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【財報分析】簡評Zscaler(ZS)最新發布的2023Q2業績
更新於 2024/09/07閱讀時間約 6 分鐘
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- 關於我對Zscaler(ZS)的基本看法，可在索引檔案找到。
我剛剛把ZS和CRWD目前的估值對比一下。
算了算，CRWD現在是12.47倍，ZS略便宜一點，是11.72倍。
記得2021年軟體股還很貴的時候，ZS的估值一直是比CRWD貴一點的，大概一個40多倍的時候，另一隻就是30多倍。兩者現在是倒過來，也就是CRWD比ZS略貴一點。我覺得從目前看到的數據來看，是......（略）
ZS本季的財報，乍看之下也是相當不錯。
大環境是一樣的，客戶對大額支出的審視仍然很嚴格。
Next, let me share some observations about the macro environment and our framework for guidance. From our perspective, the global macro environment remains uncertain, and customers continue to scrutinize large deals. In addition, in select instances, we will continue to enable new strategic customers to ramp into larger subscription commitments. Typically, these ramp deals reduced our first year billings but will grow into a higher annual run rate level in the second year.
但本季營收年增43%，撃敗指引幅度是5.6%，表現符合預期。
利潤數據都沒有什麼問題，毛利率穩定，營業利潤率虧損縮小到負10%，Non-GAAP operating margin擴大到19%的歷史高，營業現金流流入也創高。
其他跟客戶支出相關的數字，包括Billings、RPO、客戶數增長，增長表現也幾乎都比Q1時候的數據好。
不過，如果拿ZS的數據來跟CRWD對比一下，我會覺得後者......（略）
理由如下。
......（略）
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
儘管Zscaler Inc.（NASDAQ：ZS）的股價在上周公佈財報後立即上漲了15%，但隨後便迅速回跌。這對於投資者來說可能令人沮喪，尤其是考慮到公司的業績表現其實相當不錯。
這家網路安全巨頭在主要財務指標上都超越了分析師的預期。例如，其non-GAAP每股盈餘（EPS）為0.88美元，比市場
MSFT 在 FY3Q24 繳出亮眼成績，其中最讓市場關注的 Azure 成長率 YoY +31% (上季為 +27%)，不僅超越 Sell Side 預期 (也就是大家常聽到的市場預期) 的 +28.6%，更是超越大多數 Buy Side 預期的 +30%。
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$CRWD FY4Q24 財報亮點，是年度經常性收入 (ARR) 出現重新加速，FY4Q24 ARR QoQ +9% 至 34.35 億美元，這是連續第 3 個季度實現 QoQ 加速，對比此前 FY2Q24 ARR QoQ 為 +7%、FY3Q24 ARR QoQ 為 +8%。
本次罕見的是，
Zoom的股票在週一盤後交易中經歷了高達13%的漲幅，此前宣佈財政第四季度的業績超出了分析師的預期。該文章報導了Zoom在財報中所展現的表現和展望，以及它所面臨的挑戰。
本文分享了股票投資中需要注意的三個重要方面：股本規模、營收表現和可轉債情況。這些都是投資者在進行股票投資時需要特別關注的信息。文章中還提供了excel檔案供投資者自行研究，並提供了不同電子產業的相關資訊。
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