2023.03.02 美股盤勢與技術面概況

2023/03/02閱讀時間約 7 分鐘
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⭐️焦點:
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力,包括短天期利率續創新高來到4.9%、10年期殖利率重新觸及並突破4%,並在能源商品價格近一個月來漲勢下(油價近一週上漲4.51%、天然氣上漲21.58%),市場關注3/14公布2月通膨數據,以及3/22利率會議,仍將影響流動性資金。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 特斯拉正式宣布將在墨西哥設產生產下一代電動車電池,符合美國通膨法案範圍,激勵墨西哥比索貨幣。
  • 3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據,3/14美國2月消費物價CPI(通膨數據),3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面約62.8%不變,約20.5%技術面下降,位階下降至中性偏弱,市場分數下降至2(0~11,5為中性),市場弱勢震盪反彈、多數續下滑、位階弱勢比重高。
  • 產業方面,技術面以醫原物料、能源、工業淨上升,個股強於市場多數下滑,多數仍同於或弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、公用事業、消費、科技、必須消費。
  • 市值方面,巨型股維持中性偏弱,維持以大型股震盪影響市場、中小型股維持不變且位階相對強於大型股。
  • 題材方面,ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)中期整理、軟體(IGV)多頭修正、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、放空長債(TBF)多頭留意壓力、國防(ITA)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:14.481%,前日14.477%,14.609%,短線震盪仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記:
  • 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升,以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸,短線匯市與債市維持高檔震盪,機會方面小型與毛票股相對強勢有撐、產業或個股如電動車、元宇宙、AI與自駕、航空相對強於市場,風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議,整體多空權衡震盪,積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,短線以股、反向配置與美元現金部位,中長期或以股、債、黃金配置,留意短線在匯市與債市震盪,續壓抑黃金與債券價格。
  • 美債2年期殖利率4.92%、10年期殖利率4.026%,3個月期殖利率4.86%,美元指數104.56、黃金1816,美元指數104.5,波動率(VIX)21.45,短線殖利率走揚,風險資金震盪調節。
  • 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間,1月失業率降至3.4%,跌落2022年3.5%~3.7%區間。
  • 美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國1月ISM服務業指數55.2,自前月49.6上升,整體擴張行業多於下降,人力(勞動)仍然短缺、行業國內外市場維持強勁,交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升,庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格,整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升,消化速度維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期,有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股:CAT、SEDG、FANG、NUE、ABBV等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.01)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.01)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.01)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.03.01)
美國2月ISM製造業指數47.7,略高於前月的47.4,新訂單略為上升,然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要,可能在為夏季用電需求準備,價格在原材料接續1月連月上漲,受益於國內外市場帶動,客戶庫存續降、積壓訂單續上升,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力,包括短天期利率續創新高來到4.9%、10年期殖利率重新觸及並突破4%,並在能源商品價格近一個月來漲勢下(油價近一週上漲4.51%、天然氣上漲21.58%),市場關注3/14公布2月通膨數據,以及3/22利率會議,仍將影響流動性資金。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
細節訊息:
- 新訂單指數47,略高於前月的42.5。(以石油和煤炭產品、運輸設備增長帶動
- 價格指數51.3,自前月的44.5上升重回擴張。(整體價格壓力以鋁、銅、電氣元件、鋼鐵製品材料上升)
- 積壓訂單45.1,自前月的43.4上升,連續5個月上升。(訂單積壓增長以電腦和電子產品、運輸設備)
- 客戶庫存46.9,低於前月的47.4。
- 生產指數47.3,比前月的48略為下降
- 就業指數49.1,自前月50.6下降小幅萎縮(就業以服裝、皮革及相關產品、家具、電氣設備石油和煤炭產品、機械與運輸設備人力增加)
- 供不應求:電氣元件 、電子元件 、液壓元件 、半導體、包裝材料、鋼鐵產品。
- 新出口與進口訂單為49.9,分別自前月的 49.4與47.8上升,以礦產品;食品、飲料和煙草製品;運輸設備。
中國公布官方製造業PMI數據升至52.6,連續第二個月擴張,並創2012年4月份以來、超過2017年9月的52.4的新高紀錄,新訂單受國內外需求帶動,擴張行業受益於包過木材加工、家具、金屬製品、電氣機械器材等行業高速擴張推動,並積極推動原材料、鋼鐵等價格。
特斯拉正式宣布將在墨西哥設產生產下一代電動車電池,符合美國通膨法案範圍,激勵墨西哥比索貨幣。
特斯拉 在3/1投資人日(Investor Day)活動中正式宣布,將在鄰近德州總部的墨西哥北部新利昂州,設立超級工廠生產下一代電動車,並可能生產電池或進一步投資,墨西哥官員周二透露特斯拉在墨國的首座工廠斥資金額超過 50 億美元,將為墨西哥帶來 5000 到 6000 個工作機會,證實消息後墨西哥比索週三一度上漲1.3%,至1美元兌18.0688比索,爲2018年4月以來的最高水平,也間接讓美債利率持續走揚下出現美元指數在104~105之間震盪。

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