【蒙格之道—蒙格的投資與人生哲學(5):釣魚哲學】

2024/02/22閱讀時間約 3 分鐘
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台股2023年豐收年!每位股民大賺約90萬元,這個斗大的標題為2023年劃下完美的句點。

有朋友跟我說,新聞寫得很聳動,但是台股都是漲大盤、漲權值股,看得到吃不到。


【蒙格:成功在於我們很少失誤。】

波克夏的保險生意之所以成功,是因為很少出現失誤,沒有犯過嚴重的錯誤,而且成功的地方很多。

套用在股票市場上,要減少失誤最好的方式無非是追隨大盤指數的腳步,一個國家的大盤指數代表該國長期的經濟表現,如果是一個成長型的國家,那麼大盤指數就會長期往上走升,投資人在投資上除了可以減少犯錯外,隨著時間經過,自然享受到該國經濟成長的果實與自身財富的複利增長。


【蒙格:釣魚有秘訣。釣魚的第一條規則是在有魚的地方釣魚,第二條規則是記住第一條規則。】

為什麼這幾年來全球各國股市表現兩樣情?

全球人口紅利已現端倪

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在「釣魚哲學」這個章節中,蒙格提到投資也是同樣的道理,有些地方的魚很多,釣魚技術不用太好也能釣到很多魚;有些地方則是人很多,釣魚技術再好也釣不到多少魚。


不考慮其他因素,單就人口增長項目來說,根據2050年世界人口排名預測,未來人口增長速度最快的區域在非洲,人口衰退最快的前五名依序為日本、俄羅斯、義大利、中國及德國

仍然是世界領頭羊的美國人口逐年增長率0.79%,2020年新冠疫情後迅速竄出的新興經濟體印度人口逐年增長率0.48%,預估至2050年人口數近16.6億人,遠高於中國的13億人口。

一個國家本身是否有強勁的消費市場,除了要有財富外,還得取決於自身可消費的人口數。這樣在外在環境不佳時(經濟衰退,對外銷售疲弱),還可靠自己的內需使經濟維持在一定的動能,美國就是一個很好的例子。印度除了受惠於中國製造業的外移外,本身的內需能力也是持續成長中。


最後,再看看最近5年(2019/2/15-2024/2/16)全球主要股票市場的表現:

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香港國企指數:-49.18%

香港恆生指數:-41.44%

馬來西亞:-9.19%

俄羅斯:-5.96%

JP全球政府債指數:-3.55%

 

NASDAQ指數:111.12%

印度:102.26%

臺灣加權股價指數:84.87%

日經指數:84.14%

S&P500指數:80.34%

 

回到「釣魚哲學」這個章節:

 【蒙格:情況變了,想法就得跟著改變。】


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