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多角化的微軟,力保不沈的雲端艦隊能通過高標的成長檢視?

閱讀時間約 3 分鐘
微軟的2021Q4營收年增20%,EPS $2.48 都優於市場預期。營收主要的成長來源還是在以量計價需求強的Azure和其他雲端運算服務部門(包含GitHub)年增46%。公司預計本季的營收是485億至493億,也高於預期的482億。全年的Operating Margin也預計會增加。
微軟在電話會議上說預計增速從50%下滑至46%的Azure會在下一季開始回升,這消減了市場對於未來增速的疑慮。但其實在量體不斷增大狀態下,仍然維持40%以上的高速成長還是很驚人,cloud computing的老大AWS和老三GCP跟Azure正在競爭激烈,整體市場仍在擴張的趨勢,但是在基期變大競爭加劇的狀態下,微軟要能維持高成長並保持高利潤非常不容易。
Source: Bloomberg
即便Gartner預估PC出貨量下降5%,微軟Windows OEM還是年增25%,主要來自企業端的需求以及商用license價格較高。
微軟在Gaming部門成長8%目前佔營收約11%,Xbox content & services部門成長了10%,硬體部分成長4%,未來加入687億收購的動視暴雪後,微軟會成為全球第三大的遊戲公司,僅次於騰訊與Sony,Gaming在總營收占比馬上會變成15%,獨立成為新的支柱,再加上未來可能會對已經有2500萬用戶的Xbox Game Pass 玩到飽串流遊戲訂閱服務增加吸引力。Xbox Game Pass的用戶年增是39%。
包含LinkedIn和Office等產品的Productivity & Business Process部門營收年增19%,主要來自於Office 365成長19%以及LinkedIn成長36%,Office附帶的企業通訊軟體Teams現在已經有超過2.7億的MAU月活躍用戶。Microsoft 365 的消費者訂閱人數則成長19%達到5640萬。
Source: CNBC
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Netflix公佈了Q4的財報,營收年增16%到77億,EPS $1.33,Q4訂閱人數淨增加828萬,均優於市場預期。But...最重要的就是這個but,公司給出的2022第一季新增訂閱人數指引僅有250萬,遠低於市場預期的580萬。
Silvergate Capital (SI) 和Signature Bank (SBNY) 是兩家對加密貨幣產業友善的幣圈銀行。兩家公司都推出了給加密貨幣公司即時支付的系統,但這兩家銀行的結構和獲利模式其實並不相同,也造成了股價走勢的差異。
相信有在網路上上過課,或使用線上學習平台的人,不太可能沒聽過 Udemy,這家匯聚素人分享技能、學識UGC開課的線上課程平台,也在十月底在美股IPO上市。本版因為很關心教育市場的商業模式,之前就研究過了 Coursera、Doulingo 等線上學習平台。而 Udemy有沒有講出不一樣的故事呢?
Amazon 公佈了第三季的財報,Q3營收年增15%(去年同期是37%)至1108億低於預期的1116億,EPS $6.12也遠低於市場預期的 $8.92。消費者們重返實體店讓基期高的電商遭遇成長放緩,預計Q4的銷售年增會在4-12%之間,也比預期的13.2%低。
Silvergate Capital Corp (SI)是一家對區塊鏈加密貨幣友善的控股公司,旗下有受監管合規的中小型銀行Silvergate Bank。少數為高速發展區塊鏈行業,提供金融基礎設施解決方案和服務的領先供應商。
Gogoro九月時宣布要在美股用反向收購SPAC公司Poema(代號:PPGH)的方式上市,這篇來跟大家聊的是Gogoro的戰略與他未來發展的關鍵,如何走出國際市場,以及他的夥伴是何方神聖。
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