⭐️焦點:
- 德州要求高速公路充電計畫需採用特斯拉開放充電規格、電動車商陸續宣布加入,逆勢帶動特斯拉表現,仍須留意在特斯拉有意投入印度市場後,後續是否再次出現股票逢高變現造成的短期修正,同時也帶來中長期入市機會。
- 7/27(四)美國利率決議。
⭐️技術面概況:
- 美股整體技術面53.4不變,約37.7%技術面下降,位階下降至中性偏強,多頭震盪、調節,修正股數增加,個股表現,仍須留意整體輪動調節。
- 產業方面,技術面整體淨下降,並以金融、科技為主,市場高檔震盪調節,使個股強於產業比重皆上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:工業、地產、醫療、能源、金融。
- 市值方面,整體震盪調節,巨型股為皆維持相對強勢,其餘下降至中性偏強。
- 題材方面,ETF以長債(TLT)反彈、標普500反向做空1倍(SH)反彈、美元(UUP)低檔有撐、半導體(SMH)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率:13.946%,前日13.894%,13.893%,短線震盪小幅上升。
⭐️概況筆記:
- 風險方面包括通膨下降後實質利率為正,需留意利率維持下,下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大,將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。5月製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象、服務行業整體需求仍支撐商業活動,但產能上升且庫存上升,仍須留意是否影響人力需求放緩,短線財政部發債籌資,殖利率震盪上揚,市場等待利率上揚後布局,可能造成股市短線震盪。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作,銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,5月失業率小幅上升至3.7%,市場靜待2024~2025利率下降路徑,以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在自駕、AI與虛實應用科技發展等,市場仍關注逢低布局機會,預期以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會,整體機會仍大於風險。並可關注風險殖利率似乎有逐步下降態勢,靜待風險資金布局的長線機會
- 美債2年期殖利率4.82%、10年期殖利率3.73%,3個月期殖利率5.33%,美元指數102.17、黃金1948、波動率(VIX)16.51。
- 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變,7/27(四)美國利率決議公布。
- 美國5月ISM製造業指數46.9,略低於4月的47.3,略高於3月的46.3,人力與產能上升、加速去化積壓訂單,但客戶庫存持平,顯示終端消化速度仍慢,影響單月新訂單下滑,價格大幅下降需留意需求進一步放緩,需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉,中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求,市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 5月 ISM 服務業指數50.3,略低於4月的51.9與3月的51.2,並仍維持擴張,單月因整體人力需求下幅下滑且交貨能力上升,快速去化積壓訂單、但庫存普遍上升,仍須留意去化庫存速度是否逐步減少人力需求,整體仍受到大範圍進出口訂單需求支撐、價格維持僵固,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望以緩增長支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股:RIVN、CRM、ALB、USB、HD等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.20)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.20)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.20)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.06.20)
德州要求高速公路充電計畫需採用特斯拉開放充電規格、電動車商陸續宣布加入,逆勢帶動特斯拉表現,仍須留意在特斯拉有意投入印度市場後,後續是否再次出現股票逢高變現造成的短期修正,同時也帶來中長期入市機會。
美國德州表示,如果電動汽車充電公司想要加入高速公路充電的州計劃,就必須採用特斯拉的NACS和全國認可的CCS標準,市場關注第一個強制要求使用特斯拉充電技術的先例後,是否帶動其他州效法,同時繼福特(F.US)與通用(GM.US)後,RIVN.US宣布採用特斯拉充電規格,帶動特斯拉與RIVN逆勢表現,另一方面,馬斯克和印度總理莫迪會面後表示可能擴大印度投資。
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