課題，並區分財務自由與財務幸福的差異，提供實用的理財建議，幫助讀者在不同人生階段都能做出最好的財務規劃。
5/5頂尖財務顧問的48堂財商素養課
霍華德·馬克斯提出資產配置本質上只分「所有權」與「債務」兩大類，投資組合設計核心是確定進攻與防守的平衡。所有權資產提供更高回報但風險較大，債務資產回報較低但範圍窄。當前環境下，信貸市場回報上升，馬克斯建議增加配置，尤其公共信貸(7%)和私人信貸(10%)，但應分階段實施，以應對可能出現的更佳入場時機
2024/01/31
之前在Netflix有看到卡卡這職業的類似影集Netflix 有《致富攻略》，快來看看喔！https://www.netflix.com/tw/title/81410436?s=i&trkid=260054134&vlang=zh&clip=81674138要同時具備同理心、洞察力、整合力、溝通能力、找問題的核心力，真心覺得👍
發文者
2024/01/31BQ小小兵 這一部影集每個精彩的採訪案例，確實提供很多人在對『金錢（財富）』的迷思、以及提供值得省思的人生觀點，有真心企劃走入普羅大眾，我還挺期待有第二、三季的
20年前，市面上大約只有3萬種投資管理產品供選擇。
這邊定義的’’投資管理產品’’，不是指自己操作的投資行為，而是有人幫忙管理資產以及配置的；較為大家熟悉的有共同基金、封閉式基金、對沖基金、ETF、投資型保險基金等。
20年後的今天，統計已有超過74萬種產品！照這樣的成長率計算，7年後2030年
記得有一次造訪高雄科技大學擔任業界講師，一位同學舉手提出了這樣的問題：
「老師，您為何強調大家應該存下第一桶金呢？這筆錢存與不存有什麼差別？」
本篇文章將帶你探討第一桶金的用途及存錢原因。
如果你是投資理財的小白，總是不知道該從哪裡開始，這本書將會提供給你 10 個行動計畫，幫助你在理財的道路上勇敢踏出第一步！
「顧問！能否幫我看一下今年報稅的內容，看看是否有機會少繳一點稅？」客戶將筆電的螢幕轉了過來
「應該沒什麼問題，我們就認命乖乖繳稅吧！」我在檢視後說道
「好！那我結束回家後上傳。」
「為什麼不現在就上傳？」
二十幾歲畢業兩年小女生，一個月內連續被兩組集團詐騙（吃好道相報？
👼
「有很簡單的賺錢機會」「你就跟著我們做就好」
「你看獲利那麼高，早知道多放一點齁」
😈
「喔你的帳戶被監管了，要多放一點錢」
「你要出金可以，但保證金要先補進來」
就這樣一個月80幾萬不見，工作兩年存下來的還不夠，期間詐騙集團
