前置作業都準備好了以後，女巫突然想到了一件事。她立刻撥了電話給國王的御用樂師夏洛特。夏洛特原本是個到處流浪賣藝的江湖藝人。他到處招搖撞騙，惡名昭彰。
一直有一次他流浪到一個被稱為“豐盛國”的國家，那個國家的宮廷樂師看上夏洛特有音樂的天份，帶他進皇宮訓練，後來也讓他在宮廷裡服事，夏洛特跟他一家才慢慢穩定下來。然而夏洛特在某次表演時與樂團指揮發生了衝突，失手打傷了豐盛國的首席樂師，於是他成了過街老鼠，人人喊打。直到某次這個至善國的國王溜出皇宮在酒館遇到夏洛特，兩個人喝酒時越聊越投機，國王才表明身分，邀請他來至善國當宮廷樂師。
然而至善國的宮廷樂傳統已久，皇后是貴族出身，也不喜歡這種來路不明的人，所以國王就花了一筆錢，組了一個『浪人團』讓他們演奏。夏洛特知道自己惡名昭彰，於是他在公開場合演了一場戲：宣稱自己已經痛改前非，並且在團員中選了一名最英俊的歌手；他告訴皇后說，這個歌手是個落默貴族，是一個有高貴血統的王子。然而這種這種江湖術士的瘋言瘋語皇后聽多了，根本就不當一回事。後來夏洛特發現至善國的小公主是個單純，不經世事的大小姐，於是要這個叫這個叫羅密歐的團員去欺騙公主的感情。羅密歐非常為難。他其實只是樵夫的兒子，但是受了夏洛特的恩才有辦法在豐盛國當歌手。他有一個非常恩愛的髮妻，然而生了重病，羅密歐不忍遺棄她。
夏洛特於是藉著某次探病為理由，在給羅密歐的妻子的藥湯中下毒，毒死羅密歐的妻子，羅密歐才下定決心去追求至善公主。
小公主情竇初開，又沒有社會經驗，很快就愛上了羅密歐。羅密歐原本只是為了團員的利益，才演了一場戲，然而失去妻子的他又接受到一個少女的溫柔，不知不覺動了真情，很快的，她們私通生了一個小孩--朵兒公主。
這一招先上車後補票，皇后再不甘願也只好承認搭他們了。然而婚後羅密歐後悔了。他不想在跟著夏洛特到處騙人，只想平平凡凡的做人，然而夏洛特威脅他要把他是樵夫的事情抖出來，羅密歐情急之下，買了毒藥想要毒死夏洛特，卻反而被夏洛特發現，提前害死了。這是前話。總之，女巫跟夏洛特一夥人臭味相投，很快就勾結在一起了。他們發現至善國國王很好哄騙，打算把他當傀儡，然後對鄰國發動戰爭。
