阿福投資週報(2024/03/16) - 掌握主流股的投資策略

閱讀時間約 7 分鐘
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阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。

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❶ 投資洞察:掌握主流股的投資策略

主流股是指某個特定時期受到市場關注,報章媒體廣泛報導,該產業成長性受到投資人認同,當時期的主流股,例如2023年以來的AI產業,2024年以台積電為首的半導體產業,2021年的航海王貨櫃三雄,2016年的大型權值股,2015年的生技類股。大盤漲升過程中,能夠掌握主流股,就是獲利關鍵。

① 各學派的主流股投資策略

  • 主動投資學派–短線交易者,波段投資人:由於類股輪動,要能在主流股形成前進場,主流股退散前出場,投資風險是掌握主流股不容易,當市場有共識誰是主流股時,行情通常已走到尾聲,此時進場很容易套牢在高點
  • 主動投資學派–價值投資人:選擇具有護城河競爭優勢的公司長期持有,在價值低估時買進,等待市場發現它的價值而上漲。投資風險是如果不是主流股,即使是基本面成長的公司,有時候股價就是不會漲,很考驗投資人的耐心
  • 被動投資學派–ETF投資人:選擇市場型指數ETF,投資不用考慮類股輪動和掌握主流股,績效與大盤同步

② 在主流產業挑選最強勢的個股

主流產業內個別公司成長性也不同,挑選有題材和未來前景能獲得投資人認同,就是未來強勢的個股,例如在下列主流產業挑選台積電和統一超。

  • 半導體產業的台積電與聯電之爭,台積電專攻先進製程,聯電著重成熟製程。
  • 便利商店業的統一超與全家之爭,統一超具備轉投資菲律賓7-11的成長性,全家減少轉投資中國全家的成長性。

③ 阿福投資策略

配速持股法以價值投資和指數投資的投資哲學,我會以下列投資策略應對主流股:

  • 價值投資個股選擇具有護城河競爭優勢的公司長期持有在產業中挑選有成長題材和未來前景的公司長期持有,在價值低估時買進,等待市場發現它的價值而上漲。
  • ETF投資選擇市場型指數ETF,投資不用考慮類股輪動和掌握主流股


❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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