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⭐️焦點
- 中美汽車銷售數據差異可能給予市場喘息機會，車用、零件與車用半導體可能有所支撐。
- 3/5(二)美國2月ISM服務業數據，3/8(五)美國2月就業與失業率、MRVL財報。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面57.7%不變，約23.7%技術面下降，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理、產業輪動的多頭突破。
- 產業方面，以公用事業、地產主要多頭表現、消費與通信股震盪，並以公用事業、原物料、地產逢低買進。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：工業、原物料、科技、地產、公用事業。
- 市值方面，大型股小幅表現，整體震盪、位階輪動仍有多頭突破。
- 題材方面，ETF以生技(XBI)多頭整理、元宇宙(METV)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)強勢多頭、黃金(IAU)強勢多頭、機器人(BOTZ)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：12.845%，前日12.878%，13.177%，短線下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動有撐逐步回升，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測，短線受到1月通膨數據影響股債震盪。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與庫存續降，就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長，2023年12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能，以及後續在AI結合基因發現與療法、自動駕駛與人形機器人的發展將受市場關注。中長線在市場關注聯準會降息，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險，有望帶動市場緩步墊高格局。
- 美債2年期殖利率4.6%、10年期殖利率4.22%，30年期殖利率4.36%，3個月期殖利率5.41%，美元指數103.8、黃金2121、波動率（VIX）14.12。
- 美國聯準會1月利率會議維持不變，在5.25%~5.5% 區間，聲明經濟穩健擴張、就業和通膨目標的風險更趨平衡，並刪除「任何額外政策緊縮」的措辭，間接表態軟著陸。回顧2023年12月釋出的利率路徑顯示，今年年約降至4.6%，約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼，將利率水準逐步降至4%以下，2026年再降約2~3碼，將利率約略在2.5%~3%。預計2024/3/21美國利率會議。
- 美國2月ISM製造業47.8，低於前月的49.1，整體新訂單雖小幅下降，可能為季節性因素，但包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升，目前在人力與生產力下滑、需求訂單溫和增長、積壓訂單小幅上升，目前復甦可能仍在早期階段，數據維持穩健溫和增長，並在中國和歐洲地區需求上升，整體給予市場逐步墊高格局支撐。
- 美國 1月 ISM 服務業指數53.4，自2023年9月以來新高，積壓訂單受到因天氣與運輸成本等影響交貨放緩，以及新訂單需求增長，同步推升大範圍物價指數大幅上升，然而多數庫存繼續下降，續支撐新訂單需求，消費娛樂、商業與金融服務活動仍然維持強勁，仍有望支撐市場伺機佈局，仍可將支撐經濟增長，並仍可能續支撐當前利率水準。
⭐️價量表現個股
COIN、IBM、BAC、MRVL、ETN等。
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⭐️技術面與焦點內容
中美汽車銷售數據差異可能給予市場喘息機會，車用、零件與車用半導體可能有所支撐。
中國公布2月電動車消輛數據顯示整體市場受到春節假期銷量下滑，其中市場最關注的比亞迪年減37%、特斯拉年減19%，對比福特(F.US)公布2月在美銷量全車型增長，汽車和卡車的銷量為174,192輛，年增10.5%，其中電動車銷量成長81%，混合動力車型成長約32%，傳統車輛銷售年增7.5%，顯示目前車輛銷售可能是地區假期差異，市場也將關注特斯拉後續第一季銷量數據，目前市場普遍因中國市場數據對整體交車維持看淡，然而福特的數據可能給予市場喘息機會，車用、零件與車用半導體可能有所支撐。
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