2023.02.15 美股盤勢與技術面概況
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
⭐️焦點：
- 美國1月通膨數據月增長超過2022年下半年，能源區間震盪仍助長能源價格走揚，市場權衡美國利率政策延長或上調的可能性。
- 空中交通發展獲進展，BLDE表示電動垂直起降機首測成功，加快行業的商業化進展。
- 今日美國公布1月零售銷售數據。3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約59.8%不變，約25.4%技術面上升，位階維持相對強勢，市場分數上升至7（0~11，5為中性），市場續於多頭整理區測試支撐與突破，。
- 產業方面，單日技術面多數上升、個股強於市場比重進一步下降，多數同於市場表現，並仍有輪動現象。個股強於標普500指數比重板塊前五名為消費、能源、科技 、工業、金融。
- 市值方面，維持以微小型股多數相對弱於市場，其餘多數位於多頭整理區震盪。
- 題材方面，ETF以黃金(IAU)多頭修正、新興市場(VWO)多頭整理、航空(JETS)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、半導體(SMH)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.109%，前日14.149%，14.156%，短線震盪後回升可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 短線市場嘗試消化解讀美國對通膨數據以及利率政策可能性，多數股票維持多頭整理測試支撐與突破，仍需留意強於市場股票進一步下降且多數同市場表現，短線或以個股表現，並留意若輪動突破失敗後緩步下修可能拖累整體市場，進一步下修或延長整理。市場將關注3/22聯準會會議，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，風險仍須關注在利率上升後，大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置、中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，壓抑黃金與債券價格推動速度減弱。
- 美債2年期殖利率4.62%、10年期殖利率3.75%，3個月期殖利率4.8%，美元指數103.3、黃金1857，美元波動率（VIX）20.61，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：PLTR、GFS、TSLA、CDNS、NET、CRWD、OXY等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國1月通膨數據月增長超過2022年下半年，能源區間震盪仍助長能源價格走揚，市場權衡美國利率政策延長或上調的可能性。
美國公布1月通膨(CPI)數據年增率6.4%，僅略低於前值的6.5%，扣除能源與食品的核心CPI年年增率從5.7%略為下降至5.6％，然而讓市場權衡物價壓力與利率政策主因在於月增速是否有利物價壓力再次上升，CPI與核心CPI分別月增從0.1%加速至0.5%、0.3%加速到0.4%，顯示能源與食品價格壓力回升，並且全面物價都有保持增速現象，單月僅二手車、醫療下降，其餘皆上升，包括租金價格保持穩定的0.7%~0.8%，能源價格與天然氣價格重回去年7月來高增速，分別約2%與6%。
回顧1月原油價格約在73-80區間，月初至月底約在73~78，漲幅約6.8%，短線上因為美國釋出戰備儲油約2600萬桶的訊息壓抑油價，市場也在關注對於俄羅斯減產、OPEC+是否跟進減產，以及美國要在2024財年前回補戰備儲油，若在此價格區間回補是否進一步激勵油價，除非需求下滑(失業率上升或提高利率加快降低流動性)避免外在決策以及就業穩健下物價壓力再次上升，市場也在權衡美國利率政策延長或上調的可能性。
回顧在美國就業方面，維持1月就業數據強應為短期現象看法，主要以罷工恢復與人力調整汰換，然而長期失業的人數逐步增加，裁員人數上升，預期隨著就業趨緩、利率政策維持高檔不變，商業活動仍再去化積壓訂單與庫存，整體擴張力道逐步落底尚未見回升下，短線市場權衡仍偏向流動性，市場關注終點利率是否再次上調，觀望下仍有相對低波動或保守的期間，維持區間看法。
空中交通發展獲進展，BLDE表示電動垂直起降機首測成功，加快行業的商業化進展。
空中運輸技術服務BLDE與電動航空航太公司Beta合作在紐約進行電動垂直起降飛機（eVTOL）ALIA-250電動垂直飛機（EVA），在紐約有人員飛行的試飛成功，BLDE表示此為在城市內從直升機向電動起降飛機過渡的里程碑，EVA特性包括直升機噪音的1/10、垂直起降降低地域限制，更好的擴張市區使用範圍，短線行業進展可迅速擴張載貨物或緊急物資的傳輸。目前BLDE除了以直升機、噴射機與地面運輸通勤接駁外，也有向醫院之間調度運輸器官移植需求，市場原定2024商業飛航，或可在現有空中運輸網路技術下加快行業的商業化進展。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
為什麼會看到廣告
57會員
432內容數
留言0
查看全部
