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【個股評論】抛棄式醫材廠-邦特(4107) ,明年宜科新廠量產,能否帶動跳躍性成長?

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本文詳述邦特(4107)的經營現況,宜科新廠量產將帶來的效益,以及未來的成長潛力,同時分享合理價的估算。本文因涉及個股分析及評論,所以設定為會員限閱,請大家支持付費解鎖。

前文(【選股】從剛性需求產品,及抛棄式醫材產業中找好股 (vocus.cc))分析抛棄式醫材產業中有許多優質的價值成長股,因為它具有剛性需求和高進入障礙特性,所以這行業中的領導公司多具有高毛利和穩固的成長性。其中邦特(4107)就是值得留意的潛在追蹤標的。

邦特創立於1991年,主要廠區在宜蘭,另外在菲律賓也有設廠。公司主要以高分子押出、射出、焊鎔與特殊塑型的核心能力,生產體內導管、迴路管、以及藥用軟袋等產品。應用領域包括:供應血液透析(洗腎)、介入放射科、泌尿科、 心血管科與加護病房所需之醫療耗材。

邦特過去十年營收都是持續成長,僅有在2021年因疫情影響而衰退,但股息配發卻沒有減少,反而增加;邦特過去十年股息配發持續成長(或持平)。而去年開始在宜科進行的二廠擴建工程已完成,目前正在申請GMP和ISO13485醫療認證,未來發展值得關注。

邦特宜科新廠將以代工業務(CDMO)為主

根據最新揭露的進度,邦特宜科新廠的醫療認證已到最後階段,預計在24年第二季取得認證並進入試產。未來將為國際客戶代工高階醫材(主要為體內管和外科管),公司在法說會中也透露,目前已和國外多家客戶進行共同開發產品,未來在新廠通過認證後,即可導入試產。

邦特現有的宜蘭舊廠及菲律賓廠,年產能約20~30億台幣(近三年的營業額大約維持在20億上下),未來在新廠加入後,產能至少可提升50%以上。

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許多優質的價值成長股,在展開大行情之前都像是璞玉,沉潛在水中等待人們去發掘,就看我們能不能慧眼識英雄;只有在璞玉尚未被雕琢前,就能辨識它並從水中撈起,才得享有超額報酬。 本專題文章以深入淺出方式,提出有力的分析和觀點(不會複製貼上一堆公開資訊),希望讓讀者在短時間內掌握一家公司的脈動,分辨出那些是最具潛力的價值成長股。
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