可寧衛:營運穩定,但受挫於桃園SRF再生能源產業專案入園同意廢止

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可寧衛於2024年3月21日召開法說會,說明公司營運及財務業務狀況,公司表示本業穩定發展,成長動能主要來自轉投資事業,預期全年營運將較去年持平或微幅成長桃園市政府於3月22日宣布即日起廢止可寧衛能源進駐桃園之以SRF再生能源產業專案入園同意函。本篇重新評估可寧衛的護城河競爭優勢,並擬定阿福的投資策略。

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① 可寧衛能源:公司背景介紹

  • 可寧衛能源是可寧衛持股75%之子公司,設立於2019年,2023年第三季已進駐桃園工業科技園區開工建廠。
  • 可寧衛於2024年3月26日發布重大訊息表示收到桃園市政府來函廢止以SRF再生能源產業專案入園同意函,目前正進行了解狀況,擬定後續因應作法。可寧衛能源表示公司已在建廠,突遭廢止原入園同意,損失待評估,將內部討論後續如何處理。
可寧衛2024年3月21日法說會簡報檔案

可寧衛2024年3月21日法說會簡報檔案



② 可寧衛能源:財報分析 & 損失評估

  • 根據2023年第4季財務報告書顯示,可寧衛能源之原始投資金額已達11億2千5百萬元,可寧衛在2023年認列可寧衛能源之轉投資虧損11,805 千元
  • 可寧衛為維護公司權益,勢必提出行政救濟程序,但費時冗長,不知龍年馬月會有結果,原本3月21日法說會提到可寧衛能源在2025~2026年建廠完工將會貢獻成長動能,這個成長動能無須再列入考慮,等待行政救濟程序結果出爐,最糟的狀況是結束此投資案,確認可獲得的賠償金額,再處分園區之土地資產回收資金,減少損失
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③ 阿福的投資策略 :

配速持股法三步驟,首重步驟一(選股)之護城河競爭優勢評估,其次才是步驟二(找買點)之價值評估,因此針對此事件的評估,我是以護城河評估來擬訂投資策略。

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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