投資雜談

更新於 2024/09/23閱讀時間約 2 分鐘
2021年中,美國通膨開始升溫,至於為何通膨升溫大致有幾種推論
1. 疫情後的報復性消費
2. 塞港及缺櫃
3. 因為報復性消費及塞港缺櫃產生的缺貨,使得商店、廠商超額下單,提升庫存及備料。
4. 廠商因為需求大增,獲利提升,加上貨幣寬鬆,使的股市大漲,財富效應外溢,民眾消費大幅提升。
在這樣的環境下,美國總統拜登剛上任,為了落實政見,推動四兆美元計畫,在通膨升溫的環境下,擴大政府財政支出,當然會讓通膨加劇,但是為了支持總統的政見,美國財政部長葉倫及FED主席鮑威爾皆公開發言表示:通膨是短暫現象。
接下來的劇本,大家都知道
通膨升溫之際,烏俄戰爭在出乎意料下開打,已經有了擴大政府支出的乾柴,再加上烏俄戰爭的烈火,通膨當然完全失控,石油及糧食的高漲無法被壓制,只能從犧牲經濟成長的需求面下手,於是緊縮貨幣政策成為唯一的手段。
演變至今,全球股債市場成為祭品,跟著陪葬。
如果大家有興趣的話,可以去查查去年及今年初,一些股市專家的預測及推論,我簡單整理如下:
1. 通膨對股市有利,因為現金只會變成不值錢,股票、房地產可以保值。
2. 從歷史的數據來看,升息的初期,股市仍然會上漲,因為經濟成長過熱,所以才會升息,當升息到一定的幅度時,才會導致棄股轉債。
3. 2022美國有期中選舉,選舉前政府都是做多。
4. 許多上市公司老闆認為,缺貨到2023年中都不會緩解。
通膨對股市有利,從學理及過往數據來看,沒什麼問題,但說的是溫和通膨,然而這次是劇烈通膨,在劇烈通膨時,這句話就不適用。
一個通用的道理,往往有些例外,而這次的政經局勢,就是許多一連串的例外下產生的極端值。起因的轉折點是烏俄戰爭。因為烏俄戰爭使得能源、糧食…等原物料大幅飆漲,大陸上海封城也是意料之外,近期歐洲+大陸四川的極端氣候,在在都加劇了物價及供應鏈的失衡。
事前都不亮,事後諸葛亮,我想表達的是:投資市場瞬息萬變,真理定律都有其適用範圍,如果您是憑據專家精心推論、信仰達人的投資理念而投資,要非常小心,因為我們了解的很少,而意料之外的世界真的很大。
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    投資世界是嚴謹的數字推演加上天馬行空的造夢計畫,彼此交織而成詭異世界,投資看似博弈,充分結合心理與機率的元素,如何在茫茫的投資世界裡成為贏家,是大部分人的願望,在此與大家分享自己的投資心得,除了可以滿足自己的發表慾望,可以希望可以獲得回響,自我實現。
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