2023.06.30 美股盤勢與技術面概況
更新於 2023/06/30閱讀時間約 5 分鐘
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⭐️焦點：
- 美國基本面維持穩健不變，預計第二季仍獲支撐，並在利率影響風險資金輪動，市場維持伺機布局，市場也將關注特斯拉(TSLA.US)預計7/2公布第二季電動車交付量。
- 6/30(五)美國5月個人消費支出物價(PCE)與個人收入和支出、7/3(一)股市半天交易至台灣時間1點、7/2(二)美國獨立紀念日休市、7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術65.7不變，約24.2%技術面上升，位階維持相對強勢，市場震盪整理測試突破，整體仍有輪動、弱勢反彈現象。
- 產業方面，技術面整體淨上升並以金融、科技、消費、工業為主，市場維持多頭，個股強於產業比重整體上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、消費、科技、金融、 原物料。
- 市值方面，整體多頭續測突破、低檔測試支撐，小型股表現。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、印度(INDA)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.059%，前日14.075%，14.158%，短線上升後震盪。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
- 美債2年期殖利率4.8%、10年期殖利率3.84%，3個月期殖利率5.38%，美元指數102.9、黃金1917、波動率（VIX）15.20。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：TXN、MRK、UNP、AMT、VZ等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國基本面維持穩健不變，預計第二季仍獲支撐，並在利率影響風險資金輪動，市場維持伺機布局，市場也將關注特斯拉(TSLA.US)預計7/2公布第二季電動車交付量。
美國公布第一季經濟GDP季增年率終值 2%，自初值的1.3%上修，主要受到消費支出(商品與服務支撐)，抵銷批發貿易與製造業、政府支出下滑，預計第二季在穩健的就業與內需、新屋銷售與開工、耐久財訂單上升給予經濟數據支撐，整體基本面維持穩健不變，並在利率影響風險資金輪動，市場維持伺機布局，另一方面，市場也將關注特斯拉(TSLA.US)預計7/2公布第二季電動車交付量，可能影響短線市場對消費需求初步樂觀情緒，下週一(7/3)股市半天交易至台灣時間1點、週二(7/2)美國獨立紀念日休市。
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本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
FED對美國大型銀行進行壓力測試，數據優於預期，但鮑威爾的升息論，依舊對於成長股及科技股形成壓力，尤其此次壓力測試中，中小型銀行的邊際風險值仍大，主要在過往銀行擠兌是有時間差，現在不需要臨櫃，透過網路銀行或是手機APP即可將資金挪移，未來持續升息下，大型銀行仍舊具有資金競爭優勢，由於市場訊息
● 開盤直接賣昨天留倉的漢翔，過程中殺低就買
、有高就賣，節奏還蠻順的，還一度以為這線是我畫的，可惜最後一單還是受盤勢影響整個下去停損了一小單
● 做多東陽也蠻順的，直到最後一筆要小停損，結果電腦當掉，就隨便他凹單了，導致這筆沒賺變賠手續費
● 空緯創，結果被嘎停損一半部位，後來因為較久沒做空
美股適逢六月節休市一日，觀察美股四大指數表現，截止6月16日收盤價為止，DJ上漲3.5%最為弱勢，S&P500累積漲幅15%，科技股指數NQ及SOX表現最為亮眼分別上漲31%及45%，科技股仍為美股多頭最大的推手，若將同期間台股分類指數來看，上市29類分類指數中，漲幅最大的是電腦及週邊設備指數，今年
Dear diary :
辰日，緩陽，涼風輕拂，背與背包間的空隙，渴求著風的通透。有所執迷不悟，不知道追尋著什麼的目光，看著前方黃色的蝴蝶追著滾動的塑膠袋，也不知牠如此賣力的原因，明明只是一個別人隨手一扔，隨風翻滾的袋子，可牠就這樣追了過去。
局外，旁觀，那許多的行為都顯得荒謬可笑，沒什麼道理可言。
● (昨日)TSE沒那敗象前繼續做多。OTC觀察開盤開在哪個位置，開平或開低當沖就找支撐做多，若是當沖空則會期待的劇本是開高往上碰4/20高點觀察5分K出現弱勢型態
△ 昨天有記錄美股禮拜一晚上休盤，可想而知今早應該沒什麼波動。因此沒什麼操作，小部位部位參與市場，結果被雙巴了XD。
△ 先空華
● TSE沒那敗象前繼續做多。OTC觀察開盤開在哪個位置，開平或開低當沖就找支撐做多，若是當沖空則會期待的劇本是開高往上碰4/20高點觀察5分K出現弱勢型態
● 若AI族群漲不動了，觀察什麼族群跟上來？
● 板子都蠻冷清的：ABF、CCL
● 光通訊蠻強的：4979、4977、3363
●
其實這趟旅行應該在年初的時候就要出發了，不過那時候我被意外抓去隔離，那時候我還悠哉地吃著麥當勞，準備吃飽要去抱石，沒想到就接到一個大安健康管理中心打來的電話(超怪，因為我沒去過那個地方)，通常我是不太接這種我不知道幹嘛打來的電話的，但我當時就覺得好像該接，我就接了
:請問你昨天晚上是不是有去XXXX
請注意：以下為心得分享，非投資推薦之邀約與勸誘。投資前請審慎評估自身能力。
今年七月七日時，美債殖利率尚在1.3%左右，當時簡評了一句：市場可能在避險，年底前應回升，詳細淺談請點下列網址：
一分鐘看市場：美債殖利率下滑到1.3%? – 投資引路 (investingandminds.com)
本文探討了複利效應的重要性，並藉由巴菲特的投資理念，說明如何選擇穩定產生正報酬的資產及長期持有的核心理念。透過定期定額的投資方式，不僅能減少情緒影響，還能持續參與全球股市的發展。此外，文中介紹了使用國泰 Cube App 的便利性及低手續費，幫助投資者簡化投資流程，達成長期穩定增長的財務目標。
FED對美國大型銀行進行壓力測試，數據優於預期，但鮑威爾的升息論，依舊對於成長股及科技股形成壓力，尤其此次壓力測試中，中小型銀行的邊際風險值仍大，主要在過往銀行擠兌是有時間差，現在不需要臨櫃，透過網路銀行或是手機APP即可將資金挪移，未來持續升息下，大型銀行仍舊具有資金競爭優勢，由於市場訊息
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● 若AI族群漲不動了，觀察什麼族群跟上來？
● 板子都蠻冷清的：ABF、CCL
● 光通訊蠻強的：4979、4977、3363
●
其實這趟旅行應該在年初的時候就要出發了，不過那時候我被意外抓去隔離，那時候我還悠哉地吃著麥當勞，準備吃飽要去抱石，沒想到就接到一個大安健康管理中心打來的電話(超怪，因為我沒去過那個地方)，通常我是不太接這種我不知道幹嘛打來的電話的，但我當時就覺得好像該接，我就接了
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