阿福投資週報(2022/09/09)

2022/09/09閱讀時間約 6 分鐘
福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

❶ 投資洞察

投資的真諦:如同「用心不交易」書中所說,投資像參與一場「正和遊戲」,買進股票投資,公司從事生產與提供服務給客戶,公司與客戶互蒙其利,公司長期成長與獲利,股東按照比例分享。這樣的思考主軸和以低買高賣賺價差,你輸我贏的「零和遊戲」不同。投資是當一流公司的股東,讓好公司為你賺錢
指數投資是一籃子股票投資,ETF投資首先要認同該檔ETF的追蹤指數,成分股篩選標準,再看依據此標準篩選出來的成分股,投信網站的基金檔案除了公開說明書外,也提供基金月報,定期追蹤可以了解持股比重,本周來檢視四檔熱門ETF

元大台灣50(0050)

  • 追蹤臺灣50指數,成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大的股票。
  • 臺灣50 指數於每年3、6、9、12月第1個星期五定期進行季度審核,第3個星期五後的下一個交易日生效,2022年9月納入永豐金,刪除力積電。2022年6月納入力積電,刪除富邦媒。由此可見,力積電短短三個月被納入又被篩除,投信依據成分股篩選紀律執行。
  • 2022年08月投資月報前10大持股如下,投資月報連結
  • 第一大持股台積電持股比重46.98%,台灣50 ETF漲跌和台積電高度相關。

② 富邦台50(006208)

  • 追蹤臺灣50指數,成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大的股票。
  • 富邦台50和元大台灣50追蹤相同指數,因此成分股相同,持股比重幾乎相等。
  • 2022年08月投資月報前10大持股如下,投資月報連結

③ 元大高股息(0056)

  • 追蹤臺灣高股息指數,成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票。
  • 臺灣高股息指數包括定期調整採半年度審核,於6月及12 月第三個星期五後的下一個交易日生效,成分股調整數目以納入5 檔、刪除5 檔為上限。非定期調整,依照公司重大訊息或當臺灣50 指數、臺灣中型100 指數成分股變動進行調整。2022年9月刪除義隆,就是因為義隆自臺灣中型100 指數成分股刪除。
  • 2022年08月投資月報前10大持股如下,投資月報連結
  • 第一大持股陽明持股比重5.13%,第三大持股長榮持股比重4.51%,由於兩者是景氣循環股的航運類股,股價波動大,因此元大高股息的股價波動也大。

④ 國泰永續高股息(00878)

  • 追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,成分股是篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數達3分(含)以上之個股,依調整後股息殖利率排序取前30檔,並以調整後股息殖利率作為權重分配之標準。
  • MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數每年5月和11月進行成分股調整,並於當月收盤後完成生效。2022年5月新增華新、上海商銀、元太、可成、大聯大等5檔,刪除友達、鴻準、統一超、世界等4檔。
  • 2022年08月投資月報前10大持股如下,投資月報連結

❷ 投資組合分析

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 2,767 字、2 則留言,收錄於此專題
贊助支持創作者,成為他繼續創作的動力吧!
阿福是一名馬拉松跑者也熱愛投資, 2017年9月開始耕耘臉書粉專 【阿福の投資馬拉松】 , 分享個人在投資馬拉松路上的心得. 並於2020年5月實現財富自由
我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
留言2
查看全部
如果要發表留言,請先登入註冊會員
享受沈浸的閱讀體驗
徜徉在不受干擾的簡約介面,瀏覽數百萬篇原創內容。
領取見面禮
只要設定追蹤作者,即可享有 48小時
Premium 閱讀權限