0050 vs 00692 vs 006203 的績效比較

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
raw-image


圖片裡的表格,是我從MoneyDJ網站的ETF投資策略功能裡,試算不同ETF定期定額投資的累積總報酬,分別比較了大盤指數型ETF(0050、006203)與類指數型(00692)的總報酬率表現。


試算圖表裡可以看的出來,過去8年的定期定額累積投資績效,包含股息再投入,總報酬率績效最高的是006203(43.64%),其次是00692(43.45%),然後才是0050(40.23%)。


是否買純市值型的指數ETF,一定比有考慮其他選股條件的表現較好?是否指數化投資就一定只能選0050?


這也是為什麼我會在《ETF存股》這本書裡介紹大盤型指數ETF與類指數ETF的原因,以上三檔ETF的選股邏輯與特色,我都有在書裡做解釋。


計算同樣區間的台灣中型100基金(0051),期累積報酬率為70%,年化報酬率9.4%,若以0050佔資金85%,加上0051佔資金15%的方式搭配,投資台股前150大市值的企業,可以獲得44.85%的總報酬率。


投資0050的人,也可以認真考慮同時搭配0051一起長期投資。


《ETF存股》 https://reurl.cc/d7oq22





留言
avatar-img
留言分享你的想法!
偶是斜生-avatar-img
2023/12/31
這是因為0050主要是大型股,而其其餘的都有吃到一些小型股的規模因子,導致最終績效報酬的差異吧?
雨果的理財生活觀-avatar-img
發文者
2024/01/01
偶是斜生 沒錯,三檔的持股數量不同,放這三檔只是想印證,純以市值排名來挑選成份股的ETF,績效未必一定比較好。做指數化投資的人,主要應該是要追求持股涵蓋範圍盡量廣泛,能夠更具市場代表性。
avatar-img
雨果的理財生活觀的沙龍
491會員
405內容數
本專欄會分享生活中投資理財的相關話題,包含理財觀念、退休金準備、保險、儲蓄等理財話題探討,協助建立日常生活中清晰的理財價值觀。
2025/04/28
最近看了一些影片,討論到不要緊是追求財富,人生還有很多其他重要的事情。也有影片訪問到一些已經達到一些財富地位的人,開始積極地參與公益活動與捐獻等事情。 這些人分別在不同的財富階層,但都在反思錢對人生的重要性,與除了錢以外的其他價值。藉由這些內容與探討,我也在想,我們到底要追求多少財富,除了
Thumbnail
2025/04/28
最近看了一些影片,討論到不要緊是追求財富,人生還有很多其他重要的事情。也有影片訪問到一些已經達到一些財富地位的人,開始積極地參與公益活動與捐獻等事情。 這些人分別在不同的財富階層,但都在反思錢對人生的重要性,與除了錢以外的其他價值。藉由這些內容與探討,我也在想,我們到底要追求多少財富,除了
Thumbnail
2025/04/22
近期傳言美國欲發行百年期零息債券,引發投資人恐慌。央行總裁楊金龍也說,倘若美國這樣做,相當於美債的倒債,美國恐會因此發生金融上的混亂與危機。 也有人說,如果美國發行零息美債,那也會是折價債券,不會是真的完全沒有利息。所謂折價債券就是用低於票面的價格購買債券,在債券到期時可以拿回票面價,等於
Thumbnail
2025/04/22
近期傳言美國欲發行百年期零息債券,引發投資人恐慌。央行總裁楊金龍也說,倘若美國這樣做,相當於美債的倒債,美國恐會因此發生金融上的混亂與危機。 也有人說,如果美國發行零息美債,那也會是折價債券,不會是真的完全沒有利息。所謂折價債券就是用低於票面的價格購買債券,在債券到期時可以拿回票面價,等於
Thumbnail
2025/04/16
最近看到好幾次某個建案的新聞與廣告,主題是說新建案讓利,每坪成交價是新板特區將近六折價,感到相當好奇,於是稍微了解一下,詳細內容請看以下新聞連結與擷取片段內容。 https://money.udn.com/money/story/5621/8663660 『位於新北市板橋的首發案
Thumbnail
2025/04/16
最近看到好幾次某個建案的新聞與廣告,主題是說新建案讓利,每坪成交價是新板特區將近六折價,感到相當好奇,於是稍微了解一下,詳細內容請看以下新聞連結與擷取片段內容。 https://money.udn.com/money/story/5621/8663660 『位於新北市板橋的首發案
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
0050 與 0056 是許多人愛存股的 ETF 0050 就是追蹤台灣50指數,台灣50指數成分股就是市值前50大的公司 0056 是追蹤台灣高股息指數,高股息指數是從台灣50指數與台灣中型100指數中挑選符合條件,且預測未來現金殖利率最高的50檔 這兩檔是截然不同性質的 ETF
Thumbnail
0050 與 0056 是許多人愛存股的 ETF 0050 就是追蹤台灣50指數,台灣50指數成分股就是市值前50大的公司 0056 是追蹤台灣高股息指數,高股息指數是從台灣50指數與台灣中型100指數中挑選符合條件,且預測未來現金殖利率最高的50檔 這兩檔是截然不同性質的 ETF
Thumbnail
圖片裡的表格,是我從MoneyDJ網站的ETF投資策略功能裡,試算不同ETF定期定額投資的累積總報酬,分別比較了大盤指數型ETF(0050)與類指數型(00692、006203)的總報酬率表現。 試算圖表裡可以看的出來,過去8年的定期定額累積投資績效,包含股息再投入,總報酬率績效最高的是006203
Thumbnail
圖片裡的表格,是我從MoneyDJ網站的ETF投資策略功能裡,試算不同ETF定期定額投資的累積總報酬,分別比較了大盤指數型ETF(0050)與類指數型(00692、006203)的總報酬率表現。 試算圖表裡可以看的出來,過去8年的定期定額累積投資績效,包含股息再投入,總報酬率績效最高的是006203
Thumbnail
00733 的 1,2,3,5 年化報酬率皆勝過0050,投資00733會比較好嗎?
Thumbnail
00733 的 1,2,3,5 年化報酬率皆勝過0050,投資00733會比較好嗎?
Thumbnail
0051 的1,2,3,5 年化報酬率皆勝過0050,投資0051會比較好嗎?
Thumbnail
0051 的1,2,3,5 年化報酬率皆勝過0050,投資0051會比較好嗎?
Thumbnail
很多剛剛想投資的朋友通常都會針對0050與0056來做比較,到底是哪個標的比較好呢?其實正確應該要說哪個才適合自己? 報酬率回測 大家可以從發行台灣50指數跟台灣高股息指數的台灣指數公司網頁上做觀察,反正不用錢。 例如,圖1台灣指數公司的網頁可以做回測,看一下後照鏡,歷史上的原型指數例如2010/4
Thumbnail
很多剛剛想投資的朋友通常都會針對0050與0056來做比較,到底是哪個標的比較好呢?其實正確應該要說哪個才適合自己? 報酬率回測 大家可以從發行台灣50指數跟台灣高股息指數的台灣指數公司網頁上做觀察,反正不用錢。 例如,圖1台灣指數公司的網頁可以做回測,看一下後照鏡,歷史上的原型指數例如2010/4
Thumbnail
存股排行榜 「指數型ETF」追蹤指數? 每檔 ETF 都有一個追蹤指數,用來指引一檔基金該買入哪些個股,也是 ETF 的核心! 「台灣 50 指數」的成分股涵蓋市值前五十大台股上市公司,這五十家公司佔了台股市值七成以上,代表藍籌股之績效表現,也相對是投資台灣整體經濟成長,是台灣第一支交易型指數。
Thumbnail
存股排行榜 「指數型ETF」追蹤指數? 每檔 ETF 都有一個追蹤指數,用來指引一檔基金該買入哪些個股,也是 ETF 的核心! 「台灣 50 指數」的成分股涵蓋市值前五十大台股上市公司,這五十家公司佔了台股市值七成以上,代表藍籌股之績效表現,也相對是投資台灣整體經濟成長,是台灣第一支交易型指數。
Thumbnail
快速比較五支高股息 ETF,協助你做選擇。
Thumbnail
快速比較五支高股息 ETF,協助你做選擇。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News