筆記-股癌-科技巨頭財報-24.04.27

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投資理財內容聲明

筆記-股癌-科技巨頭財報-24.04.27

*目前操作,加大電動車,AI供應鏈留著DELL看之後的財報; 

CLS在Google開出好財報、但卻沒有漲,預估之後上漲的動能會放慢,所以對CLS減碼,並非看壞CLS,

CLS有很多交換器的訂單,搶了智邦的單,因為AI產品單價高,之後CSP會傾向找市值或資本額高、有能力做total solution的ODM代工廠,因為有些產品輝達沒有保固,出事的時候就要找ODM代工業負責,所以會傾向找賠得起的代工業者。

*原本在AI供應鏈裡看好的APH、VRT、FN,近期看法:

- Vertiv(VRT),CDU產品的台灣出貨價格達500-600萬台幣,可以同時供給多個RACK用,24Q4~25Q2出貨,一天產量10台,可以看GB200出貨量來算出CDU的需求量,算出EPS有多少。

*會調節一些VRT的理由:  1.目前VRT在市場的曝光度高。

2.目前有傳出晶片廠有包產能,包的量很大,單價就比較難看到一台500-600萬的CDU。

3.鴻海集團的工業富聯、旗下的鴻佰,要做出total Solution,持續開發AI單價零件,之前做機殼,也跟緯創搶板子,緯創的價格6000-7000,鴻海殺到2000-3000,而且品質還不錯。如果鴻海可以把CDU殺價到200-300萬,就可能搶到VRT的單。

     --只要品質還OK,價格更低,就有機會搶到第二供應鏈。

- Fabrinet(FN),2025-2026會有好成績,市值大,對標公司是上詮,上詮跟台積電合作、做光通訊的一站式的解決方案,不過在光通產品方面,FN會拿到很大的占比,未來的競爭狀況可以持續觀察。

*Google、Meta,AI都有幫助到廣告與演算法推薦。

*目前還看不到CSP對於AI方面的資本支出有明顯的賺回來,但只是剛起步,初期已開始發酵,AI發展是確定的趨勢。

*Meta的業績指引雖然不好,但ASIC的產品規畫很有野心,可能在明年之後看到成果,

MTIA第一代到第三代,都是博通設計、台積電生產,為Meta的訓練與推論加速器,除了AI之外,很大一部分會用在演算法的推薦。

*Meta訓練晶片也叫Athena,Athena 1在今明年放量,機櫃的設計跟輝達高度類似,之後Meta還是需要買GPGPU,但是採購比例會下降(如果2025上半年發展順的話)。

*目前對於AI的業績預期很高,所以任何發展只要有一點不順,估值就會面臨修正。

*Meta的台灣供應鏈受惠,即使Meta最後失敗、取代不了輝達,仍可以增加供應鏈的量,讓供應鏈的廝殺減少,輝達要降供應鏈價格的力道下降,供應鏈可以賺到較多錢。

*Google,靠裁員換到更多錢,來買更多AI伺服器,

Google懸崖勒馬、做對的事情,開除掉政治激進的員工,之前左派員工對AI模型強加意識形態,在政治選邊站會掉很多客戶,所以如果Google未來可以專注於產品發展,是個很棒的訊號。

--Meta跟Google的廣告業務,只要廣告推的更準,就可以加強演算法、賺到廣告商的錢,很有優勢。

相較之下,微軟copilot如果訂閱量不好,沒賺到錢還要持續開發就會很痛苦(不過目前微軟copilot訂閱狀況還不錯)。

*MSFT,管理層展望樂觀,目前的AI業務都在穩健成長,市場關注之後要怎麼變現,

目前MSFT在訓練上卡到一個好位子,推論的部分,如果對到消費者的需求好,就會持續投資,預期投資金額會持續提升。

--Azure裡的AI比重由6%提升到7%,

Office也有AI產品的貢獻,目前只是一開始,之後會越來越明顯。

*微軟的遊戲業業務會是黑馬,因為有AI的加成,3-5年後的遊戲會有很大的更新,

遊戲的串流、訂閱、廣告業務都可以更好,

有機會讓微軟不用靠賣AI產品賺錢,而是讓消費者的遊戲體驗提升,藉此賺到訂閱、廣告費。


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