台股市場觀察｜2023.06.09 週報

目前台股市場熱度最高的仍是AI題材類股，雖然在6/8許多類股出現獲利了結狀況，但6/9又出現活蹦亂跳的狀況，包括電子五哥：廣達, 緯創, 英業達都出現6%以上漲幅，顯卡類股：技嘉, 華擎, 青雲，散熱族群與其他伺服器相關類股表現都非常強勢。近期有額外關注到的產業：手機供應鏈(如PA), 車用類股。

筆者認為Apple MR頭盔為虛實整合做出跨時代的產品，Apple將其定位在“生產力工具”而非單純“娛樂設備”。目標鎖定頂級客群，售價雖然達$3,499，但硬體採用規格相當高，同時採用M2與R1晶片，相當於戴著一台Macbook等級的頭盔，搭載多顆鏡頭與感測器，使用Micro OLED高精細成像達到單眼4K畫質，加上透過軟硬體高度整合，使用體驗勢必大幅超越競品Oculus, PS VR2, VIVE，為未來應用及硬體規格創造無限想像空間，競爭對手應該都會以該產品規格及整合模式作為後續開發的參考標準，可以關注在感測器, 光電子, 軟板, 射頻元件等類股。

最近有感受到市場資金進入車用類股，原先認為是TSLA近期股價表現強勢，但在週四晚間看到中國政府再次推動汽車購置補貼，確認Q3汽車電子旺季應該可以持續，加上美國通用及福特汽車宣布將採用特斯拉快充規格，確認特斯拉充電網路統一北美市場又更近一步，特斯拉能源佈局版圖更趨完整，車用類股, 充電樁線束, 電動車零組件類股可望持續受惠。

整體而言，台股仍是百花齊放，許多AI類股可能實際受惠程度不如股價漲幅，建議別FOMO追高，持續關注仍在低檔盤整，或是受惠下半年電子旺季的產業類股，資金持續輪動下，應該都能有不錯的表現。