電網
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隨著全球能源轉型與 AI 資料中心對電力需求的激增，2024 年從 GE 集團正式完成拆分獨立上市的 GE Vernova (GEV)，已成為資本市場中「電力基礎設施」賽道的標竿企業。它不僅繼承了 GE 百年的工業基因，更精確地切中了現代電網升級的核心痛點。
1. 三大核心支柱：驅動全球電力增長
在投資市場，有一句流傳甚廣的名言：「AI 的盡頭是算力，而算力的盡頭是電力。」當全球科技巨頭如輝達（Nvidia）不斷推升運算極限，支撐這場革命的基石——電力基礎設施，已從傳統的「穩定領息」族群轉型為「科技基建」的高成長賽道。
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4/22 教練藏寶圖
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近期已出場之精彩記錄!! (20%以上的)
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2313 華通 (12/15=>3/10) 200% [冠軍!!]
2337 旺宏 (12/31=>3/10) 135% [亞軍!!]
6163 華電網 (11/14=>1/29) 125% [季軍!!]
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1711 永光
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1711 永光
二十世紀爭奪的是石油，二十一世紀爭奪的是算力，而算力的底層邏輯，永遠是電力。
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近日市場焦點聚焦於一則震撼消息：根據CBRE最新數據，2026 年美國預定建設的資料中心，竟有近 50% 面臨延期或取消。這並非因為矽谷巨頭Google、Amazon、Meta、Microsoft）缺乏資金，事實上，這四家公司今年資本支出預計突破 6,500 億美元，主要是因為電力基礎設施與關鍵零組
基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網，點亮東南亞電動車新版圖
自2026年2月底以來，中東地緣局勢升溫導致霍爾木茲海峽物流服務中斷，全球原油供應鏈亦因而受到極大影響，國際油價維持高位震盪。3月9日WTI原油一度觸及119.48美元/桶，布倫特接近120美元/桶，創下近四年來新高。泰國
AI 戰場已從雲端軟體層轉向實體的電力與散熱基建消耗戰。009819 揉合了算力晶片與電力，而 009805 則以極端純度專攻工業散熱與電網設備。儘管面臨持股集中與電網審查延遲的盲點，但它們享有科技估值溢價與降息紅利，是鎖定實體紅利的終極武器。
這份報告分析了人工智慧數據中心對電力需求的激增及其對電價與電網穩定性的衝擊。同時對比了中美兩國在再生能源供應鏈的競爭。此外，也審視了核能、小型模組化反應爐以及天然氣渦輪機等替代方案的實際效益。最後，透過地緣政治視角評估了能源安全與去碳化目標之間的拉鋸戰，希望能為讀者提供更全面的市場觀察。
筆記-財女珍妮直播-26.03.24
美股盤勢觀察與川普TACO效應
*昨日美股盤中震盪：美股開盤表現強勁，道瓊上漲1.6%，S&P500上漲1.3%，納指100上漲1.4%，費半上漲1.3%，羅素2000上漲2.2%。
但尾盤樂觀情緒未能延續，VIX指數一度飆至31，油價維持在100美元上方