11/7市場觀察日記

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國際消息

烏俄戰爭更新

  1. 赫爾松停電俄羅斯已下令平民離開赫爾松,以防烏克蘭發動襲擊以奪回這座城市,這是莫斯科自 2 月入侵以來佔領的唯一地區首府。雙方表示,對方在過去 48 小時內破壞赫爾鬆周邊地區的電力和水源,一直處於寒冷和黑暗之中。
  2. 烏克蘭指控俄羅斯軍隊“偽裝成便衣,佔領平民住宅並加強內部陣地,進行巷戰”。
  3. 赫爾松內部的情況無法獨立確認。他們預計將與俄羅斯軍隊展開激烈的戰鬥,俄羅斯軍隊無法控制這座城市,但決心在被迫撤離之前付出血腥的代價。
  4. 烏克蘭總統警告說,俄羅斯不要對烏克蘭能源基礎設施進行更多潛在的攻擊,而基輔市長敦促居民考慮在首都失去水電供應的情況下準備暫時離開。
  5. 到2022-23年,烏克蘭迄今已出口近1430萬噸穀物,比上一季度同期出口的2060萬噸下降了30.7%。
  6. 烏克蘭國防部長表示,烏克蘭已從挪威、西班牙和美國首次交付NASAMS和Apside防空系統。

拜登和川普在美國中期選舉的最後一天的衝刺

  1. 11/8當日美國進行期中選舉
  2. 民主黨和共和黨正在週二選舉前的最後一刻呼籲投票
  3. 拜登將出席馬裡蘭州的集會,馬裡蘭州通常被認為是民主黨的據點
  4. 川普預計將宣佈再次競選總統,他出席俄亥俄州舉行晚間集會
  5. 離選舉日還有一天,已經投了4000萬張選票,超過了2018年的提前投票總數。
  6. 眾議院的所有435個席位和參議院的35個席位—拜登表示,失去兩院將意味著他的總統任期“困難兩年”
  7. 南希·佩洛西作為美國眾議院第一位女議長而聞名——但如果民主黨人下週二失去眾議院,她將失去主管職務
  8. 眾議院共和黨領袖Kevin McCarthy表示,共和黨贏得選戰,他將確保美國邊境安全,減少政府支出,並對拜登總統的政府進行調查。

聯合國氣候談判(COP27)本周開始

一個中心重點,四個優先事項:2019-2023年第四世界ATD戰略雄心
  • 核心焦點:接觸那些仍然缺少貢獻的人
  1. 充分利用每個人的能力和知識,以應對全球挑戰
  2. 為一個認識到每個人的潛力的教育系統而努力
  3. 促進一個尊重所有人和地球的社會作為和平的先決條件。
  4. 建立一個能夠維持對消除貧困的長期承諾的運動
富裕國家承諾到2020年每年向發展中國家提供1000億美元,以幫助他們適應氣候變化,儘管這尚未實現(去年的COP26將目標推遲到2023年)。

重要數據

瑞士
  • 14:45瑞士季調後失業率:前值 2.1;預測值 2.1;公布值 2.1(符合預期)
歐元區
  • 15:00德國季調後工業產出月率:前值 -1.2;預測值 0.2;公布值 0.6(優於預期)
  • 15:00英國Halifax季調後房價指數月率:前值 -0.1;公布值 -0.4
  • 17:30歐元區Sentix投資者信心指數:前值 -38.3;預測值 -35;公布值 -30.9(優於預期)
中國
  • 16:00中國外匯儲備:前值 30289.6;預測值 30180;公布值 30524.3(優於預期)

國際市場

美國股市

本週關注美國期中選舉及十月份CPI數據,道瓊持續走穩五日均線,納指及標普仍在五日均線附近但納指表現較為疲弱將持續關注科技股財報及展望。
美國股市表現

期貨市場

因美元指數轉若造成原物料市場走強
天然氣:雖然因美元指數轉弱且冬天即將到來造成反彈,本週有部分天然氣運輸船到達歐洲,並且實物交易價格及能源價格逐步下降,將持續觀察是否回補跳空區間。
能源期貨價格
原油:近期中國部分解封可能有需求上升,海關總署的數據,中國上個月進口了 4314 萬噸原油,相當於每天 1016 萬桶 (bpd)。10 月份的進口量高於 9 月份的 980 萬桶/日。將支撐原油價格上升,關注未來歐佩可是否停止不增產計畫。
小麥:上漲沒麥子,下跌持有焦黑的麥子
欸不是,小麥在俄羅斯加入糧食協議後價格持續走穩。
期貨市場表現

歐亞股市

今日歐元區數據表現均優於預期,英國站上日月均線,日股因近期財政政策影響站上所有均線,陸股持續走強將關注防疫政策是否改變。
歐亞股市表現

台灣股市

台股今日外資回籠結束由買轉賣第一天,兩大指數除了半年線壓力外其他均線均站上,並且量價齊揚,MACD持續翻正中。
台灣指數表現

企業消息

社群平台公司大規模裁員

Twitter週五裁減了一半的員工,Meta Platforms(計劃本周開始大規模裁員。預計解僱將影響該公司87000多名員工中的“數千名員工”,彭博社報導稱,Twitter正在聯繫數十名失業的員工,並要求他們返回。一些被要求回來的人是“錯誤地被解僱”,而另一些人“在管理層意識到他們的工作和經驗對於構建馬斯克設想的新功能可能是必要的”。

Palantir(PLTR)財報

  • Q3營收:4.78億美元,預計的4.7億美元,同比增長22%
  • Q3淨虧損1.24億美元,上年同期虧損1.02億美元
  • Q3每股虧損為0.06美元,上年同期虧損0.05美元
  • 業務營收同比增長31%(2.97億美元)客户數量同比增長66%,其中美國商業營收同比增長53%,美國政府業務營收同比增長23%。其中美國商業客户數量同比增長124%至132名。
  • 營業虧損6200萬美元,營業利潤率為-13%。調整後營業利潤為8100萬美元,營業利潤率為17%。
  • 經營產生的現金流為4700萬美元,調整後的自由現金流(AFCF)為3700萬美元,連續第8個季度為正值。
  • 展望2022年全年:儘管與上一季度的預期相比,匯率帶來了600萬美元的負面影響,但Palantir重申19-19.02億美元的營收預期;上調調整後營業利潤至3.84-3.86億美元。
  • 展望第四季度:考慮到上一季度的匯率波動帶來500萬美元的負面影響,Palantir預計,該公司預計營收為5.03-5.05億美元;預計調整後營業利潤為7800-8000萬美元。

聯強法說

  • 第三季庫存天數 87 天,比第二季增加兩天
  • 10 月的庫存天數已經下降,主要是反映中國雙 11 提前開始消化庫存;另一方面,上游客戶為了達成業務指標,公司處於中間供應鏈必須承受塞貨壓力,不過目前無法預測塞貨量,整體第四季庫存仍會比第三季下降。
  • 明年第一季需要消化年底的塞貨庫存,預計庫存天數有望降至 50 天左右,第二季則有機會恢復至健康水位,約 45-50 天。
  • 有些市場祭出削價競爭,仍無法刺激銷售,只能積極強化市場涵蓋率

美國殖利率觀察箱

US10Y-US03MY持續回正,待CPI數據公布觀察是否影響利差。
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