【標的解析】1463｜強盛，不務正業的紡織股，中山里仁EPS預估
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好的，簡短的說
強盛染整是家靠著子公司保強建設賺錢的傳統(夕陽!?)產業
在未有建案完工入帳的年份，就是每年4億多左右的營收挹注，本業維持損益兩平
依靠轉投資股利收入、租金收入以及評價利益締造EPS 0.3~0.4左右的績效
2016年台大Opus One(羅斯福路都更案)開始入帳的財報跟股價就不贅述了
來看看即將2024年1H入帳中山里仁都更案，經初步試算約可貢獻EPS 2.07
資料來源：各期財報、筆者自行整理
資料來源：各期財報、筆者自行整理
接著來看整體估值
因今年本業營收下滑，有大量閒置產能(未分攤製造費用)產生，加上轉投資評價利益依市場熱度跟年底行情應會優於第三季，保守起見以2023Q3財報淨值回推PB，題材發酵後大概會在19~25塊間。
資料來源：筆者自行整理
雖然中山里仁案相較台大Opus One沒這麼大筆的獲利，OB ratio抓這麼高會不會太樂觀?這不能否認
只是以籌碼面來看2023/10/01~2023/11/30這兩個月
國泰松江 3,600多張(平均成本17.89)、香港上海匯豐3,200多張(平均成本16.87)將近股本3%的買盤進駐，我相信後面還是有點空間的。
資料來源：元大XQ
另外，強盛未來幾年會是個搭配建案完工來回操作的標的，除中山里仁外，還有捷13聯開案、與樂揚建設合資的天光之埕，不過還是先期待明年中山里仁的完工入帳吧!
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