2023.02.13 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

更新於 2023/02/13發佈於 2023/02/13閱讀時間約 5 分鐘

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⭐️焦點：

美國聯準會擔憂外部影響通膨控制進程的可能外部因素之一，上週五俄羅斯宣布將原油減產激勵原油天然氣價格走高，市場可能關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產，以及美國是否需進一步升息壓制需求。
美國調整消費者通膨數據(CPI)項目權重，顯示CPI受惠基期下降的力道可能緩慢。
2/14(二)美國公布CPI通膨數據、日本央行總裁人選提名。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面約67.3%不變，約17.9%技術面上升，位階維持中性偏強，市場分數上升至6（0~11，5為中性），市場震盪位階差異表現，修正股續上升，仍需留意緩步下修步入整理。
產業方面，單日技術面主要以能源、公用事業上升，科技與消費下降，個股強於市場比重多數小幅下降。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、工業、消費、科技、地產。
市值方面，微小型股位階弱勢較高，大型股震盪測試多頭支撐。
題材方面，ETF以白銀(SLV)中期修正、黃金(IAU)多頭修正、新興市場(VWO)多頭修正、航空(JETS)多頭修正、電動車(DRIV)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理。
近三日風險殖利率：14.156%，前日13.912%，13.895%，短線震盪後重新上升。

⭐️概況筆記：

市場續調節多數脫離多頭強勢區，市值出現輪動調節下修，仍需留意緩步下修步入整理。短線干擾因素包括上週五美國調整CPI細節項目比重可能導致通膨下降速度延後，以及俄羅斯原油減產是否帶動產有國跟進，市場靜待本週通膨數據數據，以及3/22聯準會會議，整體市場仍押注基本面帶動軟著陸但短期不確定性仍使盤勢調節震盪，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，風險仍須關注在利率上升後，大型銀行將逐步上調存款利率後可能競相上調，或可能進一步引發流動性緊縮，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置、中長期或以股、債、黃金配置，並留意在基本面支撐使避險情緒降溫下，黃金與債券短線價格推動速度減弱，若僅以利差誘因短線須留意震盪。
美債2年期殖利率4.52%、10年期殖利率3.74%，3個月期殖利率4.76%，美元指數103.47、黃金1876，美元波動率（VIX）22.05於一個月來高檔，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
美國1月ISM製造業指數47.4，自前值48.4續下滑，為2020年5年以來連續3個月下滑，目前消化訂單速度放慢、客戶續消化庫存，關注加速庫存消化落底，其中進出口訂單先回升，美元走弱支撐海外收入表現，彌補國內訂單與消費力道下滑，以及行業以現有產能促使加速消化庫存以積壓訂單，因此尚未見大幅裁員計畫，由於整體新訂單續降，是否在積壓訂單與庫存去化後出現就業市場變化將是關注風險。整體在半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，仍有望逐步帶動訂單與經濟活動週期回升，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：MRO、GPN、EOG、DVN、SLB、CF、XOM、HAL等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.10)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.02.10)

美國聯準會擔憂外部影響通膨控制進程的可能外部因素之一上週五俄羅斯宣布將原油減產激勵原油天然氣價格走高，市場可能關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產，以及美國是否需進一步升息壓制需求。

俄羅斯計畫3月原油產量減少每日50萬桶，相當於每日減產5%，為俄烏戰爭以來首次祭出減產措施，目前在中國解封返回對市場能源需求、美國就業維持強勁等背景下減產，市場預期可能再次影響市場平衡，短線激勵油價走揚，並在近一週市場震盪調節下，能源類股為單日強勢表現產業，市場可能關注以沙國為首的OPEC組織是否將隨後減產，以及美國是否需進一步升息壓制需求。

美國調整消費者通膨數據(CPI)類型權重，顯示CPI受惠基期下降的力道可能緩慢。

市場靜待本週二(2/14)公布通膨數據前，上週五美國公布將反映2021年美國消費者習慣進行權重調整，下調二手車、交通與食物類比重、略微上調房租權重，修正後的數據顯示2022年12月CPI月增0.1%，修正前為下滑0.1%，11月升幅從0.1%上修至0.2%，其中租金穩增速保持僵固，並在就業穩健下短線仍可能維持僵固，比重的上調可能減慢數據下降幅度，路透對經濟學家的調查顯示，本週公佈1月數據可能顯示CPI月增0.4%，續高於12月修正後的月增0.1%，短線上市場可能關注通膨數據延後放緩。

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