MSFT
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MSFT撤銷兩個算力租約，卻沒有降低資本支出的目標，市場一面倒認為供過於求，但我認為更多是因為openAI的超額報酬不在了，將那些原先要給openAI的算力資源轉到更有利潤的地方，MSFT還是可以繼續享受openAI模型在copilot及M365等應用端產生的利潤
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摘要
根據TD Securities的報告，微軟近期在美國取消了多個數據中心租約，並放緩了將聲明資格（SOQ）轉為租約的進程，同時重新分配了國際支出至美國市場。這些行動表明微軟可能面臨數據中心供應過剩的狀況，並可能與OpenAI的工作負載需求變化有關。報告還指出，微軟在2023年和2024年上半年
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雲服務與軟體科技巨人微軟，於上月底發布了去年 2024 第四季的財報 (微軟內部財務年度則記為 2025 第二季)，繳出了營收獲利雙雙打敗預期的成績單。然而，市場卻相當不給面子，在財報發布後，微軟的股價是以下跌作收。究竟該怎麼看微軟最新的成績單，市場的負面反應有道理嗎？
Microsoft 2024Q4財報顯示營收達647.3億美元，年增15%，超出市場預期。Azure增長29%，AI需求貢獻約8個百分點。Copilot等生成式AI產品快速增長，但股價因Azure增速未達部分投資人預期而短期下挫。分析師多維持買入評級，看好Microsoft在AI商業化上的領先地位。
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MSFT 公布 FY2Q25 財報 (截至正常日曆年 CY2024 年 12 月)，營收報 696 億美元，低於我們 Model 預期的 705.8 億美元，高於 Bloomberg 共識預期的 688.1 億美元；EPS 則報 3.23 美元，低於 Model 預期的 3.49 美元，但高於 Bl
2025/02/04
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Hello Allen,
感謝您的整理與分享，財報季辛苦了！有以下幾點疑問，想請教您的看法：
1. 您提出GCP 在搶佔市場份額的同時，目前是否有財測的成長率指引？
2. 另就 AWS 而言，您是否認為 AWS 會面臨與 Azure 類似的成長壓力，或者 AWS 可能有不同的策略來維持其市場領導地位？
謝謝，愛您！
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本季財報已進入重要的關鍵階段，部分大科技財報揭示 AI 投資趨勢正從『普遍追捧』轉向更『精挑細選』，資金流向開始細分，不再是單純地押注 AI 硬體，而是向具有明確業績成長與資本支撐的企業。
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微軟2025財年第一季（2024第三季）資本支出200億美元，高於上季的190億美元，也較去年年增78％。
目前市場共識2025年微軟資本支出約650-70億美元，因此這個大幅預期的資本支出激勵周五美股大漲，認為AI的投資仍然大幅邁進中。
摘要
微軟總裁布拉德·史密斯宣布，微軟計劃在202
人工智慧基礎設施股投資熱潮持續，相關企業市值大增。微軟、Meta等科技巨頭大幅增加資本支出，投資集中於雲端運算及生成式AI服務。然而，AI技術仍處於早期階段，短期應用場景有限，部分公司市值面臨壓力。本文分析雲端運算、半導體、ETF及資本支出導向產業的投資機會與風險，並提供相關公司與股票代號。
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先放上防雷資訊，重點在下文
摘要
亞馬遜在 2024 年第三季度營收增長 11.04%，達到 1588.77 億美元，顯示持續的業務擴張。然而，儘管營收增長，該季度的營業利潤率和淨利潤率分別為 10.96% 和 9.65%，相較於一些過往季度有所下降，這點值得關注。此外，亞馬遜的自由現金流在不同
