筆記-24.01.13 股癌

24.01.13 股癌

*Google Pixel手機，有個功能是用AI算桌布，但如果每支手機都在算桌布，產生的成本很高，

可能只會開放高階款的手機有AI算桌布的功能。

*成本的增加只能反映在硬體裡面，每次要上雲、運算，成本都會提高，

所以邊緣端運算變得很重要，透過邊緣運算來降低AI運算的成本。

*Google的硬體端: Pixel手機有Tensor晶片組，

ChromeBook的晶片 由聯發科開發。

*邊緣端運算，除了手機、電腦端的運算，

CDN、電信業者的邊緣端存儲與運算需求也會提升(相關公司: Cloudflare)。

*邊緣運算講了很多年，目前有機會看到成長，因為AI運算成本太高會是企業的痛點。

*科技公司發展AI功能，重點要降低燒錢速度、幫助公司業務發展。

微軟的GitHub Copilot，謠言說有開始獲利。

*邊緣端運算，將會提高硬體需求:

--獨立顯卡(AI筆電都有)

--晶片組SoC、透過CPU、NPU的輔助，可以運算大型語言模型LLM、生成圖像、視訊會議的AI功能，

-例如英特爾的Core Ultra，高通的Snapdragon X Elite、

AMD Phoenix NPU、Hawk Point、Strix Point、Strix Halo

運算能力不會有雲端伺服器強，但可以有效地在終端產品進行運算。

*Google rookie racoon

影片連結: https://www.youtube.com/watch?v=70wZKfx6Ylk

由文字生成影片，用文字修改影片，影片可以自己延伸下去。

--可用來寫睡前故事，變成的影片給小朋友看。三道猴子這類的簡單影音創造。

*預期未來會有更多創作者出現，廢片量會大增，頻寬會不夠用，

之後需求量會變很大，可能會增加收費(不再是免費服務)。

*提供AI服務的公司，之後網速、頻寬、儲存空間不夠，同時為了降低成本，會加強建置邊緣端運算，

未來存儲的需求會大幅提升(就近放置機房)，

CDN的服務處理(就近計算)、基礎建設的需求將增加。

*重點看，什麼時候科技巨頭會開始推出文字生成影片的服務。

*投資AI運算的軟體公司，不一定可以快速獲利，因為企業要付出的成本高，

硬體公司，低調、不顯眼，但未來包括晶片組、ODM的需求都很大。

*博通，老闆很會併購，之前併購VMware，改組之後公司表現很好。

*電動車供應鏈，之前比較慢衰退、所以現在比較慢復甦，但今年還是有機會看到復甦。

--目前還在逆風階段，但長期呈現週期循環，就像先前的美光業績很差的時候，其實就是記憶體周期循環的低點。

*華孚，業績展望樂觀，但之前股價已經先大漲過。

飛宏，業績比較普通，之後看電源供應器方面的布局。

*安格，癌大買在40幾塊，之前買是看好消費性傳輸IC的復甦，

搭配一個市值小的安格+大的譜瑞，

看好安格的2-3線產品有機會打入HP等品牌廠，

結果遇到神盾集團，羅董說要做AI、辦了很多投資人的活動、神盾集團集體大漲，安格就漲起來。