0050 vs 00692 vs 006203 的績效比較

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
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圖片裡的表格,是我從MoneyDJ網站的ETF投資策略功能裡,試算不同ETF定期定額投資的累積總報酬,分別比較了大盤指數型ETF(0050、006203)與類指數型(00692)的總報酬率表現。


試算圖表裡可以看的出來,過去8年的定期定額累積投資績效,包含股息再投入,總報酬率績效最高的是006203(43.64%),其次是00692(43.45%),然後才是0050(40.23%)。


是否買純市值型的指數ETF,一定比有考慮其他選股條件的表現較好?是否指數化投資就一定只能選0050?


這也是為什麼我會在《ETF存股》這本書裡介紹大盤型指數ETF與類指數ETF的原因,以上三檔ETF的選股邏輯與特色,我都有在書裡做解釋。


計算同樣區間的台灣中型100基金(0051),期累積報酬率為70%,年化報酬率9.4%,若以0050佔資金85%,加上0051佔資金15%的方式搭配,投資台股前150大市值的企業,可以獲得44.85%的總報酬率。


投資0050的人,也可以認真考慮同時搭配0051一起長期投資。


《ETF存股》 https://reurl.cc/d7oq22





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偶是斜生-avatar-img
2023/12/31
這是因為0050主要是大型股,而其其餘的都有吃到一些小型股的規模因子,導致最終績效報酬的差異吧?
雨果的理財生活觀-avatar-img
發文者
2024/01/01
偶是斜生 真的,006203其實比0050好,只是交易量真的少的可憐
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雨果的理財生活觀的沙龍
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