時間範圍2024/1/29-2/2
整理日期2024/2/3
台股個股
1.炎洲(4306.tw)
- 本業膠帶以及包材業務部分，下游客戶庫存調整尾聲，包裝需求回升
- 營建業務部分，「炎洲旺年匯」4Q23開始交屋，總銷金額8.5億元，「旺洲逸品」、「炎洲THE ONE」預計1H24陸續交屋認列，總銷金額46.5億元
- 目前公司股價低於淨值，評價偏低
2.勤美(1532.tw)
展望1Q24，勤美之森、璞真榮華建案認列入帳，預計超過90億元，單季EPS可能有5.5元；金屬成型部門，中國製造業景氣緩步改善，預估本業獲利2元左右(全年)
3.瑞昱(2379.tw)
- 4Q23財報不如預期，且1Q24預估營收季減7%，財測展望比較差，主要是中國網通廠商PON規格都在降級，標案訂單遭到海思競爭，中國客戶開始加大使用本土廠商
- 對AI PC看法相對保守，是PC下一個成長階段，但短期不要想像有太多貢獻
- 目前評價高於聯發科，公司面臨產品競爭格局更加激烈，看法保守
