高股息ETF和自選股的PK (2024.02月績效)

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投資理財內容聲明

當電子類股齊漲時,配息型ETF多持有電子類股,績效自然也不分軒輊。隨著類股漲多了,個股開始分歧時,即便均為配息型ETF,績效也會開始產生差異。

我們這個實驗已經進入第五個月份,一起來看看投資績效吧。

 

本週自選成份股交易紀錄

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上圖是二月份買進紀錄。由於電子股近月來已非全面普漲,類股走勢差異甚大,我們選擇的成份股之累積報酬率也存在顯著差異。截至2/29日收盤價計算,我們選擇的成份股累積報酬率以群光和聯發科最高,達到18%,6147的頎邦則是呈現負報酬。(如下圖)

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下圖為持股比重。我們每個月對十檔成份股以等權重作資金投入,因聯發科和聯詠的報酬率相對較高,所以在目前的投資組合裡權重為11%;相對的頎邦股價在帳上是負報酬,在投資組合裡權重僅9%。

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2024.02月投資績效對比

下圖上為自選股和四大ETF累積四個月的績效對比。

下圖下則為此實驗五個月以來逐月的累積績效走勢。


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四大高股息ETF於二月份開始有了比較明顯的績效差異。目前我們開始實測的五個月以來,累積績效最佳的ETF為00919,含息報酬率達10.25%。因為00919成份股權重較高的長榮以及半導體類股的聯發科、聯詠、力成都有較佳的漲幅。而相對的主力成份股在AI 類股的00878則因成份股近期股價持平,而致於00878ETF的走勢也較持平。

在與四大ETF的績效比較中,我們自選成份股也受惠於聯發科、聯詠及群光等漲勢,而造就了僅次於00919的報酬率。

我想表達並非我選股選的好,而是在大多頭的時期,分散不同類型標的作持股或許不會贏過重押特定類股的投資,但投資績效能中規中矩的獲取合理的績效。相對的,若熊巿來臨時,分散持股也能獲取較平穩的績效,避免因重押特定類股而發生持股全面重挫的風險。

我的自選股與高股息ETF的PK,下個月再見吧!

 

 

 

以上內容分享於2024.02.29。以上內容僅供參考,不作為任何投資推薦,投資人應謹慎評估投資風險。


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