1/20/23市場觀察週記
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偷懶一週來整理一下
國際消息
烏俄戰爭
- 大約50個國家的國防官員正在德國開會，敲定未來對烏克蘭的軍事援助。
- 預計會談將是緊張的，因為柏林仍然猶豫不決，基輔表示，它需要贏得戰爭。
- 一位波蘭官員表示，如果德國反對將坦克部隊派往烏克蘭，華沙準備採取“非標準”行動。
- 與此同時，俄羅斯聲稱控制了頓涅茨克市巴赫穆特附近的一個定居點，幾個月來，巴赫穆特市一直是激烈戰鬥的焦點。
- 塞爾維亞對瓦格納僱傭軍為俄羅斯招募而大波動。
- 俄美關係處於歷史最低點：克里姆林宮
債務上限攤牌
美國今天將達到31.4萬億美元的法定債務限額，促使採取一系列非常措施以避免政府債務違約。為了在聯邦層面保存資本，財政部將開始從一些政府雇員的退休基金中扣留投資，而其他措施將需要數周或數月才能生效。 “未能履行政府的義務將對美國經濟，所有美國人的生計和全球金融穩定造成無法彌補的損害，”財政部長珍妮特耶倫宣佈。“我恭敬地敦促國會迅速採取行動，保護美國的充分信任和信譽。
紐西蘭總理Jacinda Ardern下臺
- 將在2月7日之前下臺，工黨議員將於週日舉行投票。 如果沒有候選人獲得該黨三分之二的支援，投票權將投給更廣泛的工黨成員。
- 民意調查顯示，她的政黨在10月份連任的道路很艱難。
- 紐西蘭一直在處理經濟惡化、生活成本危機和對犯罪率的擔憂等問題。
- 因為邊境關閉了兩年多。Jacinda Ardern的個人受歡迎程度最近受到了打擊，最新的民意調查顯示，這是她2017年上臺以來的最低點。
日本利率決策會議重點
- CPI比預期3.5~4%略微高。由於這些影響的減弱以及政府經濟措施壓低能源價格的影響，預計到 2023 年中，CPI增⻑率將放緩。
- 預計在生產缺⼝改善、中⻑期通脹預期和⼯資增⻑上升以及將能源價格推低⾄2023 年中期。
- 全球⾦融和資本市場對能否同時抑制通脹和保持經濟增⻑存在擔憂
- 烏俄戰爭發展包括穀物在內的⼤宗商品價格的相關價格可望持續下降，尤其是歐元區。
- COVID-19逐漸趨緩，消費活動穩步推進，公共衛⽣得到保障。
企業消息
銀行業的財報
今天重點整理有關美國銀行業表現，分別為花旗銀行C、美國銀行BAC、高盛GS、摩根大通JPM、摩根史坦利MS，整理近五年財報表現。
總收入部分除了MS、GS成長率下降其餘均持續增長，可能在去年MS成長相當多，今年略顯疲態。
EPS部分大部分受到去年股債影響，均有一定程度的下修，GS下修最為嚴重。
我個人將利息總收益及非利息收益分開計算，可以看到本業也就是利息收益均有大幅提升，但非利息收益明顯趨緩，與IPO狂潮有一定程度的影響性。
重要數據
本週數據大多優於預期
- 中國GDP年率：前值 3.9；預測值 1.8；公布值 2.9(優於預期)
- 英國失業率：前值 3.90；公布值 4
- 德國CPI月率終值：前值 -0.80；預測值 -0.8；公布值 -0.8(符合預期)
- 加拿大CPI月率：前值 0.10；預測值 -0.5；公布值 -0.6(優於預期)
- 日本央行利率決定：前值 -0.10；預測值 -0.10；公布值 -0.1(符合預期)
- 日本10年期國債收益率目標：前值 0.00；預測值 0.00；公布值 0(符合預期)
- 歐元區CPI月率：前值 -0.30；預測值 -0.30；公布值 -0.4(優於預期)
- 歐元區CPI年率終值：前值 9.20；預測值 9.20；公布值 9.2(符合預期)
- 美國PPI月率：前值 0.2；預測值 -0.10；公布值 -0.5(優於預期)
- 美國PPI年率：前值 7.3；預測值 6.80；公布值 6.2(優於預期)
- 日本核心CPI年率：前值 3.70；預測值 4.00；公布值 4(符合預期)
- 英國Gfk消費者信心指數：前值 -42；預測值 -40；公布值 -45(不如預期)
- 德國PPI月率：前值 -3.90；預測值 -1.20；公布值 -0.4(優於預期)
國際市場
美國股市
期貨市場
歐亞股市
美國殖利率
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提問的內容越是清晰，強者、聰明人越能在短時間內做判斷、給出精準的建議，他們會對你產生「好印象」，認定你是「積極」的人，有機會、好人脈會不自覺地想引薦給你
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
Fed鮑爾：高利率太久可能危及經濟成長！降息似乎露出一絲曙光！但話鋒一轉，他仍強調需要更多數據強化通膨降溫信心！
歐盟對中國電動車加徵反補貼關稅，中國提出反制！美國眾議院議長則表示將會推動全面抗中法案！中歐美貿易大混戰，勢將不可避免！
謝金河：兩岸關係越差錢越多！台灣錢淹到天花板！台灣會大好30年！
美聯儲的遲遲不降息，率先帶來日本銀行的「崩潰」。作為日本的第五大銀行的日本農林中央金庫（Norinchukin Bank），在近期宣布一則震驚全球金融市場的一項決定，即在截至2025年3月的一年內出售規模超過10萬億日元（約合人民幣4600億元）的美國國債和歐洲債券。
中日韓峰會，存異求同。美國對華三板斧：關稅、補貼、科技禁令。
BJ：決定不要再談戰爭了，浪費版面，，除非它真的結束了。天佑人類。
或者說，真正重要的戰爭不在以巴、俄烏，而在無形的經濟戰中。
---
軟銀擬年砸90億鎂投資AI。馬斯克為xAI串10萬組H100，打造運算力。
BJ：昨天去看了
「兩大霸主（中俄）都可以看到美國的債務情況，債務狀況幾乎已經到了美國的極限，美元的極限。
普丁和習並不想要被指控為削弱美元，他們的策略是袖手旁觀，讓美元自我毀滅！」
「現在沒有人有興趣借錢給美國政府了。美國只能發T bill，成本是5.3%、5.4%，沒可能逃脫債務陷阱了。」
可能包含敏感內容
【0415盤前重點新聞】
*《美股》伊以爆危機、資金逃往公債/美元 費半挫
*紐時：與拜登通話後 以色列取消對伊朗報復性回擊
*美國宣布對俄羅斯銅、鋁和鎳實施新一輪制裁
*台積電重量級法說周四登場 市場聚焦五大議題
1、本週大事如下：
a、全球主要央行都在談降息，美國聯準會21日一如市場預期決議利率不變，維持今年降息3碼預測。但台灣中央銀行意外升息半碼、調升政策利率0.125個百分點，自22日起實施。央行並上修全年經濟成長率預測值至3.22%，同時調升全年消費者物價上漲率（CPI）至2.16%。美國的這
1、本週大事如下：
a、美國財長耶倫認為，美國經濟今年沒有理由出現衰退。雖然美國債務負擔成本仍然可控，但如果利率在更長時間內保持高位，可能對財政可持續性構成威脅。野村證券預計，美聯儲將在5月、7月、9月和12月共降息100個基點。
b、歐洲央行管委西姆庫斯表示，資料不支援3月份降息。歐洲央
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