喬治.索羅斯

更新於 2020/06/09閱讀時間約 3 分鐘

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文章索引

  1. 前言
  2. 交易簡介
  3. 個人事跡
  4. 策略、原則、心法
  5. 碎片故事3則
  6. 資訊補充
  7. 結語

前言

交易簡介

  1. 如果巴菲特是神,索羅斯就是魔。
  2. 《金融煉金術》
  3. 他使用合法的做空機制,賺取百億財富。
  4. 1949年考上英國倫敦經濟學院,1956年移民美國,做證券分析師。
  5. 1973年,成立基金;1979年,改名量子基金。
  6. 三大經典做空戰役:狙擊英鎊、狙擊泰銖、做空日元。
  7. 他的交易哲學,受卡爾波普(Karl Popper)影響深遠。

個人事跡

策略、原則、心法

市場永遠是錯誤的,市場永遠是由偏見所組成。
雪中送炭(Buy)趁火打劫(Sell):背離、共振
尋找情緒點,當市場變得偏見、偏激、背離,產生一種共振時,就重倉入市

反身性理論(錯誤回饋)
參與者與現實之間,互相影響。參與者試圖了解現實,也在建構想象,彼此約束。現實是已知,參與者思想是未知,參與過程又會構成已知。參與者的未知與已知,會互相干涉,稱為“反身性理論”。
我們的以自己偏見、偏激、錯誤去進行交易,我們的認知與影響會反過來影響市場。當市場被影響之後,市場本身又會去影響其他參與者,彼此強化,導致市場繁榮又衰退,形成週期。
荷蘭鬱金香開啟起漲時,參與者有偏見、錯誤,錯誤交易導致持續上漲;價格上漲,進一步刺激其他參與者進行偏見、錯誤的交易,滾雪球的結尾,就泡沫出現了。
從傳言變事實:
謠言以訛傳訛,說銀行要倒閉,一傳十十傳百,接著有人挖出銀行利空的消息,消息導致參與者賣出,價格下跌又進一步刺激其他參與者賣出。
眾人恐慌,又去銀行提現,導致銀行財務出現問題。最後,一個財務良好的銀行,會因為一則謠言,最後真的倒閉了,
卡爾波普——
反歸納主義:
簡單來說, 傳統的歸納法,是透過觀察、得出一種結論,例如江恩理論、波浪理論就是歸納主義下的產物。作者是透過自己的觀察,得出他對市場的結論。而反歸納法,它認為你的有限觀察,無法證明市場的無限;你的過去歸納,也無法證明未來有效。
科學與非科學
所有科學,都是“暫時正確的知識”而已。當這個正確被推翻之後,又有另一個“暫時正確的答案”取代它。例如,巴菲特已經被人們推崇為股神,這就能證明巴菲特的交易策略永遠有效嗎?假如,哪天股市發生大蕭條,巴菲特破產告終,而當時又出現一個獲得巨額獲利的神出現,這個“暫時正確的股神”,將會有人取代他。
三個世界:物質、精神、結合世界
市場,並非由純物質所組成(基本面、技術面分析);市場,也不是由精神思維所組成(情緒交易、莊家思維)。交易市場,是一個第三世界,它是由物質及精神所綜合組成的世界。

碎片故事

資訊補充

結語

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結語

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    *合作聲明與警語: 本文係由國泰世華銀行邀稿。 證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務,定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。   剛出社會的時候,很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天,都會聽到各種市場動態、理財話題,像是:聯準會降息或是近期哪些科
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    「我是一個讀哲學的人,我解讀索羅斯的投資哲學只有一個動機,就是告訴世人,哲學可以回答所有與人相關的問題,其中當然也包含投資這件事情!」 在追求人生意義上,人人都可以是一位哲學家,這不稀奇。但索羅斯說:「我理論的鮮明特色就是,沒有提供任何確定的預測」,並自稱自己為一個「失敗」的哲學家,這是為什麼呢?
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