2023.09.14 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 美國通膨數據排除能源外，普遍維持溫和增速，住房物價略降、油價帶動運輸成本，新車物價回升需求穩健，核心物價年增速下降，美國的原油供應量足以消化且供應速度仍大於消化需求，通膨仍可能維持穩定或緩慢下行，市場消化通膨數據。
- 9/14(四)美國8月生產者物價(PPI)。9/21(四)美國利率決議公布結果。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術68.1%不變，約21.3%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場震盪、整理，仍有產業、市值輪動。
- 產業方面，技術面表現整體淨下降，並以金融為主，市場震盪測試突破、個股同於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、必須消費、能源、醫療、消費。
- 市值方面，巨型股維持相對強勢、位階差異仍有測試多頭突破，其餘位階震盪。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)反彈、賣權現金流(QYLD)低檔、電動車(DRIV)低檔、半導體(SMH)中期、軟體(IGV)多頭整理、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：13.564%，前日13.589%，13.579%，短線震盪回落。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上仍須留意利率會議，短線上通膨因油價受到減產、季節性訂單運輸需求回升，美國截至9/8原油庫存上升緩和油價上行壓力，以及仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，關注就業市場變化。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.96%、10年期殖利率4.23%，3個月期殖利率5.49%，美元指數104.3、黃金1932、波動率（VIX）13.88。
- 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/21(四)美國利率決議結果，或可能釋出利率點陣圖。
- 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
- 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。
⭐️價量表現個股
AMZN、C、F、TSLA、MSFT。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
美國通膨數據排除能源外，普遍維持溫和增速，住房物價略降、油價帶動運輸成本，新車物價回升需求穩健，核心物價年增速下降，美國的原油供應量足以消化且供應速度仍大於消化需求，通膨仍可能維持穩定或緩慢下行，市場消化通膨數據。
美國 8 月通膨數據(CPI)年增 3.7%，高於前值 3.2%，扣除食品和能源的核心CPI年增 4.3%，低於前值 4.7%，CPI月增0.6%，高於前值 0.2%，核心CPI月增0.3%，略高於前值的 0.2%，顯示油價上揚影響短期物價增長為主要因素，而核心年增速下降，使市場消化通膨數據，殖利率走跌、3個月期利率持平5.5%。
細節方面，住房保持穩定月增速，但增速自0.4%~0.6%，略降至0.3%，整體主要受到汽柴油在8月月增長9%~10%推動，並帶動交通運輸物價月增10%，新車物價略從下滑回升至月增0.3%，顯示基本面需求溫和，9/21(四)美國利率決議結果，或可能釋出利率點陣圖。
另一方面，美國能源資訊署 (EIA)公布上週截至9/8的原油庫存，增加 395.5 萬桶，大幅超過前值的減少 630.7 萬桶，汽油庫存增加 556.1 萬桶，同步大幅超過前值的減少 266.6 萬桶，美國原油產量達到 1,290 萬桶，創2020年3 月以來新高，短線上油價可能受到減產、季節性訂單運輸需求回升推動，數據顯示美國的供應量足以消化且供應速度仍大於消化需求，通膨仍可能維持穩定或緩慢下行。
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這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
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https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
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本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
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這是國際市場的經濟新聞摘要，包括美國股市情況、耐用財訂單、消費者信心指數，以及中國iPhone出貨量下滑等相關信息。
本週五美國將公布通膨重要數據PCE，市場觀望氣氛濃厚，主要有由於FED仍在觀察通膨數據是否呈現收窄的趨勢，在就業率仍維持充分就業的情況下，若突發有效壓抑通膨，接下來的降息之路仍然漫長，這也反應在震盪的美股走勢。
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