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訊連 109/10/29 法人說明會 Q&A

閱讀時間約 5 分鐘
訊連科技於臺灣證券交易所舉行法人說明會,報告109年前三季度經營成果,並使用「U簡報」進行同步直播。訊連是多媒體影音及AI臉部辨識公司,將多媒體影音軟體產品轉向訂閱制,朝人臉辨識市場推出FaceMe解決方案,轉投資「玩美移動」為美妝科技領導者。訊連目前是阿福投資組合持股,特地參加本次法說會,彙整黃董事長問題回覆,提供投資朋友參考。

❶ 法人詢問與公司回覆 Q&A

Q:為何第三季營收會逐月的遞減?
  • 請不要看逐月營收,理由是營收有一半來自第四類型PC-OEM, ODD & Others,他們在報Revenue,有時我們無法控制,有時早有時晚,有時有促銷,有時沒有。九月營收下滑不用太擔心,七八月成長也不用太開心。
  • 用季來看比較好,逐月營收在後年會比較好一點,第四類佔比縮小。
Q:上季法說提到玩美恢復高成長,可是Q3似乎更不理想,請問玩美Q3營收表現是否如預期?
  • 恢復高成長不表示會賺更多錢,行銷加大投入,費用成長,就看哪個快。
  • 新創公司的任務是快速佔據市場,營收不能替他們多說,如預期,蠻不錯的。
  • 各位看到是Profitability下降,那種公司該衝就要衝,和訊連一樣,去年和今年EPS可以更好的,衝行銷費用,但沒有衝到虧錢,但新創公司是該這樣做的。
Q:玩美是訊連重要轉投資,營收其實是有揭露公布在財報,建議法說會有一頁,將公開資訊整理給投資人參考?
  • 我再想怎麼作,很不希望用訊連法說會時間,因為投資人很容易問到他們的Operation 或企圖,這個我講不出來,若只把數字丟出,說不出他們為何作這個決定。
  • 當我們提供財報,他們的數字是出來的,可以從那裡解讀。(備註:2020/3Q 財報已無提供玩美營收資訊)
  • 有重要的事情,會和玩美確認,例如這次玩美虧損,就是加大行銷投資。
Q:公司庫藏股有再進行一次,公司對股本有規劃嗎?
  • 股本不是經營的考量,當初政府說,國家基金投資的公司,股本要十億,所以有衝上十億。我也沒有消滅股本的企圖
  • 買庫藏股是有時候股價走勢和經營團隊看法不一致,我們蠻有信心的,股價低,覺得是買庫藏股的理由,第一要照顧股東,第二是讓EPS變好,訊連的現金是高的,現在利息是誇張低的,與其放在銀行或買其他公司,認為自己公司比較值得投資。
Q:PC Create 訂閱,2019/4Q訂閱增加人數和2020/1Q, 2020/2Q 增加人數相當,但訂閱營收也明顯跳升,今年第四季也會明顯成長嗎?何時會碰到頂點?
  • Retail B2C在第四季都是旺季,第三季是淡季。
  • 我們相信明年和後年還是會成長的,沒說2023年,成熟點是訂閱人數和退訂人數相等,估計發生在兩年後,公司不能只靠既有客戶,要開發新客戶,這是為何要數位行銷,新客戶要高速增加,延後成熟期時間點。
Q:訊連轉訂閱制後,掌握消費者數據,如何讓消費者體驗更好,另外公司如何投放廣告,如何衡量精準度和效果?
  • APP每月會出一個新版,會埋一個data point,使用者因為哪一個功能而去升級APP,這資料會回傳,這功能再加強。
  • AI 資料看的懂最重要,餵大量data,才能有行為模式,每個公司營運模式不同,Google 和Apple 背後也提供大量統計數字,看國家區域產品狀況,這部分訊連是強的。
Q:sutterstock對於續約率是否有提升嗎?
  • 相信一定是有,推出後看到使用者數量增加,提升多少,不容易統計。
Q:App 監測軟體顯示 ,Android 對比 IOS大致上 4比1,似乎還沒有對 app store 進行積極的變現。想問未來 app store 的營收變現規劃或策略?
  • 其實對於app store 有積極行銷,顯然是要花比較長的時間,才能看到使用者轉換,比我預期的時間長了一點。
  • Android 已經開始產生renew revenue 了,iOS才第一年而已,明年也會有renew revenue,成長也會比較明顯。
Q:今年疫情期間,訊連推出校園方案,成長趨勢如何,有無轉成訂單?
  • 我們提供U通訊系列給校園是免費的,轉訂單有,但不明顯。
  • 對U通訊產品線營收,公司不作期待,理由是各大廠也推出免費方案,訊連並沒有取得優勢的地方,最大弱點是中國封了U通訊,台灣學校有大陸學生,而微軟或其他廠商可以通。
  • New Biz 這塊營收,著重在FaceMe就可以了,台灣疫情趨緩,U通訊產品線沒有需求。
Q:FaceMe 未來一或二季度有無具體營收或案子,若無的話,看好理由為何?
  • 無法預測下季或明年,它是一個我們對市場的觀察,客戶詢問度比往年更真實,但要落袋才算。
  • 我們針對疫情作口罩的解決方案,市場上的competitor 相對少,需要強勁,不見得是客戶數增加,現在客戶是POC階段,符合需求時放大數倍量是可能的。
Q:FaceMe 推行2年,2020前3季營收200萬美金,請問這樣的成績您是否滿意?還有向上的空間嗎?
  • 不滿意,希望持續向上
  • 200萬美金,佔5%,證明這個Biz是Solid,一個Biz在100萬美金(台幣三千萬)和300萬美金(台幣一億)是關卡。
Q:目前正在進行中的AI /人工智能博覽會,訊連也有展出,請問 FaceMe在日本的推行狀況?
  • 在日本推行狀況相當良好,人臉辨識在日本,台灣是兩個很大的市場,美國和南美洲是我們持續投資,台灣同時兼顧一部分的東南亞。

❷ 簡報重點資訊摘要


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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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