國巨
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國巨漲價並非單純反映成本上升，而是「高階被動元件定價權重新估值」的關鍵訊號。受惠 AI 與車用需求，產業正走向分化。國巨憑藉多元產品線展現平台優勢，產品組合朝高毛利、高門檻邁進。投資人應跳脫短期新聞情緒，緊盯毛利率與產品組合等財報硬指標，洞悉產業鏈權力的結構性轉變。
績效焦慮：當你的報酬淪為交易圈的「低標」？實不相瞞，我表現很好，但昨天跟交易圈的大哥聊完後，我過得相對憂鬱。這聽起來很 What the fuck，但做交易的人就會懂。當你打出超好報酬，發現別人的報酬都比你更好。現在大家不講 YTD...
恭喜矽晶圓族群的持有者，你們做到了，胸襟百千丈、眼光萬里長～看碧波高壯、又看碧空廣闊浩氣揚、既是男兒當自強。
本蛙總是不忍散戶受害，忘了江湖鐵律「看破不說破」～傻瓜青蛙經常說，而且一直強調，你玩不過中美晶集團的，所以你只能觀察趨勢，尋找最佳的入場時機，說一個「看破不能說破」的故事，給這些堅持者喝采
📈 台股就是台積電的形狀：4 萬點大關只是心理準備...美股與台股目前的漲勢是「直接一根針往天上頂」 。台股現在完全就是 台積電 (2330) 的形狀，只要訂單沒有被砍（Cancel），基本面算下去，指數破 4 萬點以上只是時間問題 。
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警語：文章內容並非買賣邀約，這是分享觀察心得以及教學概念，並非任何投資建議，勿做下單參考。引用資料：Goodinfo、jihsun.com.tw、優分析等其他理財網站or新聞擷取，歷史走勢可以參考，但不一定一樣
大盤&櫃買指數
大盤收了一根實體頗長的黑 K（下跌 327.68 點，收 36804
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解析強勢台美股，點出台積電資本支出帶動廠務股表態之邏輯 。探討被動元件與電阻漲價趨勢，預言CPU缺貨將成市場盲區 。剖析企業AI Token消耗戰的實質轉換 。強調健康與體驗才是真正財富，助投資人建構實戰心法 。
國巨(2327)受惠AI需求強勁，2026年Q1營收季增6%、年增23%，毛利率達38.1%，獲利年增逾4成。鉭質電容營收大幅成長，AI佔比已升至14-15%，全年可望突破15%。隨訂單創高與稼動率提升，加上價格調整與產品組合優化，後續營運將穩健向上。
台股多頭搶錢行情怎麼操作？深入解析台積電估值、聯發科與 Marvell 搶食 Google AI 晶片代工秘辛，以及 Custom CPU 引爆的被動元件 (國巨、MLCC) 缺貨潮....很多長輩跟老師總愛罵人「玩世不恭」、「朝三暮四」，但我長大後發現，在股票市場裡...
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國巨股份有限公司（2327.TW） AI需求強勁驅動獲利能力，盈利提升將成新常態；維持買入評級，目標價上調至新台幣346元
2026年4月16日
1Q26法說會重點摘要
國巨於4月15日舉行2026年第一季業績法說會，主要重點如下：
（1）國巨預期2026年第二季的營收、毛利率及營業利益率
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深入解析台美股 AI 供應鏈輪動。謝孟恭剖析聯發科代工 Google TPU V8 與 V9 的細節，並探討 Marvell 切入記憶體處理晶片之影響。同時點出被動元件受惠 AI 伺服器的漲價契機，以及多頭市場汰弱留強的操作心法。
