2023.04.03 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國週五公布2月消費者物價PCE指數，激勵風險資金並使黃金價格回落，市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢，或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期，市場關注波克夏3月加碼增持OXY.US操作，關注能源鬥爭發展遠未結束。
- 今日美國3月ISM製造業數據，4/5(三)美國3月ISM服務業數據，4/7（五）美股休市、美國公布3月失業率，4/14(五)起財報季。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面63.8%不變，約27.8%技術面上升，位階維持中性偏強，市場分數維持7（0~11，5為中性），市場輪動落後補漲有撐、多頭強勢股進一步增加。
- 產業方面，技術面全面淨上升並以科技、醫療、消費為主，單日市場上升至波段強勢（頂）、多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：無。
- 市值方面，巨大型股票繼續走強維持領先市場，帶動中小型股、微小型股止穩上揚。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)反彈、航空(JETS)低檔有撐、新興市場(VWO)中期有撐、中國(FXI)中期有撐、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、半導體(SOXX)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、人工智慧(IRBO)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.116%，前日15.256，15.388%，短線高檔震盪小幅放緩，風險資金壓力緩解，但仍需留意高檔壓力風險。
⭐️概況筆記：
- 隨著通膨增速如預期接近增速峰值月增速放緩，市場以科技、消費與通信為首帶領市場走強以及落後止穩補漲表現，然而隨著市場強勢、多數個股維持弱於市場，意外減產訊息下，市場將權衡是否延長維持高檔利率。
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，2月失業率上升至3.6%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高，以及OPEC+意外減產等訊息對於市場態度的變化。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 美債2年期殖利率4.1%、10年期殖利率3.5%，3個月期殖利率4.8%，美元指數102.7、黃金1969.65，波動率（VIX）21.1。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 2月 ISM 服務業指數55.1，略低於 1 月的 55.2，但仍維持擴張，人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單，整體服務需求仍支撐價格，但仍緩慢下降，多數行樣新訂單需求維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股：AI、SNOW、TSLA、CRWD、ANET、SHOP等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國週五公布2月個人消費支出PCE指數，激勵風險資金，市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢，或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期，市場關注波克夏3月加碼增持OXY.US操作，關注能源鬥爭發展遠未結束。
美國週五公布 2 月 PCE 物價指數年增 5%，低於修正後前值 5.3%，月增 0.3%，低於前值 0.6%。核心 PCE 年增 4.6%，低於前值 4.7% ，核心月增 0.3% ，低於修正後的前值 0.5%。
然而週末以沙烏地為首的OPEC產油國宣布將自5月起至年底合計每日減產超過100萬桶原油，沙國能源部強調此為預防措施，目的在穩定市場。此為去年10月OPEC+宣布每天減產200萬桶以來最大幅度減產，當時油價持穩在80美元一桶，消息宣布後週一油價漲逾4%，市場回顧股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威(BRK.B)於3/27申報3月加碼買進西方石油（Occidental Petroleum）近370萬股，使得這家投資公司的持股增至23.6％。市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢，或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期，黃金自接近2000高檔回落至1968.9美元。
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