財務顧問
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財務顧問
含有「財務顧問」關鍵字的內容
全部共 20 篇文章
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百萬種選一的投資產品
20年前,市面上大約只有3萬種投資管理產品供選擇。 這邊定義的’’投資管理產品’’,不是指自己操作的投資行為,而是有人幫忙管理資產以及配置的;較為大家熟悉的有共同基金、封閉式基金、對沖基金、ETF、投資型保險基金等。 20年後的今天,統計已有超過74萬種產品!照這樣的成長率計算,7年後2030年
理財給JEFF答/Dr.Jeff
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投資
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管理
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資產
存第一桶金有用嗎?有這筆錢的效果可能比你想像的還要大
記得有一次造訪高雄科技大學擔任業界講師,一位同學舉手提出了這樣的問題: 「老師,您為何強調大家應該存下第一桶金呢?這筆錢存與不存有什麼差別?」 本篇文章將帶你探討第一桶金的用途及存錢原因。
邱盛華
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個人投資理財
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第一桶金
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理財
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財務
金融教育 找財務顧問?
【參考延伸】 本文參考於Morningstar文章 Ask Yourself These 5 Questions Before You Look for a Financial Advisor 為何要尋找財務顧問 財務或是投資的規劃? 小問題還是整體規劃? 一次性或是定期? 顧問採用特定理
FinanceMix
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金融教育
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顧問
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投資
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財務顧問
零基礎!投資理財小白也能安心退休的十大行動指南(下)
如果你是投資理財的小白,總是不知道該從哪裡開始,這本書將會提供給你 10 個行動計畫,幫助你在理財的道路上勇敢踏出第一步!
Mr.S
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從 0 - 1 取得你的財務自由通行證
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精選
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投資理財
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ETF
【一位CFP的日常】你缺的從來不是理財觀念,而是能盯著你去執行的那個人!
「顧問!能否幫我看一下今年報稅的內容,看看是否有機會少繳一點稅?」客戶將筆電的螢幕轉了過來 「應該沒什麼問題,我們就認命乖乖繳稅吧!」我在檢視後說道 「好!那我結束回家後上傳。」 「為什麼不現在就上傳?」
蔣竣植
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阿植聊理財
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CFP
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財務諮詢
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投資
走心
二十幾歲畢業兩年小女生,一個月內連續被兩組集團詐騙(吃好道相報? 👼 「有很簡單的賺錢機會」「你就跟著我們做就好」 「你看獲利那麼高,早知道多放一點齁」 😈 「喔你的帳戶被監管了,要多放一點錢」 「你要出金可以,但保證金要先補進來」 就這樣一個月80幾萬不見,工作兩年存下來的還不夠,期間詐騙集團
理財給JEFF答/Dr.Jeff
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詐騙集團
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詐騙
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加密貨幣
還記得你對人生許過什麼願望嗎
摳弟上週過了2歲生日,吹蠟燭吃蛋糕前,總是要有許願環節。過往都是眼睛閉著,一個形式帶過,因為跟他們解釋許願的意義,都是雞同鴨講😆 今年,不管是誰生日都要一起許願的摳姊,吹完蠟燭後,我隨口問摳姊許什麼願望, 她說「 Elsa 的外套 」 我驚訝的問她知道許願是什麼意思? 她說「就是你希望之後可以有的
理財給JEFF答/Dr.Jeff
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親子
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教養
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財務規劃
對於工作賺錢的議題,怎麼跟小孩講比較好
👧🏻:把拔馬麻為什麼你們要去工作? 相信有學齡前小孩養育經驗的,應該有被問過吧,還是有被問倒過(笑) 「把拔馬麻要去工作,因為工作才有賺錢,我們才能讓你吃好吃的東西,才能帶你去很多好玩的地方玩~」 有誰跟我以前一樣這樣說的嗎? 這個回答,如果是從結果論來看,的確工作賺錢是為了滿足基本需求,以及滿
理財給JEFF答/Dr.Jeff
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財商教育
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小孩
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財務顧問
認識自己是一輩子的事
這週Jeff參與了公司的培訓計劃,是有關自身天賦跟優勢的課程。藉著 Clifton 分析報告,將自己的天賦做排名,這是我的Top5: Focus 專注 Empathy 體諒 Analytical 分析 Competition 競爭 Ideation 理念 老師說: 「認識自己是一輩子的事」
理財給JEFF答/Dr.Jeff
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天賦
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優勢
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財務
書評《多少才夠》財務規劃三本柱大公開 :幫助你不只追求財富,更追求快樂
到底多少錢才夠退休?到底花多少時間在工作才夠?要花多少時間與家人相處才夠?這不單單只是一本談論財務規劃的書,更可以說是一本探索我想追求一個怎樣生活的書。
Mr.S
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閱讀
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多少才夠
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財務規劃
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