2022.12.01 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2022/12/01閱讀時間約 5 分鐘

投資理財內容聲明

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【2022.12.01美股整體技術面概況】

⭐️焦點：

通用汽車旗下Cruise自駕公司將計畫擴大營運市場。
美國原油供應尚未滿足國際市場需求，原油庫存大幅減少，短線上仍支撐能源公司股價表現。
美國聯準會主席對利率談話符合預期，激勵美股日內表現。
今日美國公布11月製造業數據，12/2(五)11月非農就業人數與失業率，12/4 OPEC產油國會議，12/5美國11月服務業數據。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。市場關注12/9可能的貨運鐵路罷工。

⭐️技術面概況：

股整體技術面約41.3%不變，約53.8%技術面上升，位階上升至相對強勢，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場震盪有撐、多數股票突破整理，維持關注趨勢延續並留意輪動。
產業方面，全版塊表現造成單日個股強於市場比重產業皆下滑，並未有明顯強於市場板塊，並仍見輪動現象，個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、消費、必須消費、公用事業、醫療保健。
市值方面，以大型股較為強勢，中小型股同步表現，為小型股維持相對弱勢，並以巨大型股帶動。
題材方面，ETF以軟體(IGV)低檔有撐、電動車(DRIV)低檔有撐、股債(AOM)中期整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、高收債(HYG)中期整理、航空(JETS)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：16.115%，前日16.054%，15.970%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。

⭐️概況筆記：

隨著本周經濟數據公布，昨日聯準會主席談話基本維持對通膨看法不變，可能放慢升息的態度符合市場預期，並且表明不會過度緊縮，並強調在維持一段利率水準後仍具經濟軟著陸可能性，日內市場對訊息迅速反應全面走揚，短線上雖未見拉高出貨現象，但需留意多數票弱於或同步市場表現，極少數強於市場，在市場逐步墊高下未有明顯強於市場板塊，提高波段中布局的不確定性，以續抱關注趨勢延續，靜待階段性的支撐整理布局。
美債2年期殖利率短線迅速回落至4.33%，美元指數回落至105，波動率（VIX）回落至22保持低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%，10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。

⭐️價量表現個股：XPEV、NIO、U、MRVL、NVDA、TSLA、QCOM、AMD、ADI等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.30)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2022.11.30)

通用汽車旗下Cruise自駕公司將計畫擴大營運市場
目前通用汽車(GM)旗下Cruise自駕已在美國奧斯丁和鳳凰城提供乘車服務，Cruise的營運長Gil West表示計劃在2023年將業務擴展到更多城市，並預計將擴大數千輛營運自駕車輛。

美國原油供應尚未滿足國際市場需求原油庫存大幅減少短線上仍支撐能源公司股價表現
美國能源資訊署（EIA）公佈的數據顯示，11/25當週原油庫存減少超過1200萬桶，幅度超過前值的減少369萬桶。上週美國原油產量回升至每日1210萬桶，美國煉油廠連續第五周提高產能，達到95.2%，為自2019年8月以來的最高水準，美國原油和產品淨出口增至每日380萬桶歷史新高，短線上仍給予能源公司支撐表現，須關注在產能拉高後若庫存回升或淨出口下滑，可能逐步降低市場對能源公司股票的追價意願。

美國聯準會主席對利率談話符合預期激勵美股日內表現
美國聯準會主席鮑爾公開發表談話，基本維持對通膨看法不變，並表明可能放慢升息以平衡風險的態度符合市場預期，並且表明不會過度緊縮，但維持一段利率水準，並強調仍具經濟軟著陸可能性，基本雖然可能表明放緩12月升息幅度，或可能略高於9月釋出的利率上限(4.6%)，然而目前尚未推翻利率上限，以及失業率仍符合聯準會9月釋出的3.8%，不易高於此前提出的上限，因此自9月會議以來有意對利率預期干擾的訊息反應已降低，包括利率、匯市以及股票未見拋售現象，市場趨於穩定，符合此前預期。關注市場是否以靜待經濟數據落底回升背景下全面緩步墊高、或以輪動整理布局帶動。今日美國公布11月ISM製造業數據，關注生產價格壓力下滑、供應鏈恢復、客戶庫存低檔下的訂單情況。

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