Dear 小夥伴們:
關鍵數據:
🏅累積複製者(Total Copiers): 31
🏅管理資產(AUM):USD 65K (台幣190萬)+3.7K USD
🏅7月績效(July Returns): 8.08%
🏅年度累積報酬(Profits YTD) : 10.85 % vs S&P 500 8.58% 狀態: 擊敗大盤 Beat the market
Etoro 統計數據(Stats)
Etoro 1年表現與VOO對比 (1 Year Mr. S Portfolio vs VOO)
Bull Drive:
👍(長期) 無限QE及零利率環境, 共和黨跟民主黨正在協商8月初的紓困方案, 會再次增加聯準會的資產負債表, 預期1-3.5兆美元之間, 結果一直未果而準備延宕到9月
👍(長期) 聯準會近期更新貨幣政策,允許”平均”通膨水準2%時仍維持寬鬆政策, 代表聯準會比先前更致力於維持寬鬆的環境直到就業情況改善
👍 (短期) 美歐疫情得到控制, 5-8月經濟數據皆因復工而有大幅改善, 且疫苗快要出了, 好消息不斷
👍 (短期) 美國狂印鈔票, 效果將會逐漸顯現, 資產價格將攀升, 黃金漲幅趨勢已經成形
Bear Drive:
👎(短期) 武漢肺炎案例歐美持續增加,二波疫情已爆發, 此為隱憂, 帑落控制不住, 恐影響經濟
👎(長期)中美貿易摩擦加劇,強化制裁指標企業, 如華為、字節跳動, 給未來經濟前景添上隱憂
👎(長期) 實體經濟衰退及失業率大幅上升, 雖有減緩趨向, 但復甦過程仍需要很長一段時間, 至少1-2年才能回到當初水準, 有些產業因此而有變動
短評:
8月給我感覺就是天天都在漲, 脫離基本面, 走資金行情的味道很濃厚, 感覺市場越來越投機, 在Apple 與Tesla雙雙破市值新高,剛好Mr. S今年績效也達標了, 所以Mr. S將部分Apple 與Tesla獲利了結, 將股債比從75/25 降至60/40,來做一個暫時休息觀望的準備, 聯準會最近發布了一則消息是未來將會依據
“平均”的通膨政策來調整利率, 比起以往絕對值2%的通膨, 這顯然是讓低利率的環境可以更寬廣更長遠一些, 可以仍然維持低利率僅管通膨到達2%以上(例如2.5%-3%),只要平均沒有超過2%就可以。讓政府專心在拉抬失業率上, Mr. S認為需等待更多數據出爐, 以及關注美國大選的情況, 川普目前跟拜登已經差距1%左右甚至開始領先, 誰贏誰輸越來越說不準, 整體來說還是保守點操作會比較合適。目前整體做多部位仍以VOO、BRK.B、科技類ETF為主,防守部位則判斷長期低利環境不利債券或是有可能股債同向, 調整為4%債券型ETF及36%現金準備,, 這樣亦可攻亦可守的投資組合就是可以長期在股市悠遊自在的團隊, 而未來Mr. S會持續關注市場變化, 萬一市場又較平和, 可能會回頭加碼科技類股及中國類股。
大家可以趁市場拉回時加碼喔, 只要200美元就可以複製我喔, 我會確保你們先受惠, 我才能受惠, 我們彼此都能互相成長。
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Sincerely,
Mr. S
