財務顧問
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J卡卡_卡卡理財生活不NG的沙龍
2024/01/31
之前在Netflix有看到卡卡這職業的類似影集Netflix 有《致富攻略》，快來看看喔！https://www.netflix.com/tw/title/81410436?s=i&trkid=260054134&vlang=zh&clip=81674138要同時具備同理心、洞察力、整合力、溝通能力、找問題的核心力，真心覺得👍
20年前，市面上大約只有3萬種投資管理產品供選擇。
這邊定義的’’投資管理產品’’，不是指自己操作的投資行為，而是有人幫忙管理資產以及配置的；較為大家熟悉的有共同基金、封閉式基金、對沖基金、ETF、投資型保險基金等。
20年後的今天，統計已有超過74萬種產品！照這樣的成長率計算，7年後2030年
記得有一次造訪高雄科技大學擔任業界講師，一位同學舉手提出了這樣的問題：
「老師，您為何強調大家應該存下第一桶金呢？這筆錢存與不存有什麼差別？」
本篇文章將帶你探討第一桶金的用途及存錢原因。
【參考延伸】
本文參考於Morningstar文章
Ask Yourself These 5 Questions Before You Look for a Financial Advisor
為何要尋找財務顧問 財務或是投資的規劃? 小問題還是整體規劃?
一次性或是定期? 顧問採用特定理
如果你是投資理財的小白，總是不知道該從哪裡開始，這本書將會提供給你 10 個行動計畫，幫助你在理財的道路上勇敢踏出第一步！
「顧問！能否幫我看一下今年報稅的內容，看看是否有機會少繳一點稅？」客戶將筆電的螢幕轉了過來
「應該沒什麼問題，我們就認命乖乖繳稅吧！」我在檢視後說道
「好！那我結束回家後上傳。」
「為什麼不現在就上傳？」
非常同意！觀念都有，就是欠盯 哈
二十幾歲畢業兩年小女生，一個月內連續被兩組集團詐騙（吃好道相報？
👼
「有很簡單的賺錢機會」「你就跟著我們做就好」
「你看獲利那麼高，早知道多放一點齁」
😈
「喔你的帳戶被監管了，要多放一點錢」
「你要出金可以，但保證金要先補進來」
就這樣一個月80幾萬不見，工作兩年存下來的還不夠，期間詐騙集團
摳弟上週過了2歲生日，吹蠟燭吃蛋糕前，總是要有許願環節。過往都是眼睛閉著，一個形式帶過，因為跟他們解釋許願的意義，都是雞同鴨講😆
今年，不管是誰生日都要一起許願的摳姊，吹完蠟燭後，我隨口問摳姊許什麼願望，
她說「 Elsa 的外套 」
我驚訝的問她知道許願是什麼意思？
她說「就是你希望之後可以有的
👧🏻：把拔馬麻為什麼你們要去工作？
相信有學齡前小孩養育經驗的，應該有被問過吧，還是有被問倒過（笑）
「把拔馬麻要去工作，因為工作才有賺錢，我們才能讓你吃好吃的東西，才能帶你去很多好玩的地方玩~」
有誰跟我以前一樣這樣說的嗎？
這個回答，如果是從結果論來看，的確工作賺錢是為了滿足基本需求，以及滿
這週Jeff參與了公司的培訓計劃，是有關自身天賦跟優勢的課程。藉著 Clifton 分析報告，將自己的天賦做排名，這是我的Top5:
Focus 專注
Empathy 體諒
Analytical 分析
Competition 競爭
Ideation 理念
老師說：
「認識自己是一輩子的事」
