2023.09.25 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 地緣政治推動核能鈾礦供應壓力以及美、加擴增核反應爐支撐鈾礦價格，短期市場關注沙國要求建立美國鈾濃縮設施作為平談判協議一部分，鈾礦價格創近12年新高。
• 9/28(四)美光財報，9/29(五)美國8月個人消費支出物價(PCE)與個人收入支出。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術83.3%不變，約9.3%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場震盪、部分反彈並測試位階支撐，個股表現。
• 產業方面，技術面表現整體分歧，並以科技淨上升，市場弱勢震盪、多數與市場相符、強於市場產業漲跌分歧。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、通信 、工業、科技。
• 市值方面，整體震盪調節，仍有測試反彈支撐，多頭股修正增加但仍有測試多頭突破，小型股續維持弱勢。
• 題材方面，ETF以那斯達克反向一倍做空(PSQ)中期、標普500反向一倍做空(SH)中期、採礦股(XME)中期、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.756%，前日13.760%，13.540%，短線震盪上揚。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上聯準會公布利率點陣圖，短期維持高利率水準，以及短線上美國再次面離財年預算與臨時關門的可能性，美元與利率上揚、股市震盪，仍須留意失業率因新進入市場人數增加而短暫上升，以及短線上汽車工會罷工下引發的裁員措施，關注就業市場變化。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，以及進入消費季，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.1%、10年期殖利率4.44%，3個月期殖利率5.5%，美元指數105.2、黃金1944、波動率（VIX）17.36。
• 美國聯準會在7月升息一碼(0.25%)至基準利率5.25%~ 5.5% 區間後，9月維持利率水準不變，並釋出利率點陣圖，顯示在6月利率點陣圖的年內保有2碼升息空間後尚有1碼空間，顯示年內水準不變，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。11/1(三)美國利率決議。
• 美國8月ISM製造業指數47.6%，略高於於7月的46.4%，整體維持僵固有撐，價格壓力降並仍在需求訂單上見到價格有撐以及人力需求，客戶庫存持平、尚未見衰退現象，週期性仍見紡織需求訂單增加，可能給予消費市場支撐，基本面維持穩健。
• 美國 8月 ISM 服務業指數54.5，自7月的52.7上升，也高於6月的53.9，仍維持擴張、有撐，維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，進口穩健且出口回升，大範圍行業訂單與備貨增加並支撐價格，零售與批發貿易在訂單與就業連月回升，可能在為週期性消費季做準備，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局，並給予利率維持高檔支撐。

⭐️價量表現個股

ON、F、XEL、CSX、COST。

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⭐️技術面與焦點內容

地緣政治推動核能鈾礦供應壓力以及美、加擴增核反應爐支撐鈾礦價格，短期市場關注沙國要求建立美國鈾濃縮設施作為平談判協議一部分，鈾礦價格創近12年新高。

拜登政府努力確保沙烏地阿拉伯與以色列達成和平協議，沙國提出民用核子計畫並包括在其領土上建立美國鈾濃縮設施，拜登政府和以色列政府正在就此問題進行單獨談判，市場也擔憂允許沙烏地阿拉伯像伊朗一樣擁有鈾濃縮能力可能會引發區域核子軍備競賽，另一方面，烏克蘭與歐盟受到由於依賴俄羅斯提供鈾礦，並且只有俄羅斯公司知道如何為這些反應器供電，使得市場壓力轉向與美、加簽屬鈾礦供應，以及8月提及美、加擴增核反應爐，定價數據提供商UxC 的數據顯示，過去一個月鈾礦價格上漲了約12%，達到每磅65.50 美元，突破了去年的峰值，達到了2011 年以來的最高水平，距離日本福島核災前約為每磅 73 美元。

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