聯發科(2454) Q1

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本季營收將達1312~1415億元,以1美元兌換新台幣 27.7 元計算,
菜鳥自己從裡面看到了兩件事情
1. 因為聯發科是收美元的,他們是用27.7元去算,但現在台幣對美元是多少呢? 這樣換回台幣的時候,是不是台幣會變得比較多(先撇除美元避險)
2. 今年預估營收是年增20%~30%,最簡單來算,若以法說會的報告來說,大概是可以賺84.65元
3. 3年內,年複合成長是至少雙位數,以最低的10%來算,2024eps應該會在102左右
4. 法說會說配發率調高,80~85%(今年只有78%),2020~2024每年都發16元的額外股利,所以2023年至少會配發83元的現金股利,2024年至少會配發97元,再來就不會再加碼現金股利,但應該還是會有80元左右
5. 本益比河流圖回檔,已經到了藍色線的位置
6. 周k只有22
7. 聯發科現在搶人也是搶很兇,聯發科碩士起薪是80k,第一年就破兩百,因為ic設計太紅,所以研究所非常的難考,四中的ic組,可能會比四大的非ic電類難考,所以目前聯發科還是很缺
8. 本益比幾乎都在13~20倍,所以菜鳥覺得聯發科至少1200
最後還是要說到風險
1. 烏俄戰爭
聯發科也宣布要制裁俄羅斯,所以等於會直接失去俄羅斯這個市場,不過聯發科是做晶片的,而且幾乎都是大陸手機再用,大陸跟俄羅斯又是麻吉,所以我自也不太確定這個制裁有沒有用
2. 聯發科雖然最近市佔是比高通高了,但也只有高一點點,菜鳥自己認為某方面是因為去年的高通888因為找三星代工,所以發熱量很高,導致有點降市占,但今年高通也找台積電代工了,聯發科能不能維持就還要再觀察
3. 聯發科的地位不是產業中不可取代的,技術也不是最頂尖的,他還有高通這個最大的對手,隨時都有超車的可能,所以這部分依樣還要再觀察
4. 這點我覺得是最重要的,雖然機會不高,但還是要考慮,聯發科有部分的出貨都是給中國的廠商,若中國要制裁台灣,那聯發科會死得很慘,不過不給台灣做,只能給美國做,所以可能機會不大,但還是要小心中國這隻瘋狗
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想入門卻不知道如何入門嗎?一對專業術語還是都看不懂嗎?菜鳥我專門設計了一些課程,讓完全不懂的小白可以稍微的上手有關股票的世界
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Q2法說 1. H1 EPS 43.4元 2. Q3=Q2*(99%~91%) 3. YoY 17%~19% 4. 2022 gross profit 48-50% Q1法說 1. 配發率會到8成~8.5成 聯發科的產業我比較沒有那麼了解,所以就不多作介紹,就來算算數學就好了,都是依照法說會的資訊
2330(台積電)法說 1. Q2財報 EPS9.14元 毛利率59.1% 2. 美元營收YoY成長34-36% 3. Q3 Guide(USD) QoQ 9-13% 毛利率57.5-59.5% 4. 今年資本支出會是預估低標 5. 半導體庫存修正至2023H1 6. 2023利用率健康 7. 年複
遠距到期末,稍微寫一下東西 大成(1210) 大成這兩年因為疫情戰爭等因素他的毛利率不是特別好,主要原因就是在原物料以及航運 大成的營收分布 1. 飼料 其中玉米跟黃豆就佔了飼料製作的8成以上,近期黃豆跟玉米的價格還是居高不下,甚至又要再創新高,主要還是跟戰爭有關係,在之前政府過度干預飼料的價格,所
聯詠(3034) 聯詠最近發布了110年的全年EPS,總共為63.87元 近五年,沒有一年的盈餘配率是低於80%的 所以聯詠今年的現金股利應該至少會在51元,以今天的收盤價453.3來看,殖利率可望上看11% 那都是過去的數據,可以拿來參考看看,但在法說會聯詠的副董說他們會為一貫的股利政策,只要副董
聯詠(3034) 說實在,我真的有點低估景氣循環股了,我必須承認這次的下跌有點超乎我預期,後面可能要稍微改變一下策略 聯詠Q2法說 Q2 營收較同期減少7.77% 每股賺13.95元 未來展望 第三季營收年減 47-50% 第三季毛利率、營益率為 42-44%、23-25% 第三季有可能是最慘 算數
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