6139 亞翔工程在手訂單高達千億_發行61394 亞翔四 _ 2024 將再創新高?

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發佈於半導體擴廠起飛/廠務設備股

2024/01/28閱讀時間約 3 分鐘

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亞翔法說資料

亞翔股本 22億為相關無塵室設備建造廠商中最大, 第二大為漢唐 19億

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亞翔業務主要分布在台灣與中國.

亞翔法說

亞翔業務除了半導體廠務相關外,還有透過子公司榮工負責一般的公共工程等.整體台灣業務佔比 73%, 其他 26% 主要分布在中國. 近兩年來營收呈現跳耀式成長. 股價也從 30幾元飆漲到近期 1/26/2024 收盤價 160.5元.

亞翔法說

2023 年底法說展望,公共建設部分展望樂觀.半導體部分台灣地區持平但中國地區部分也有持續成長的動能.整體 2024營收會比 2023 更好. 亞翔營運大爆發！去年Q4及全年營收雙雙刷新單季及年度新高 | 集中市場 | 證券 | 經濟日報 (udn.com)

亞翔法說

亞翔營收從 202309 開始顯著跳升到另一個檔次 YoY +50%

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亞翔營收跳增但應收帳款並沒有因此拉長維持在 30~40多天左右, 但後續觀察 2023, Q4財報會更準確是否高營收從 Q3 更顯著跳增後應收收款都正常. 亞翔在應收帳款天數對比同業可是領先.收錢收很快.

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亞翔現金股息往年配發率約在 60~70% 之間,未來可以多觀察在EPS超過一個股本情況下是否還能維持高配發率.將也是引領市場對亞翔股價的評價高低.

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亞翔目前本益比偏高進四技EPS來看約在 16~17倍, 但因 2023,Q4 營收大增若能持續把成長反應為EPS, 本益比將趨近於其他幾間對手.故現階單純用本益比角度看亞翔也許會有所失真, 靜待 2024/3/15前公告 2023,Q4財報.

台灣股市資訊網

亞翔目前除了半導體工程外也透過子公司榮工承接許多政府等公共工程故毛利率相較其他幾家公司專注半導體廠房會來的比較差與同類型帆宣約都在 10% 保衛戰.但如同亞翔法說目前近幾季毛利率呈現上升趨勢並且在法說會Q&A也有提到近期台灣公共工程市場包括土建市場，受惠政府大力投資，開始呈現供不應求，集團毛利率也往上拉升，高科技廠房市況目前也還是熱絡，以供應鏈短缺現象來看，產業不再去低價搶單，整體產業的毛利率都會趨於和緩。