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由新到舊
在面臨反壟斷以及醫療補助跟不上醫療成本的趨勢下，造成對於UNH強烈的壓力，而隨著傳奇執行長的回歸，能否透過企業瘦身來降低成本提高利潤，使未來能保有競爭力甚至是為了未來的成長 先蹲後跳，需要持續的追蹤觀察 (Hemsley 是道地的金融營運出身，擅長利用現金流進行有效的資本配置)。
在資產配置裡面，最重要的不是挑選個股，而是進行資產管理的能力，我們常花費大量時間研究買什麼，但鮮少深入探討買多少以及如何管理。而這支影片推薦的原因在於 他告訴你如何管理資產並且說明為甚麼這些管理能力如此重要，並幫助我們進行深度的思考。
美伊戰爭的開打，持續推進了能源主權的重要地位。在荷姆茲海峽持續被封鎖的情況下，石油及天然氣的供應造成一定程度的影響，不管這場戰爭會打多久，各國已再次意識到能源的自主才是保全國家安全的重要根基，而鈾也是這場戰爭經常被提及的金屬之一，包括法國將新增核彈，伊朗宣稱不會放棄核彈等消息。
AI工具不斷的推陳出新，我們看看現在手上需要處理的事情，如果在未來每件事都能靠AI來處理，但我們應該利用哪個AI工具來解決，你知道嗎? 因此在AI模型越來越成熟下，我們反而該開始注意到工具上的Turnkey能力，也就是AI Agent ，而主導這齣大戲的導演，有可能是近期股價持續下跌的微軟
核能產業在過去十幾年經歷了長期的低谷，而現今為因應龐大的AI運算，電力需求持續吃緊，在過去的長期低谷，將會迎來未來十幾年的翻轉成長。全球最大鈾礦開採國哈薩克的國有企業Kazatomprom決定今年要進一步擴產，預測二氧化鈾(uranium dioxide)產出將增加近9%
本文深入探討近期黃金價格波動加劇的原因，包括美元貶值、企業估值偏高、各國政府的囤積計畫以及黃金與數位貨幣的連結。美債高築下，美元大幅貶值作為解決潛力之一的可能性，並引用歷史經驗，說明貨幣貶值對國家債務的影響。
近期美國、日本等國家持續實施稀土相關的政策及計畫，因此稀土供應鏈為不可忽略的產業趨勢，配合上核電議題，相關鈾礦公司加上其餘稀土供應，造就了UUUU近期的股價攀升，雖尚未有盈餘但產業的前景明確，以致多數機構持續的增加持股，避免被政策給落下
AI如何應用，是每間公司需要去思考的一項大轉變，在未來的時代沒有使用AI的企業將會逐步被淘汰，而懂得利用AI的將成為新世代的贏家。AI的落地是我們應該關注的議題，舉凡像是機器人及網路上的應用等等，而在於政府大力推動的智慧城市部分，便是一項能使AI落地的使用方式。
在航太國防等支出持續推升的同時，材料的需求也不斷擴大，而全球最大製造特種金屬之一的CRS正在這個成長中逐步獨占鰲頭，其高於同業的毛利率顯示CRS擁有較高的定價權，而定價權的來源在於產業本身的高技術門檻以及對於航太與國防需求的高難度認證，加上大量的供應以致轉換成本的不易，這相當符合強大公司護城河的標準
隨著 SpaceX 及其他大廠頻繁發射衛星與國防工業的升級，航太積層製造(3D列印)接下了重要的角色。其優勢在於 輕量化與複雜幾何結構 將原本需要數十個零件組裝的組件一體成型，減少接縫並提升可靠性，有效降低飛機與衛星重量。供應鏈韌性：在偏遠基地或太空站可實現一站式製造，解決零件供應問題。
