散熱產業新趨勢( Nvidia新架構 )
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Nvidia GPU Roadmap
Nvidia GPU Roadmap 2021~2025
- 由圖可知，在2024年將會推出H200、GH200...更多新系列，所以若能更早開始佈局新架構(不同晶片架構不同)相關供應鏈，或是從中找到新的受惠者，將能得到更高的報酬。
- 市場矚目 Nvidia 在 GTC 大會(2024/03/18)透漏更多B100相關細節。
- GH200及H200 預計2Q24 上市，GH200為全球第一個搭載HBM3e的GPU。
Nvidia晶片散熱解決方案
NV晶片散熱規格
- 當功耗瓦數越大時採用氣冷效益會不及使用水冷，故在未來AI訓練及推論的強力需求下，水冷的是佔會逐漸提高。
- 從GH200開始即會採用水冷(cold plate)方案。
- cold plate 的ASP相對於 3DVC而言高了許多，加上使用水冷方案後還需要搭CDU&CDM，對於相關供應鏈會有很大幫助。
水冷相關供應鏈
- 目前水冷分為兩類，封閉式及開放式，2024開始新專案若從氣冷改到水冷，主要還是以封閉式cold plate + CDU&CDM方案，浸沒式則因其設計架構不同，CSP大廠不太可能全部替換，主要會以新開發的資料中心為可能的客戶(Omvina)。
可透過美股去觀察Vertiv股價及財報狀況，進而推敲外資對於散熱看法
均熱片
- 原H100是使用不鏽鋼給晶片散熱，而在B100考慮到效能問題要改用均熱片，均熱片之ASP高於不鏽鋼5~8倍。
資料來源:健策官網
均熱片可以想成給IC降溫的零件。
- 目前台廠在做均熱片的有健策及一詮，有報導指出健策已打入B100供應鏈，原本營收主要來自於intel + amd，若加上nvidia均熱片營收，可望在2024給出驚人成績。
結論:
- 水冷會是未來趨勢，可以找尋未來受惠或新進廠商。
- B100採用均熱片可為均熱片廠商帶來可觀營收。
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本篇參與的主題活動
「為甚麼要投資理財？」
現在物價飛漲，薪水卻不漲，年輕人買不起房，所以選擇活在當下、及時行樂，可是這樣的生活態度真的沒問題嗎？每每看到社群上經常出國玩的貼文、買名牌包的照片，我都會疑惑大家真的都這麼好過嗎？
今天分享兩本書，介紹非常實用且白話的投資理財方法。
隨著美國大選進入最後階段，川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢，影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測，今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選，預計將有利於金融股及內需類股，而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策，市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果，合理配置投資組合。
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
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