2023.07.03 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/07/03閱讀時間約 6 分鐘

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⭐️焦點：

美國5月薪資維持穩增長、物價壓力逐步下滑使支出增速下降，核心物價增速維持僵固，尚無衰退風險，市場仍伺機佈局，微軟推出GPT-4加入Win11系統的智能AI助理Windows Copilot測試版本、特斯拉公布再創新高的季度生產與交車數據，市場仍機佈局包括AI半導體與軟體應用、電動車與自駕、虛實娛樂等題材表現，並留意本月開始的財報季。
7/3(一)股市半天交易至台灣時間1點、美國6月ISM製造業數據、7/4(二)美國獨立紀念日休市，7/6(四)美國6月ISM服務業數據、7/7(五)美國6月失業率，7/27(四)美國利率決議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術66不變，約21.2%技術面上升，位階維持相對強勢，市場仍有位階震盪、輪動與落後補漲。
產業方面，技術面分歧並以醫療、公用事業、科技上升為主，市場維持多頭，個股強於產業比重分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、能源、消費、科技、原物料、金融。
市值方面，巨型股落後補漲測試突破、大型股表現，微小型股表現。
題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、印度(INDA)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力、網安(CIBR)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭。
近三日風險殖利率：14.059%，前日14.075%，14.158%，短線上升後震盪。

⭐️概況筆記：

風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動，但產能上升且庫存上升，仍須留意是否影響人力需求放緩，短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
美債2年期殖利率4.9%、10年期殖利率3.84%，3個月期殖利率5.30%，美元指數102.5、黃金1927、波動率（VIX）15.05。
美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫存持平，顯示終端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：CCL、SMCI、RIVN、NVDA、SQ等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.30)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.30)

美國5月薪資維持穩增長、物價壓力逐步下滑使支出增速下降，核心物價增速維持僵固，尚無衰退風險，市場仍伺機佈局，微軟推出GPT-4加入Win11系統的智能AI助理Windows Copilot測試版本、特斯拉公布再創新高的季度生產與交車數據，市場仍機佈局包括AI半導體與軟體應用、電動車與自駕、虛實娛樂等題材表現，並留意本月開始的財報季。

美國5月個人消費支出物價指數(PCE)年增 3.8%，低於修正後前值的4.3%，扣除食品與能源的核心PCE年增 4.6%，低於前值的4.7%。月增長0.1%，低於前值的 0.4%，核心PCE月增0.3%，低於前值的0.4%，5 月個人支出月增0.1%，低於修正後前值的 0.6%，個人收入月增 0.4%，高於修正後前值的 0.3%，整體物價增速符合市場預期緩步下降，但核心物價仍然增速穩固，薪資收入保持穩增長，因物價下滑使支出壓力下降，維持穩增速，顯示尚未有衰退風險。上週五微軟推出GPT-4加入Win11系統的智能AI助理Windows Copilot測試版本，協助語言互動、搜索、圖片生成、瀏覽器與系統功能互動，市場關注本季度至年底服務業是否持續給予內需支撐，維持正常經濟週期循環，並伺機佈局包括AI半導體與軟體應用、電動車與自駕、虛實娛樂等題材表現，特斯拉公布再創新高的季度生產與交車數據，留意市場可能逐步轉變關注特斯拉開放充電規格後，對交貨的關注度是否逐步降低，並關注後續財報(預計7/19公布)對於超充站與能源存儲是否如第一季持續加大資本支出，並留意本月開始的財報季。

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