【台股ETF】0050、0051、006201、006203、006204｜指數化投資
2021年台股ETF總報酬：
- 0051台灣中型100：42.1%
- 006201元大富櫃50：39.1%
- 006204永豐加權ETF：31.8%
- 006203 MSCI摩台指：25.5%
- 加權股價報酬指數(大盤)：27%
- 0050：21.8%
台股：指數化投資
加權股價指數、櫃買指數、寶島股價指數，這些都是所謂的基準指數(Benchmark)，特性是市值加權和廣泛分散風險，可以用來衡量市場整體的表現。和基準指數相反的是策略指數，內含特定的選股策略和風格投資，並沒有廣泛分散投資，也不一定會市值加權。策略指數百百種，今天我們影片主要探討的是，可以用來買下台股全市場的基準指數，也是指數化投資的基本做法。
根據簡單的數學加減法，所有資金的報酬平均一定會是全市場的報酬，這注定了 一定會有超過一半的資金，在考慮投資費用和時間成本後無法贏過全市場。
再加上基準指數的報酬，就是頂標 PR80以上了，華爾街頂尖專業經理人所管理的主動基金，只有10%能贏過相對應的基準指數。
指數化投資的精隨就是用最低的成本取得市場的平均報酬，並且市場長期難以被打敗，如果不是投資全市場指數，就會偏離平均，在特定情況下很可能會落後市場報酬，像是2021年的台股市場是中小型股表現比較好的年份，只投資大型股的0050就會拿到落後市場的報酬。
------------------------------------
影片中關鍵圖表
留言
留言分享你的想法！
你可能也想看
Google News 追蹤
在金融市場中，風險與報酬是投資者必須理解的重要概念。本文分析過去兩年（2022至2024）臺股ETF的表現，透過各種風險與報酬指標，如報酬率、夏普比率等，幫助投資者觀察不同ETF的風險與報酬。本文詳細探討了各ETF的變化數據，包括其波動度、貝塔值及最大回撤，為不同風險承受能力的投資者提供了選擇指引。
臺灣股市可行進行指數投資，但結果勉強堪用。缺少全市場股票ＥＴＦ，可利用組合方式替代全市場股票，但是各有利弊。建議投資人應評估現有選擇與風險，選擇適合自己的指數化投資工具。
指數化投資關鍵在於低費率和長期投資。 文章從SPDR標普500ETF - ＸＸＸＸ的低費率來解釋指數化投資的核心。再者，指數化投資的最大價值在買進後保持長期投資效益，且在最低點買進效果最佳。
今年臺股大盤型ETF 006208今年的YTD報酬是46.49%，0050則是42.7%，在選股策略及投資大盤行情之間取得平衡是相當困難的。若今年在市場表現欠佳，需考慮提高選股能力或參與大盤投資。文章談及選股難度，市場表現等經驗。
💰定期定額，最簡單的方式
♦️買入台股大盤指數型ETF，股票代號0050這支 。
♦️0050是追蹤台灣市值前50大的公司，台積電、鴻海、聯發科、國泰金、中信金都是成分股。
♦️編碼規則採用完全複製法，台灣前50大公司的市值或排序有變化，0050也跟著變動。
♦️你不必預測未來哪家公司表現
在金融市場中，風險與報酬是投資者必須理解的重要概念。本文分析過去兩年（2022至2024）臺股ETF的表現，透過各種風險與報酬指標，如報酬率、夏普比率等，幫助投資者觀察不同ETF的風險與報酬。本文詳細探討了各ETF的變化數據，包括其波動度、貝塔值及最大回撤，為不同風險承受能力的投資者提供了選擇指引。
臺灣股市可行進行指數投資，但結果勉強堪用。缺少全市場股票ＥＴＦ，可利用組合方式替代全市場股票，但是各有利弊。建議投資人應評估現有選擇與風險，選擇適合自己的指數化投資工具。
指數化投資關鍵在於低費率和長期投資。 文章從SPDR標普500ETF - ＸＸＸＸ的低費率來解釋指數化投資的核心。再者，指數化投資的最大價值在買進後保持長期投資效益，且在最低點買進效果最佳。
今年臺股大盤型ETF 006208今年的YTD報酬是46.49%，0050則是42.7%，在選股策略及投資大盤行情之間取得平衡是相當困難的。若今年在市場表現欠佳，需考慮提高選股能力或參與大盤投資。文章談及選股難度，市場表現等經驗。
💰定期定額，最簡單的方式
♦️買入台股大盤指數型ETF，股票代號0050這支 。
♦️0050是追蹤台灣市值前50大的公司，台積電、鴻海、聯發科、國泰金、中信金都是成分股。
♦️編碼規則採用完全複製法，台灣前50大公司的市值或排序有變化，0050也跟著變動。
♦️你不必預測未來哪家公司表現