0050 vs 00692 vs 006203 的績效比較

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圖片裡的表格,是我從MoneyDJ網站的ETF投資策略功能裡,試算不同ETF定期定額投資的累積總報酬,分別比較了大盤指數型ETF(0050、006203)與類指數型(00692)的總報酬率表現。
試算圖表裡可以看的出來,過去8年的定期定額累積投資績效,包含股息再投入,總報酬率績效最高的是006203(43.64%),其次是00692(43.45%),然後才是0050(40.23%)。
是否買純市值型的指數ETF,一定比有考慮其他選股條件的表現較好?是否指數化投資就一定只能選0050?
這也是為什麼我會在《ETF存股》這本書裡介紹大盤型指數ETF與類指數ETF的原因,以上三檔ETF的選股邏輯與特色,我都有在書裡做解釋。
計算同樣區間的台灣中型100基金(0051),期累積報酬率為70%,年化報酬率9.4%,若以0050佔資金85%,加上0051佔資金15%的方式搭配,投資台股前150大市值的企業,可以獲得44.85%的總報酬率。
投資0050的人,也可以認真考慮同時搭配0051一起長期投資。
《ETF存股》 https://reurl.cc/d7oq22
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我相信大家把錢投入股市的初衷都是為了要賺錢,若早點接觸股市資訊的人,很可能出社會開始有收入之後,就會把手上存下來的幾萬塊投入股市買股票,能賺個幾千塊就很高興。 但把身上所有的資金都投入股市是危險的,為什麼?因為你放在股市裡的資金沒有一定會獲利,當你臨時需要用到大筆資金時,你帳上的持股是虧損的,又或是
這兩年美國升息,時常可以看到銀行推出美元短期的高息定存,如一年期定存利率3.6%時,可以看到有銀行推出限時方案,3個月定存年息最高4.5%,許多人為了賺這4.5%的定存利息,而將台幣換成美元。 我們知道兌換外幣會有匯差,以這張圖為例,2月18日的美元即期匯率,銀行賣出價是30.46,買入價為30.3
說到股市投資人,我們大部分的人應該都只投資台灣股市,其實也不只我們,應該是大部分的投資人都只會投資自己的國家,這也不奇怪,因為最容易接觸到。 台灣人投資台灣股市,美國人投資美國股市,日本人投資日本股市,好像也沒甚麼奇怪的。寮國人投資寮國股市,巴西人投資巴西股市,埃及人投資埃及股市,這幾個市場好像我們
上個月有網友詢問我關於券商介紹的債券商品意見,我跟他簡單介紹券商賣的債券是甚麼性質,裡面有哪些需要注意的地方,那些數字與資料需要注意,包含手續費與信託管理費等細節。 後來又聊到哪家銀行有提供6個月的高利美元定存,他在考慮要不要換,但他手上已經有一筆閒置美金還沒做投資,去年因為高利率也換了人民幣,最近
前幾天看到喬王寫了一篇"定期定額存股好不好"的文章,內容很長很有料,各位可以去看看,我自己看完後也有一點小心得,自己再寫一篇補充我的想法。 不管是基金或股票,大多數專家都建議定期定額持續買進,說是可以攤平成本,創造微笑曲線,獲利機會高,但我認為這只是被簡化,方便推金融商品的說法。 如果第一筆買進後,
FIRE是這幾年來常會聽到的一個人生目標,許多人努力工作增加收入與投資本金,希望早日達到被動收入能高於生活支出,不再需要靠工作維持生活,期望趕快達到財務自由的目標。 追求FIRE的努力方向,就是提高被動收入與降低生活費用,不管你是年收100萬支出也100萬,還是年收30萬支出也30萬,都能叫做財務自
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