2023.07.04 美股盤勢與技術面概況
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投資理財內容聲明
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⭐️焦點：
- 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐心訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 比特幣再獲現貨ETF申請受關注，貝萊德申請文件由Coinbase協助加密貨幣監控，帶動相關概念股表現，以及電動車交車數據皆優於預期，帶動電動車與半導體表現。
- 今日7/4(二)美國獨立紀念日休市，7/6(四)美國6月ISM服務業數據、7/7(五)美國6月失業率，7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術66不變，約21.2%技術面上升，位階維持相對強勢，市場仍有位階震盪、輪動與落後補漲。
- 產業方面，技術面分歧並以醫療、公用事業、科技上升為主，市場維持多頭，個股強於產業比重分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、能源、消費、科技、原物料、金融。
- 市值方面，巨型股落後補漲測試突破、大型股表現，微小型股表現。
- 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、印度(INDA)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、採礦股(XME)多頭留意壓力、網安(CIBR)強勢多頭、電動車(DRIV)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：13.869%，前日14.059%，14.075%，短線震盪回落。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。短線財政部發債籌資，殖利率震盪上揚，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局機會，預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢，靜待風險資金布局的長線機會。
- 美債2年期殖利率4.94%、10年期殖利率3.85%，3個月期殖利率5.31%，美元指數102.6、黃金1929、波動率（VIX）14.9。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐心訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3，略低於4月的51.9與3月的51.2，並仍維持擴張，單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升，快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升，仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求，整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：RIVN、RBLX、MRVL、SCHW、T等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐心訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
細節訊息：
- 新訂單指數45.6，略優於前月的42.6，維持低於50擴張門檻。（以印刷和紙製品、非金屬礦產品、家具產品、運輸設備增加）
- 價格指數41.8，自前月的44.2下滑。(多數下滑並以紡織、非金屬礦產品、電腦與電子產品價格上升)
- 積壓訂單38.7，自前月的37.5小幅上升。
- 客戶庫存46.2，自前月的51.4下滑。
- 生產指數46.7，自前月的51.1下滑。 (以非金屬礦產品、紙製品、家具產品、原生金屬與製品、運輸設備、電腦與電子產品增長)
- 就業指數48.1，自前月的51.4下滑。（以印刷相關、家具產品、機械、金屬製品、運輸設備、食品、飲料和煙草等就業增加）
- 供不應求：電氣與電子元件、液壓元件、半導體、鈦。
- 新出口與進口訂單分別為47.3與49.3，與前月的50與47.3分歧表現，顯示內需相對強勁。
- 價格指數41.8，自前月的44.2下滑。(多數下滑並以紡織、非金屬礦產品、電腦與電子產品價格上升)
- 積壓訂單38.7，自前月的37.5小幅上升。
- 客戶庫存46.2，自前月的51.4下滑。
- 生產指數46.7，自前月的51.1下滑。 (以非金屬礦產品、紙製品、家具產品、原生金屬與製品、運輸設備、電腦與電子產品增長)
- 就業指數48.1，自前月的51.4下滑。（以印刷相關、家具產品、機械、金屬製品、運輸設備、食品、飲料和煙草等就業增加）
- 供不應求：電氣與電子元件、液壓元件、半導體、鈦。
- 新出口與進口訂單分別為47.3與49.3，與前月的50與47.3分歧表現，顯示內需相對強勁。
比特幣再獲現貨ETF申請受關注，貝萊德申請文件由Coinbase協助加密貨幣監控，帶動相關概念股表現，以及電動車交車數據皆優於預期，帶動電動車與半導體表現。
在上週五因市場傳出SEC認為比特幣現貨ETF申請資料不清楚完善而退回，並開放重新提交申請下，週一資產管理公司貝萊德迅速重新提交申請，加入由加密貨幣交易平台Coinbase(COIN.US)、負責監控比特幣現貨價格有無受到操控的協助，比特幣週一續攻31000之上，帶動相關概念股如MARA、RIOT、COIN、MSTR，另一方面，特斯拉第二季生產與交車輛再創季度新高、Rivian(RIVN.US) 交車數量 12,640 輛，高於市場預期的 1.1 萬輛，且較第一季增長 59%，並宣布將以AI解決方案加入車用軟體系統等，整體領軍帶動電動車與半導體行業。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
供應管理協會(ISM)1日公布的7月美國製造業採購經理人指數(PMI)下降至46.8跌破50的景氣榮枯線，顯示製造業景氣陷入萎縮，數據更是創下八個月來的新低，市場投資人開始擔憂，持續高息的環境下對景氣的影響與傷害，尤其若原本的軟著陸變成實質性衰退的情況，美股主要指數全數收黑....
供應管理協會(ISM) 3日公布6月美國非製造業採購經理人指數(PMI)自5月的53.8跌至48.8，跌破景氣榮枯點50還創4年以來新低，美國2年期公債殖利率下挫4.6個基點至4.691%，10年期公債殖利率大跌8.9個基點至4.346%，顯示經濟數據的表現強化投資人對下半年降息的預期，個股表現部分
美國 ISM 公布 5 月製造業 PMI 報 48.7，低於 4 月的 49.2，連續 2 個月低於 50 的景氣分水線，同時寫下近 3 個月以來的新低，顯著確實美國經濟在聯準會 (Fed) 的高利率之下，經濟繼續走在放緩的趨勢上，並持續引導勞動力市場再平衡 (Rebalancing)。
根據最新公佈的就業報告,就業市場已開始趨緩,而即將公佈的5月非農就業人數也受到市場關注。此外,在金融市場方面,科技股的表現相當強勁,聯準會的降息預期以及輝達的市值創新高都在市場上產生影響。此篇報告也提到未來的投資策略,呼籲市場在參考這些因素後做好準備。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國股市經歷上週的反彈後，昨天迎來本週的首個交易日。儘管指數整理，受到前高壓力的制約，AI類股仍在提供支撐。昨日美股三大指數小幅下跌，費城半導體指數則呈現不錯的漲勢。目前，台灣選舉對國際半導體產業鏈的穩定並未帶來太多干擾。市場對於FOMC的利率政策存在不同的看法，且這也影響了最近公債殖利率的變化。
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