2023.03.02 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力，包括短天期利率續創新高來到4.9%、10年期殖利率重新觸及並突破4%，並在能源商品價格近一個月來漲勢下（油價近一週上漲4.51%、天然氣上漲21.58%），市場關注3/14公布2月通膨數據，以及3/22利率會議，仍將影響流動性資金。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 特斯拉正式宣布將在墨西哥設產生產下一代電動車電池，符合美國通膨法案範圍，激勵墨西哥比索貨幣。
- 3/3(五)為美國2月製造業與服務業數據，3/14美國2月消費物價CPI(通膨數據)，3/22聯準會會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約62.8%不變，約20.5%技術面下降，位階下降至中性偏弱，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場弱勢震盪反彈、多數續下滑、位階弱勢比重高。
- 產業方面，技術面以醫原物料、能源、工業淨上升，個股強於市場多數下滑，多數仍同於或弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名為地產、公用事業、消費、科技、必須消費。
- 市值方面，巨型股維持中性偏弱，維持以大型股震盪影響市場、中小型股維持不變且位階相對強於大型股。
- 題材方面，ETF以道瓊反(DOG)中期整理、美元(UUP)中期整理、軟體(IGV)多頭修正、航空(JETS)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、放空長債(TBF)多頭留意壓力、國防(ITA)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.481%，前日14.477%，14.609%，短線震盪仍可能給予市場壓力。
⭐️概況筆記：
- 市場仍在權衡1月通膨增速是否為暫時的上升，以及就業穩健下是否能達到經濟軟著陸，短線匯市與債市維持高檔震盪，機會方面小型與毛票股相對強勢有撐、產業或個股如電動車、元宇宙、AI與自駕、航空相對強於市場，風險方面市場將關注3/14美國2月通膨數據、3/22聯準會會議，整體多空權衡震盪，積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，短線以股、反向配置與美元現金部位，中長期或以股、債、黃金配置，留意短線在匯市與債市震盪，續壓抑黃金與債券價格。
- 美債2年期殖利率4.92%、10年期殖利率4.026%，3個月期殖利率4.86%，美元指數104.56、黃金1816，美元指數104.5，波動率（VIX）21.45，短線殖利率走揚，風險資金震盪調節。
- 美國聯準會2月升息2碼(0.5%)使基準利率上升至4.50%~4.75% 目標區間，1月失業率降至3.4%，跌落2022年3.5%~3.7%區間。
- 美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國1月ISM服務業指數55.2，自前月49.6上升，整體擴張行業多於下降，人力（勞動）仍然短缺、行業國內外市場維持強勁，交貨速度略微吃緊且新訂單與積壓訂單同步上升，庫存保持低檔但略為升高、整體服務需求仍支撐價格，整體服務行業僅短線在12月萎縮後迅速回升，消化速度維持強勁，整體仍維持平衡與正常經濟週期，有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：CAT、SEDG、FANG、NUE、ABBV等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國2月ISM製造業指數47.7，略高於前月的47.4，新訂單略為上升，然而訂單小幅上升以石油與煤炭需要，可能在為夏季用電需求準備，價格在原材料接續1月連月上漲，受益於國內外市場帶動，客戶庫存續降、積壓訂單續上升，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，然而此前市場受到關注物價回升與利率政策壓力，包括短天期利率續創新高來到4.9%、10年期殖利率重新觸及並突破4%，並在能源商品價格近一個月來漲勢下（油價近一週上漲4.51%、天然氣上漲21.58%），市場關注3/14公布2月通膨數據，以及3/22利率會議，仍將影響流動性資金。中長期市場押注半導體、電子元件、鋼鐵製品供不應求、美國新屋市場建設多數未完工等，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
細節訊息：
- 新訂單指數47，略高於前月的42.5。（以石油和煤炭產品、運輸設備增長帶動）
- 價格指數51.3，自前月的44.5上升重回擴張。(整體價格壓力以鋁、銅、電氣元件、鋼鐵製品材料上升)
- 積壓訂單45.1，自前月的43.4上升，連續5個月上升。(訂單積壓增長以電腦和電子產品、運輸設備)
- 客戶庫存46.9，低於前月的47.4。
- 生產指數47.3，比前月的48略為下降
- 就業指數49.1，自前月50.6下降小幅萎縮（就業以服裝、皮革及相關產品、家具、電氣設備石油和煤炭產品、機械與運輸設備人力增加）
- 供不應求：電氣元件 、電子元件 、液壓元件 、半導體、包裝材料、鋼鐵產品。
- 新出口與進口訂單為49.9，分別自前月的 49.4與47.8上升，以礦產品；食品、飲料和煙草製品；運輸設備。
- 價格指數51.3，自前月的44.5上升重回擴張。(整體價格壓力以鋁、銅、電氣元件、鋼鐵製品材料上升)
- 積壓訂單45.1，自前月的43.4上升，連續5個月上升。(訂單積壓增長以電腦和電子產品、運輸設備)
- 客戶庫存46.9，低於前月的47.4。
- 生產指數47.3，比前月的48略為下降
- 就業指數49.1，自前月50.6下降小幅萎縮（就業以服裝、皮革及相關產品、家具、電氣設備石油和煤炭產品、機械與運輸設備人力增加）
- 供不應求：電氣元件 、電子元件 、液壓元件 、半導體、包裝材料、鋼鐵產品。
- 新出口與進口訂單為49.9，分別自前月的 49.4與47.8上升，以礦產品；食品、飲料和煙草製品；運輸設備。
中國公布官方製造業PMI數據升至52.6，連續第二個月擴張，並創2012年4月份以來、超過2017年9月的52.4的新高紀錄，新訂單受國內外需求帶動，擴張行業受益於包過木材加工、家具、金屬製品、電氣機械器材等行業高速擴張推動，並積極推動原材料、鋼鐵等價格。
特斯拉正式宣布將在墨西哥設產生產下一代電動車電池，符合美國通膨法案範圍，激勵墨西哥比索貨幣。
特斯拉 在3/1投資人日(Investor Day)活動中正式宣布，將在鄰近德州總部的墨西哥北部新利昂州，設立超級工廠生產下一代電動車，並可能生產電池或進一步投資，墨西哥官員周二透露特斯拉在墨國的首座工廠斥資金額超過 50 億美元，將為墨西哥帶來 5000 到 6000 個工作機會，證實消息後墨西哥比索週三一度上漲1.3%，至1美元兌18.0688比索，爲2018年4月以來的最高水平，也間接讓美債利率持續走揚下出現美元指數在104~105之間震盪。
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