11/17市場觀察日記

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國際消息

英國財務政策

  • 英格蘭銀行預測將出現長期衰退,據一些人估計,政府財政缺口為550億英鎊。
  • 目前2022/10英國CPI為11.1%
  • 隨著預測明年經濟將萎縮1.4%,總理承認我們正處於衰退狀態,失業率可能會達到6.5%(100萬人失業)
  • 最高稅率門檻將從15萬英鎊降至125,140英鎊;每年將多付1200英鎊
  • 從2028年1月1日至3月,能源行業將從25%增加35%意外稅。
  • 所得稅個人津貼門檻將凍結到2028年,數百萬人因工資上漲將繳納更多的稅款。
  • 2025年4月起,電動汽車將不再免除車輛消費稅。
  • 公共支出緊縮但衛生部門除外。
  • izewell C核電站正在興建中,高達英國總電力需求的7%,到2030年代才開始發電
  • 鐵路專案將按計劃進行:北方動力鐵路、HS2和東西鐵路,未來五年將有超過6000億英鎊的投資。
  • 對能源賬單的幫助將延長,從每年2500英鎊增加到4月份的3000英鎊。
  • 對生活成本的有針對性的支援(低收入者、殘疾福利和養老金領取者
  • 全國生活工資將從23歲以上的人的每小時9.50英鎊提高到10.42英鎊。
  • 國家養老金、福利和稅收抵免將隨著通貨膨脹而上升-10.1%
  • 工黨表示,這相當於“竊取”公眾,指責保守黨破壞經濟,讓勞工負擔國家財政黑洞

2022年中期選舉

  • 共和黨贏得眾議院的勝利,民主黨人將保留參議院
  • 這意味著南希佩洛西作為眾議院議長的日子可能已經結束

烏俄戰爭更新

  • 俄羅斯呼籲華盛頓推動基輔進行談判
  • 飛彈襲擊了幾個地區,包括奧德薩南部地區、首都基輔和第聶伯羅市。
  • 俄羅斯的導彈襲擊損壞或摧毀了烏克蘭的一些天然氣生產設施。
  • 俄羅斯吞併了盧甘斯克地區,非法“公投”後宣佈它們為俄羅斯的一部分。莫斯科表示,烏克蘭軍隊控制了盧甘斯克東部地區約1%的領土。
  • 俄羅斯氨出口尚未在黑海穀物協議延期下達成協議
  • 烏克蘭迎來今年第一場降雪

企業消息

思科(CSCO)

  • Q1營收:136億美元,同比增長6%;預期營收為133億美元(優於預期)
  • 每股收益為86美分,上年同期為82美分;預期每股收益為84美分(優於預期)
  • 硬體部門為營收的最大貢獻者,同比增長12%。
  • 安全部門營收同比增長9%,
  • 會議相關的協作部門營收則同比下降2%。
  • 預計Q2營收將同比增長4.5%至6.5%高於分析師預期的增長約4%;剔除部分項目後的每股收益將達到84美分至86美分。(優於預期)
  • 預計2023財年全年營收將至多同比增長6.5%高於此前6%的預期;每股收益將達到3.51美元至3.58美元。(優於預期)

英偉達(NVDA)

公佈的最新季度營收超過分析師預期,該公司的數據中心業務在一定程度上幫助抵消了遊戲芯片需求低迷帶來的巨大負面影響。
  • 營收59.3億美元,同比下滑17%,但超過預期57.9億美元
  • 數據中心業務營收同比增長31%,超過預期,而遊戲業務營收則大幅下降51%。
  1. 數據中心業務:38.3億美元,預期則為37.9億美元。
  2. 遊戲業務營收:15.7億美元,同比下滑51%。
  3. 進入2023財季,數據中心業務帶來的營收超過遊戲業務,成為英偉達業績的主要貢獻力量,在Q3佔總營收比例更是達到64%。
  • Q3淨利潤為14.56億美元,環比增長達13%
  • 營業利潤為15.36億美元,環比增長達16%
  • 每股收益為0.58美元,預期0.70美元
“我們正在迅速適應宏觀環境,修正庫存水平,為新產品的推出鋪平道路。”英偉達首席執行官Jensen Huang在一份聲明中稱。
  • 預計第四季度營收約為60億美元,上下浮動2%。預期大約為60.9億美元。

重要數據

歐元區
  • 18:00歐元區CPI年率終值:前值 10.7;預測值 10.70;公布值 10.6(優於預期)
  • 18:00歐元區核心CPI年率終值:前值 6.4;預測值 6.4;公布值 6.4(符合預期)
  • 18:00歐元區核心CPI月率終值:前值 0.7;預測值 0.7;公布值 0.7(符合預期)
  • 18:00歐元區CPI月率:前值 1.5;預測值 1.5;公布值 1.5(符合預期)
美國
  • 21:30美國費城聯儲製造業指數:前值 -8.7;預測值 -6.2;公布值 -19.4(不如預期)
  • 21:30美國當週初請失業金人數:前值 22.6;預測值 22.5;公布值 22.2(優於預期)
  • 21:30美國當週初請失業金人數四周均值:前值 21.9;公布值 22.1
  • 21:30美國當週續請失業金人數:前值 149.4;預測值 150;公布值 150.7

國際市場

美國股市

今日聯準會聖路易斯聯儲主席布拉德在一個活動上表示: “即使在慷慨的假設之下,政策利率仍未處於一個可能被認為具有足夠限制性的區域。為了達到足夠限制性的水平,政策利率將需要進一步上調。”顯示“具有足夠限制性”的利率可能在5%至7%之間。
布拉德還説“迄今為止,貨幣政策立場的變化(緊縮政策)似乎只對觀察到的通脹產生了有限的影響。”不過,布拉德又補充稱,市場定價顯示,2023年將出現通貨緊縮。
根據鮑威爾在11月貨幣政策新聞發佈會上的説法,利率峰值或將高於9月美聯儲的預期,即4.6%。
但就目前數據顯示通膨預期是下降的,目前預期仍在7.6%,以上談話強化市場預期聯準會的升息強度,但今日失業金並沒有在Mate,Twitter,Amaz等裁員提高預期,顯現目前就業市場仍很強,確實支撐升息強度,但別忘了升息是為了打擊通膨,並不是為了打擊市場。
今日三大指數均開低走高中,但都跌破五日均線,顯現目前待優經濟衰退可能是暫時的市場情緒,就本週除了TGT暴雷外,其餘財報都有優於預期的地方。
費半因昨日盤後NVDA資料中心表現強勁、思科硬體需求也強,費半目前破五日均線,但盤中一度觸及五日均線。

期貨市場

  • 中國煉油商要求在 12 月減少沙特原油產量,由於需求前景減弱,油價出現拋售,並且短暫的升息預期上升,造成原油價格下跌,來到上個月的低點附近。
  • 因糧食協議,小麥輸出穩定價格持續下降中。
  • 因美國供給放緩並且烏克蘭產器設備受損,天然氣走勢較強。
  • 美元指數因升息預期短暫提升,並且英國經濟前景不明導致美元走強。

歐亞股市

  • 英國在新的財務政策上架短暫影發市場下跌,最後收在平盤附近。
  • 德國受今日歐洲通膨再創新高,收斂漲幅至平盤附近。

台灣股市

受到早間NVDA財報部分優於預期,台股盤中下跌但表現仍較強勁,成交量下降至2000億左右,MACD變短,櫃買仍維持強勁上漲,成交量及MACD仍維持在高檔

美國殖利率觀察箱

受聖路易斯聯儲主席布拉德提示最終殖利率為5%至7%,造成升息預期上升,今日有明顯的上揚,待幾日後看是否會至3.8%左右
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