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[美股月報] 2021年8月-特斯拉AI Day 讓人情不自禁想AI (All In)

閱讀時間約 15 分鐘
Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash
8月全球股市已漸漸分歧, 成熟市場續強而新興市場轉弱, 美股創高的同時台股卻從高點修正10%, 創下連跌1個月的創舉, 新興市場頗有春江水暖鴨先知的味道。
聯準會已經釋出今年減少購債的訊息, 是緊縮資金嗎? 投資人該如何應對?Delta 變種病毒持續衝擊全球, 越南已停工1個半月, 哪個產業會受創?中國首家線上大富翁正式上線啦! 均富卡對股民有什麼影響呢?最重要的是特斯拉AI Day 揭露哪些事情那人很想AI? (訂閱專屬)
因應總經趨勢的變化, Mr. S也針對持股做了一些調整, 為接下來的一年做準備, Etoro 報告與Firstrade報告中都會跟讀者分享。
以上這些話題就是這次美股月報要跟您分享的。

Mr. S談到什麼?

  • 市場趨勢報告
  • Etoro明星投資人帳戶報告
  • Firstrade帳戶報告


市場趨勢報告

Mr. S整理的4個重點如下
  • 經濟指標顯示景氣持續緩步擴張
  • 央行年會釋出今年縮減購債-少買依舊是寬鬆
  • 大富翁Online : 中國政府使用均富卡, 全民發大財
  • 東南亞悲歌-武漢肺炎持續肆虐東南亞-製造重鎮越南大受衝擊
經濟指標顯示景氣持續緩步擴張
本月市場關鍵經濟指標仍維持好表現, 並沒有太多問題。7月失業率5.4%仍在合理範圍。企業存貨銷售比仍在歷史低檔, 顯示企業仍有空間回補庫存。7月零售年增率近16%, 成長幅度緩步下滑, 且民間儲蓄率9.6% 仍在歷史平均之上,但能馬上掏出來消費的錢漸漸減少, 得靠出門工作賺取收入支撐。
景氣反轉重要指標公債利差仍在高檔持股, 顯示景氣在擴張期, 崩盤機率較低, 但不排除短期修正的可能, 美國ISM製造業指數59.9與非製造業指數連續5個月雙雙維持在55以上, 全產業復甦仍在持續。反觀中國需求趨緩, PMI指數已經在榮枯線以下, 可能會連帶影響到美國股市, 投資人須特別注意。
中美製造業與非製造業指數分歧
央行年會釋出今年縮減購債-少買依舊是寬鬆
聯準會於央行年會上終於釋出今年縮減購債的訊息, 但沒有給確切縮減的時間點。 大部分人預期會在年底。Mr. S想跟大家提醒縮減購債只是代表少印鈔票而已, 仍然算是寬鬆貨幣政策。就像你說怕胖所以點珍奶的時候跟店員說要少糖, 可是最終你還是喝下整杯奶茶而讓體重緩步向上(Mr. S就是說自己🙈) 從下圖可看出聯準會資產負債表仍在持續增加中。投資人擔心的升息還離我們很遙遠, 所以不用太擔心空頭的來臨。
聯準會資產負債表
聯準會也在會中提到太快的緊縮政策可能會釀成大錯, 雖然現在看似通膨高漲, 但萬一之後通膨停滯甚至緩步通縮, 一升息反而加速經濟收縮造成市場混亂。所以聯準會步調很謹慎也會持續與市場去做溝通。投資人不需要太過擔心, 持續跟著Mr. S觀察市場即可。
大富翁Online : 中國政府使用均富卡, 全民發大財

中國地區領導人在中共十九大上使用均富卡, 提出全民共富的7個方向並提出第三次分配。第一次分配是以市場為主導, 也就是我們一般依照工作內容跟職階獲得對應的收入。例如去在餐廳當服務生獲得服務生的收入這樣。第二次分配則是透過國家稅務級距來課稅, 簡單來說就是年收入百萬跟年收入50萬承擔的稅率是不同的。第一次跟第二次分配都跟其他國家一樣沒有什麼問題。
重點在第三次分配是在向善、為公、樂施等社會價值理念的引導下,在法律政策的”鼓勵(ㄨㄟ ㄒㄧ ㄝ ˊ)下,由市場推動公平分配。白話文就是有錢的大企業必須將利潤捐出來儲值社會價值。
消息一出騰訊立馬儲值500億人民幣成立“共同富裕專項計畫“, 500億差不多是它2020年淨利潤1,227億的40%, 別忘了公司利潤可以用來發放股利、買庫藏股、當儲備現金等等。現在一個政策出來立刻拿走40%, 勢必對公司未來營運產生重大影響。而拼多多也要捐多多, 今年Q2才首次盈利24億而已。 也立馬喊出儲值100億利潤成立”百億農研專項基金”。總之一切服從黨的指揮。不服從可能公司會有更慘的下場。
投資中概股比起對公司的分析, Mr. S更覺得投資人要對國家政策寥落職掌。而且要與高層心電感應, 有時國家政策是存在高層的腦袋裡。基本上請要投資中概股的人三思而後行。
東南亞悲歌-武漢肺炎持續肆虐東南亞-製造重鎮越南大受衝擊

肺炎變種病毒Delta 持續對整體東南亞經濟造成重大衝擊, 越南現在大部分工廠已經停工1個多月。 而新增案例持續居高不下, 8/27號更創下單日17,428人的新高! (單日50,000的印尼表示越南這菜雞🤭) 像Mr. S所屬的紡織產業因停工而大受衝擊, 越南承擔了將近全球30%的球鞋與成衣生產量, 目前可能到9/15都還無法開工。可以想像這將對知名品牌Nike及Adidas 會帶來多大的影響, 連帶造成通路恐有缺貨的情況。投資人若持有公司在越南有生產基地, 都要特別小心, 需持續關注疫情概況。


Etoro明星投資人報告


投資績效報告

Etoro 績效
這個月績效反彈3%, 與資產配置ETF AOA的績效只差了1%。主因仍是比較重倉科技股的關係, 尤其是特斯拉今年表現相對弱勢的,今年以來仍是下跌2.45%。反觀QQQ漲了21.5%。而累積績效目前仍然高於AOA 20%, 顯示Mr. S的長期投資策略還是可以取得比AOA較高的成績。但仍需對市場保持敬畏, 往往今年的贏家就是明年的輸家。
有位東太平洋漁場時價分析師曾說過一句話:你只要懂海, 海就會幫助你。換句話說, 你只要懂市場, 市場就會幫助你。

資產配置

Etoro 資產配置
Mr. S 考量到總體經濟環境的改變, 以及未來12個月內可能會發生10-20%修正。主因來自於整體中美商品需求將趨緩、 且製造業循環接近尾聲, 也看到美國零售消費由商品轉為服務。未來將陸續看到部分廠商對需求反轉的反應不及而回補過多庫存, 進而產生超額供給。 而這些多餘庫存也終將被面臨降價銷售或滯銷, 影響公司獲利表現。 再加上大環境貨幣緊縮, 南韓最近才開了亞洲第一槍升息一碼, 且預期11月會再調整一次。從今年初巴西及俄羅斯相繼升息到現在的南韓, 即可預見貨幣緊縮的趨勢已經悄然形成, 未來只會發生更多升息的情況。
於是我把部分資產轉移至防禦性資產: 如房地產(VNQ)、公用事業(XLU)、必需品(XLP)。將All market 比重從35%降至25%, 高成長科技股下調6%至11%, 將15%資金移去防禦性資產。提升整體資產配置的防禦力。簡單來說就變成以下資產配置:
🏅70%全市場+高成長+半導體+科技巨頭
🏅30% 現金+債券+房地產+公用事業+必需品

投機股方面則是加碼了Farfetch (FTCH) 。主要是因為它被當作像是阿里巴巴那樣的中概股而被市場大幅拋售,崩跌了將近20%!由於基本面並無任何改變, 所以Mr. S小幅加碼0.5%。另外一家公司則是Semrush (SEMR), 是一家做SEO、關鍵字搜尋、內容及社群行銷等領導公司。目前只是尚在試單階段, 之後Mr.S會做比較深入的介紹。

Firstrade帳戶報告

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您好, 我是Mr. S, 你的財務自由規劃師。這個沙龍著重在分享4個主題:美股月報、從0到1財務自由通行證、94愛成長及94愛閱讀。適合不知道該怎麼投資、存不下錢、擔心退休金不夠用…等6種人。相信藉由我的文字可以改善您的財務生活, 從此享受沒有恐懼, 只有安心的財富人生。
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