麥可鄧-上班族當沖/可轉債波段
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哈囉!我是麥可鄧.2015年以30萬元投入可轉債的市場,2023年資產為1400萬,在這我將分享我可轉債及短交易的經驗,希望能讓大家更快進入這非常適合上班族的商品!
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由新到舊
各位投資朋友晚安,我是麥可鄧,不知道今年你還好嗎?
去年十月的YT提到美債的槓桿存股法希望大家都能夠輕鬆獲利,最近因為美債的漲幅較大,有許多小夥伴問我出場了沒?那我這邊做個比較文來回覆大家我的看法.
首先我們就用TLT台灣人最愛看的美債指標與美國利率以及台股元大美債20年(00679B)的連動性
最近可轉債的行情漸熱,也剛好許多大物出現在市場上,因此競拍開始越來越多人問我該如何參與,首先我會先問準備的資金,因為如果你資金不大,我會直接建議你放棄這件事情,接下來我就簡單介紹一下可轉債的競拍吧!
每日觀察適合交易的標的,我會把類股放在最前面,因為容錯率可以提高一點.像是6/4的FB提到15系列,星期五就如約噴出.....
每周的功課就是把全部發債的標的籌碼做個篩選,找到符合越多條件的越好,再把可轉債的價格跟是否有額度做個確認,其實能做的標的並不多,反而適合我這種慢節奏的人.
所以
大家晚安,我是麥可鄧.
今天來跟大家分享一個簡單的配對交易分享實例,那四月份最強的群組就是營建類股,不論建商建材代銷都一起噴出,甚至還漲到了水泥,那在上漲的過程中最強勢股(區間漲幅最高)出現了價格與籌碼背離的現象,就是我準備做配對交易的時候了.
謝謝鄧大的分享，最近正在學習配對交易，雖然有些點還是卡住，但是謝謝你的分享
大家晚安,今天來聊我交易可轉債前的觀察重點,在之前"學習可轉債的建議路徑"一文中有提到,當你了解到可轉債的特性之後,我們再利用可轉債選擇權的高槓桿來做資金翻倍的期望,那如果你喜歡做價值投資的同學,就可以去研究基本面,喜歡做效率交易的同學我就會建議來做籌碼加技術的研究了!
講了可轉債的諸多優點,而可轉債最大的缺點就是需要資金大,對於小資族並不是很友善,因此我們來聊一下可轉債選擇權這個高槓桿商品吧!
對於正在學習可轉債的朋友，以下是我建議的學習路徑：
建立基礎知識,先從認識甚麼是可轉債開始：
網路搜尋基本概念介紹:目前國內可以電子下單的有元大,富邦,群益三家,在年中會在新增統一,而類似的工具還有康和的新金鑽,你都可以透過他們的網站獲得可轉債相關的基本知識以及如何下單.
學習可轉債交易相關的
公司要贖回才會強制,沒有一定要強制贖回
哈囉!我是麥可鄧,上一篇我們講了可轉債的約定轉換價,那由這個專有名詞我們可以在衍生出一組專有名詞,這也是我們在可轉債交易時候常觀察的重要訊號:溢價與折價.
先來解釋溢價與折價的定義,當我們知道可轉債的約定轉換價之後,就可以得出可轉債目前的價值,公式為目前的現股價格除以轉換價=轉換價值.舉例:3/1
前面提到了可轉債(CB)因為是在約定條件下可以轉換為股票的債券,所以在約定股票上漲時CB也會跟著漲,下跌時卻可以像債券一樣具有票面價值(債券到期發行公司就要歸還借款),那這個約定的條件到底是甚麼呢?也就是"轉換價格"與"發行期間".
我們用撼訊六來舉例,首先我們來看公開資訊觀測站的發行資料說明:
