前置作業都準備好了以後,女巫突然想到了一件事。她立刻撥了電話給國王的御用樂師夏洛特。夏洛特原本是個到處流浪賣藝的江湖藝人。他到處招搖撞騙,惡名昭彰。
一直有一次他流浪到一個被稱為“豐盛國”的國家,那個國家的宮廷樂師看上夏洛特有音樂的天份,帶他進皇宮訓練,後來也讓他在宮廷裡服事,夏洛特跟他一家才慢慢穩定下來。然而夏洛特在某次表演時與樂團指揮發生了衝突,失手打傷了豐盛國的首席樂師,於是他成了過街老鼠,人人喊打。直到某次這個至善國的國王溜出皇宮在酒館遇到夏洛特,兩個人喝酒時越聊越投機,國王才表明身分,邀請他來至善國當宮廷樂師。
然而至善國的宮廷樂傳統已久,皇后是貴族出身,也不喜歡這種來路不明的人,所以國王就花了一筆錢,組了一個『浪人團』讓他們演奏。夏洛特知道自己惡名昭彰,於是他在公開場合演了一場戲:宣稱自己已經痛改前非,並且在團員中選了一名最英俊的歌手;他告訴皇后說,這個歌手是個落默貴族,是一個有高貴血統的王子。
然而這種這種江湖術士的瘋言瘋語皇后聽多了,根本就不當一回事。後來夏洛特發現至善國的小公主是個單純,不經世事的大小姐,於是要這個叫這個叫羅密歐的團員去欺騙公主的感情。羅密歐非常為難。他其實只是樵夫的兒子,但是受了夏洛特的恩才有辦法在豐盛國當歌手。他有一個非常恩愛的髮妻,然而生了重病,羅密歐不忍遺棄她。
夏洛特於是藉著某次探病為理由,在給羅密歐的妻子的藥湯中下毒,毒死羅密歐的妻子,羅密歐才下定決心去追求至善公主。
小公主情竇初開,又沒有社會經驗,很快就愛上了羅密歐。羅密歐原本只是為了團員的利益,才演了一場戲,然而失去妻子的他又接受到一個少女的溫柔,不知不覺動了真情,很快的,她們私通生了一個小孩--朵兒公主。
這一招先上車後補票,皇后再不甘願也只好承認搭他們了。然而婚後羅密歐後悔了。他不想在跟著夏洛特到處騙人,只想平平凡凡的做人,然而夏洛特威脅他要把他是樵夫的事情抖出來,羅密歐情急之下,買了毒藥想要毒死夏洛特,卻反而被夏洛特發現,提前害死了。這是前話。總之,女巫跟夏洛特一夥人臭味相投,很快就勾結在一起了。他們發現至善國國王很好哄騙,打算把他當傀儡,然後對鄰國發動戰爭。