類ETF績效目前如何

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近年來投資ETF已經成為了一門顯學

這幾年開始存股的投資人,ETF幾乎成了標配

不外乎就是最高人氣,每月定期定額交易戶數前幾名的ETF

如:市值型ETF0050、006208,高股息ETF0056、00878

今年還有新成立月月配、季配息等的00919、00929

以交易戶數第一名的0050來說

不會選股,沒時間看盤,想以資產成長為主的投資人

多數都會選擇它

其實在存股的前期,我也打算入手0050

但計畫趕不上變化,在還沒買進時,竟然發現一檔個股的CP值完全不輸0050

有著0050的優點,績效甚至更好,卻沒有0050的缺點

這樣的個股你會不會想試試看呢

這間公司就是1229的聯華

以下稍微對聯華做了一些重點性的分析

一、多元事業體、ETF特性、分散風險、成長力道不減

聯華本身是麵粉業起家,近年轉型為投資控股公司,旗下有多元事業體

除了原本的麵粉業,還跨入石化、工業氣體、租賃、電腦事業體

買它等於在買一檔ETF,又不用付管理費,分散風險的同時

還能保有成長動能。

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二、績效長線打敗大盤

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根據上方的圖表,聯華長線的報酬率很明顯大勝市值型ETF0050

除此之外聯華近10年,在打贏大盤的食品股當中也是名列前茅

三、連續配發股利年數逾30年不間斷

聯華在配發股利的能力也是相當穩定,連續配發30年以上不間斷

這當中經歷大大小小的股市下跌、金融危機都不受影響

近10年平均殖利率(股票股利加現金股利)至少都有5%左右

根據我的觀察,有許多民營金控在金融海嘯的隔年2009都配發

不出股利,基本上在2009年都還能配發股利,績效還能長線成長的

公司,對抗景氣變化的能力都不容小覷。

四、台積電耗材供應商

隨著半導體業的興起,工業氣體是不可或缺重要的一環

而聯華旗下的工業氣體龍頭聯華氣體為台積電的耗材供應商

在台積電生產的過程中占了關鍵的角色

換句話說長期持有聯華等於跟著台積電一起成長

我自己則是把聯華當成是高股息版的台積電看待

五、配股票股利,加快累積資產速度

聯華在股利方面,一部分是配發現金股利,一部分是配發股票股利

雖然短期間內無法拿回太多的現金,但有股票股利的公司通常都還在成長的階段

其實是更有利於長期投資人加快累積資產股數的速度,具有事半功倍的效果

領到股票股利的同時,報酬率也會跟著上升。


簡單整理聯華的幾個重點

1.多元事業體相當於1檔ETF(要倒閉很困難,還不用付管理費)

2.長年績效打敗大盤

3連續配發股利30年以上不間斷,對抗景氣變化的能力穩定

4台積電的耗材供應商(長期跟著台積電一起成長)

基於這些理由,我認為聯華完全不輸0050

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(以上僅為個人存股績效分享,非推薦買賣個股,每個人進場時間不同,績效也會有所不同,投資前請謹慎評估)





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